Trabalhar com modos de exibição de lista de contatos
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever a finalidade de um modo de exibição de lista de contatos.
- Filtrar os resultados de um modo de exibição de lista de contatos.
- Criar um novo modo de exibição de lista.
- Enviar por email o modo de exibição de lista de contatos atual.
O que é um contato… e um modo de exibição de lista?
A Salesforce tem tudo a ver com relacionamentos. E os contatos são os principais blocos de construção desses relacionamentos. Os contatos representam as pessoas com quem você faz negócios. Os contatos (pessoas) são frequentemente associados a contas (empresas). Para ver listas de seus contatos, você usa um modo de exibição de lista. Um modo de exibição que mostra todos os registros de contato. Os modos de exibição de lista são dinâmicos. Portanto, se um contato for excluído, o modo de exibição de lista refletirá automaticamente as alterações. Várias ações, como filtragem, criação e comunicação, podem ser feitas no modo de exibição de lista de contatos.
Filtrar resultados
- Na maioria dos casos, o modo de exibição de lista é o padrão Exibidos recentemente. Para alternar para um modo de exibição de lista diferente, clique na seta para baixo ao lado do nome do modo de exibição de lista e selecione Todos os contatos.
- Clique no ícone de Filtro.
- Clique em Adicionar filtro.
- Selecione Sobrenome na lista de opções de Campo.
- Selecione começa com na lista de opções de Operador.
- Insira uma letra no campo Valor.
- Clique em Concluído.
- Clique em Salvar para aplicar o filtro ao modo de exibição de lista.
- Para remover o filtro, clique em Remover todos.
- Clique em Salvar.
- Para fechar o painel Filtros, clique no X.
A filtragem é mais poderosa quando há vários registros. Tente adicionar um ou dois novos contatos usando o botão Novo. Ajuste seu novo filtro para ver o poder da filtragem. Filtros adicionais sempre podem ser acrescentados se você precisar que sua lista seja ainda mais refinada.
Criar um novo modo de exibição de lista
- Clique no ícone de Controles do modo de exibição de lista.
- Selecione Novo.
- Insira um novo nome no campo Nome da lista.
- O Nome da API da lista é gerado automaticamente.
- Selecione quem deve poder ver esta lista.
- Clique em Salvar.
Selecionar campos para exibição
- Clique no ícone de Controles do modo de exibição de lista.
- Clique em Selecionar campos para exibir.
- Mova 1 ou 2 campos de Campos visíveis para Campos disponíveis.
- Clique em Salvar e observe que os campos que você removeu já não estão visíveis nesta lista.
Enviar uma lista por email
- Com o modo de exibição de lista aberto, clique em Enviar email em lista.
- Insira um assunto.
- Insira conteúdo para seu email.
- Clique na guia Revisar para revisar os destinatários deste email.
- Clique em Enviar ou clique na seta para baixo para selecionar Enviar mais tarde para atribuir um horário futuro para enviar este email. Se você não quiser testar esse recurso agora, clique em cancelar e confirme o cancelamento.
Como você pode ver, o modo de exibição de lista de contatos é incrivelmente poderoso e flexível. Lembre-se de continuar explorando, pois há ainda mais coisas que podem ser feitas no modo de exibição de lista de contatos.