Criar um objeto personalizado
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Explicar como otimizar sua organização com objetos padrão e personalizados.
- Criar um objeto personalizado.
Seus dados, suas regras
Cada negócio é único. Você guarda e mantém dados valiosos sobre contas e clientes para ajudar a fechar negócios e desenvolver relacionamentos comerciais.
Por reconhecer que o que é mais importante para você e sua empresa pode não ser o mesmo para outro negócio, o Salesforce oferece uma maneira de personalizar seus dados por meio de objetos padrão e personalizados.
Objetos são como você armazena seus registros no Salesforce. Eles são basicamente um contêiner para dados de planilhas, detalhes de contas, contatos de clientes, informações de localização e regionais, status de rastreamento e muito mais, mas são mais fáceis de consultar e mais personalizáveis do que um banco de dados. A ideia é que você acompanhe tudo que for relacionado ao seu negócio em um só lugar.
Vamos ver como isso funciona.
Existem alguns tipos de registros que são tão comuns para a maioria das empresas que o Salesforce inclui-os automaticamente. Esses objetos padrão são: lead, oportunidade, conta e contato. Eles são um bom ponto de partida para organizar e categorizar seus dados.
Objeto padrão - Lead
Além disso, há informações específicas para você e seu tipo de negócio. Você também quer rastrear isso, portanto, cria objetos personalizados.
Os objetos personalizados podem ser qualquer coisa. Você define o objeto e define as informações do tipo que ele contém. Você é agente imobiliário e precisa rastrear todas as casas que está vendendo? Crie um objeto personalizado chamado Propriedade para mostrar quais casas estão à venda, pendentes, na fase de oferta, vendidas, e assim por diante. Você é recrutador? Crie um objeto chamado Anúncios de emprego para rastrear vagas abertas. Departamento de energia? Um novo objeto para suas inspeções domiciliares chamado Auditoria de energia.
Objeto personalizado de exemplo - Auditoria de energia
Experimente
- Na organização do Salesforce, clique em
e selecione Configuração para abrir a Configuração. - Clique na guia Gerenciador de objetos. Se não vir o gerenciador, insira Gerenciador de objetos na caixa Busca rápida.
- Na página do Gerenciador de objetos
, clique em Criar | Objeto personalizado.
![exibição detalhada do botão criar com o objeto personalizado selecionado]](https://res.cloudinary.com/hy4kyit2a/f_auto,fl_lossy,q_70/learn/modules/create-a-custom-object-quick-look/create-a-custom-object/images/pt-BR/431cd7d95664ae5a2975ae9ac583f661_create-custom-object.png)
- Em Rótulo, insira a forma como deseja chamar o objeto personalizado. Os campos Nome do objeto e Nome do registro são preenchidos automaticamente.
- Em Rótulo no plural, digite a forma no plural do nome do objeto personalizado.
- Marque a caixa Iniciar o assistente da nova guia personalizada após salvar este objeto personalizado.
- Deixe os demais valores como padrão e clique em Salvar.
- Na página Nova guia de objeto personalizado, clique no campo Estilo de guia e selecione um estilo que lhe agrade. O estilo define o ícone a ser exibido na interface do usuário para o objeto.
- Clique em Avançar, Avançar e Salvar.
Resumo
É isso. Depois de criar seu objeto personalizado, você pode formatá-lo com campos padrão ou personalizados dentro do registro para rastrear mais dados e atividades relevantes para seu negócio.
