Criar um objeto personalizado

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Explicar como otimizar sua organização com objetos padrão e personalizados.
  
• Criar um objeto personalizado.
  

Seus dados, suas regras

Cada negócio é único. Você guarda e mantém dados valiosos sobre contas e clientes para ajudar a fechar negócios e desenvolver relacionamentos comerciais.

Por reconhecer que o que é mais importante para você e sua empresa pode não ser o mesmo para outro negócio, o Salesforce oferece uma maneira de personalizar seus dados por meio de objetos padrão e personalizados.

Objetos são como você armazena seus registros no Salesforce. Eles são basicamente um contêiner para dados de planilhas, detalhes de contas, contatos de clientes, informações de localização e regionais, status de rastreamento e muito mais, mas são mais fáceis de consultar e mais personalizáveis do que um banco de dados. A ideia é que você acompanhe tudo que for relacionado ao seu negócio em um só lugar.

Vamos ver como isso funciona.

Existem alguns tipos de registros que são tão comuns para a maioria das empresas que o Salesforce inclui-os automaticamente. Esses objetos padrão são: lead, oportunidade, conta e contato. Eles são um bom ponto de partida para organizar e categorizar seus dados.

Objeto padrão: Lead 

Além disso, há informações específicas para você e seu tipo de negócio. Você também quer rastrear isso, portanto, cria objetos personalizados.  

Os objetos personalizados podem ser qualquer coisa. Você define o objeto e define as informações do tipo que ele contém. Você é agente imobiliário e precisa rastrear todas as casas que está vendendo? Crie um objeto personalizado chamado Propriedade para mostrar quais casas estão à venda, pendentes, na fase de oferta, vendidas, e assim por diante. Você é recrutador? Crie um objeto chamado Anúncios de emprego para rastrear vagas abertas. Departamento de energia? Um novo objeto para suas inspeções domiciliares chamado Auditoria de energia.

Objeto personalizado de exemplo: Energy Audit

Experimente

1. Na organização do Salesforce, clique em  e selecione Setup (Configuração) para abrir o Setup (Configuração).
   
2. Clique na guia Gerenciador de objetos. Se não vir o gerenciador, insira Gerenciador de objetos na caixa Busca rápida.
   

Na página do Gerenciador de objetos , clique em Create (Criar) | Custom Object (Objeto personalizado).

3. Em Rótulo, insira a forma como deseja chamar o objeto personalizado. Os campos Nome do objeto e Nome do registro são preenchidos automaticamente.
   
4. Em Rótulo no plural, digite a forma no plural do nome do objeto personalizado.
   
5. Marque a caixa Iniciar o assistente da nova guia personalizada após salvar este objeto personalizado.
   
6. Deixe os demais valores como padrão e clique em Salvar.
   
7. Na página Nova guia de objeto personalizado, clique no campo Estilo de guia e selecione um estilo que lhe agrade. O estilo define o ícone a ser exibido na interface do usuário para o objeto.
   
8. Clique em Avançar, Avançar e Salvar.
   

Resumo

É isso. Depois de criar seu objeto personalizado, você pode formatá-lo com campos padrão ou personalizados dentro do registro para rastrear mais dados e atividades relevantes para seu negócio.

Recursos

• Trailhead: Modelagem de dados
  
• Trailhead: Personalizar um objeto do Salesforce
  
• Desenvolvedor do Salesforce: Criar um objeto personalizado
  
• Trailhead: Noções básicas da configuração do Sales Cloud