Saiba mais sobre configurações regionais
Objetivos de aprendizagem
Após concluir esta unidade, você estará apto a:
- Descrever como a definição das configurações de sua empresa afeta seus usuários finais.
- Transformar os requisitos de negócios da empresa em configurações da empresa.
- Implementar alterações nas informações da empresa e no ano fiscal.
- Atualizar suas configurações pessoais de localidade.
O que são configurações da empresa?
Você alguma vez já quis assumir uma outra identidade? Quer suas intenções sejam boas, más ou moralmente obscuras (bem, não estamos aqui para julgar ninguém), conseguir passaportes falsos, modificar o rosto através de uma cirurgia plástica e criar toda uma história por trás não é nada fácil. Alterar as configurações de sua empresa no Salesforce é muito mais fácil.
As configurações da empresa são a coleção de informações sobre sua organização. Essa coleção é geralmente capturada quando você compra um produto do Salesforce, mas você pode atualizar as configurações se sua empresa mover as operações ou se expandir globalmente. É, basicamente, um instantâneo da identidade de sua empresa. Para dar um toque de intriga internacional ao tópico, vamos ajudar a Mom & Pop’s Spy Shop a entender o que as configurações de sua empresa englobam e atualizá-las à medida que sua situação mudar.
Mas, primeiro, vamos distinguir os aspectos que constituem as configurações da empresa:
Detalhes
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Por exemplo
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Informações sobre a empresa
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Nome e endereço |
Usado para cobrança e suporte |
Mom & Pop’s Spy Shop 7 Wink Nudge Drive Frisco, CA 94101 |
Contato principal |
Também usado para cobrança e suporte |
John Doe |
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Localidade padrão |
A atualização dessa configuração determina a forma como milhares de informações são exibidas no Salesforce (falaremos mais sobre isso depois) |
Inglês (Estados Unidos) |
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Moeda padrão |
Moeda aplicada aos registros |
Inglês (Estados Unidos) USD |
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Moedas |
Lista de todas as moedas usadas na organização |
USD apenas |
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Armazenamento usado |
Essas fotos de gatos enchem a memória rapidamente! |
27,3 GB (11%) |
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Licenças disponíveis |
Inclui licenças de recursos e do Salesforce |
Salesforce Platform: 14 de 15 usadas |
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Ano fiscal
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Ano fiscal |
Usado em relatórios e previsões |
Padrão, início em janeiro |
Informações de suporte
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Horários de expediente |
Estes são usados quando as regras de escalação fazem a escalação |
Seg a sex, das 8:00 às 20:00 |
Feriados |
Dias em que os casos ignoram a escalação |
27 de junho (Dia Internacional do Mistério) |
OK, mas o que são configurações de localidade?
A exibição de informações aos usuários de uma forma familiar melhora sua experiência do Salesforce e torna-os agentes secretos mais eficientes. As configurações de localidade do Salesforce determinam os formatos de exibição de data e hora, nomes de usuário, endereços, vírgulas e pontos em números. Como administrador, você define a localidade padrão, mas seus usuários podem definir uma localidade pessoal se estiverem em um local diferente. Abordaremos essas configurações mais tarde. Vejamos primeiro o que é afetado pela atualização da localidade padrão ou pessoal.
Detalhes
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Exemplo
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Localidade
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Formato de data e hora |
mm/dd/aaaa ou dd/mm/aaaa |
Formato de número |
1.000 ou 1,000 para mil |
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Ordem dos nomes |
Sobrenome, Nome ou Nome Sobrenome |
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Formato de endereço |
País, CEP, Estado e Rua |
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Formato de número de telefone |
(123) 456-7890 ou +12 2345 67-0 |
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Idioma
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Todo texto |
Campos e guias padrão |
Ajuda online |
Idioma do texto na Ajuda |
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Fuso horário
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Hora de início/término do evento |
Eventos e entradas no calendário |
Campos de data ou hora |
Acompanhar com o Trail Together
Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.
Atualizar as informações de sua empresa
Boas notícias! Após anos de trabalho secreto e minucioso, a Mom & Pop’s Spy Shop foi adquirida por uma das maiores e mais bem financiadas empresas, a Nacho Secrets Agency. Vejamos como atualizar as configurações de sua empresa após você se mudar e mesclar sistemas financeiros.
- Inicie seu Trailhead Playground.
- Clique no ícone de engrenagem de configuração e selecione Setup (Configuração).
- Na caixa Busca rápida, digite
Company Information
(Informações da empresa) e selecione Company Information (Informações da empresa). Essa página exibe o endereço, localidade, fuso horário e moeda de sua organização e permite visualizar o armazenamento usado e as licenças.
- Clique em Editar.
- Atualize as informações sobre seu novo local:
Endereço:
- Rua: 007 Cipher Cl
- Cidade: Londres
- CEP: EC2N 2DB
- País: Reino Unido
Configurações de localidade:
- Localidade padrão: Inglês (Reino Unido)
- Fuso horário padrão: (GMT +00:00) Greenwich Mean Time
- Clique em Save.
Vê mais algumas configurações que você poderia ter alterado? Saiba mais sobre as configurações de moedas na próxima unidade. Mas, a seguir, veja como atualizar o ano fiscal:
- Em Setup (Configuração), na caixa Quick Find (Busca rápida), insira
Fiscal Year
(Ano fiscal) e selecione Fiscal Year (Ano fiscal).
- Altere o Mês inicial do ano fiscal para julho.
Nota: Você também pode optar por alterar se o ano fiscal se baseia no mês inicial ou final ou configurar um ano fiscal completamente personalizado.
- Mantenha as outras configurações e clique em Salvar e em OK.
Atualizar sua localidade pessoal
Como você já sabe, a página Informações sobre a empresa inclui a localidade, o idioma e o fuso horário padrão de sua empresa. No entanto, funcionários que estão fora da sede podem escolher suas próprias configurações de localidade de acordo com a situação em que se encontrarem. Além disso, a localidade não abrange apenas a localização - imagine um usuário de língua portuguesa que more no estado do Oregon, mas que trabalhe com clientes no Brasil. Vejamos como atualizar as configurações pessoais para que as necessidades de um usuário, mesmo que sejam diferentes das configurações de localidade da empresa, possam ser acomodadas.
- No cabeçalho, clique no ícone de seu perfil e selecione Configurações.
- Na caixa Busca rápida, insira
Language
(Idioma) e selecione Language & Time Zone (Idioma e fuso horário).
- Na área Configurações, o usuário escolhe o Fuso horário, a Localidade e o Idioma que se enquadram à situação. Neste exemplo, selecionamos o fuso horário do Pacífico, a localidade Inglês (Estados Unidos) e o idioma Português.
Nota: Não faça isso agora senão sua organização do Salesforce exibirá toda a interface de usuário em português. (A não ser, claro, que você fale português. Se for esse o caso, siga em frente!)
- Se a opção de várias moedas estiver ativada e configurada (mais sobre isso na próxima unidade), você também pode definir a moeda pessoal aqui – nesse caso, o Real brasileiro.
- Clique em Save (Salvar).
As alterações de horário podem exigir uma mudança de identidade leve ou drástica. Felizmente, as informações de sua empresa e a localidade pessoal são rapidamente atualizáveis, não importa onde uma missão o levar. A seguir, saiba como controlar e atualizar moedas para assumir operações mundiais.
Recursos
- Ajuda do Salesforce: Select Your Language, Locale, and Currency
- Ajuda do Salesforce: Supported Locales
- Ajuda do Salesforce: Define Your Fiscal Year