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Saiba mais sobre configurações regionais

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

  • Descrever como a definição das configurações de sua empresa afeta seus usuários finais.
  • Transformar os requisitos de negócios da empresa em configurações da empresa.
  • Implementar alterações nas informações da empresa e no ano fiscal.
  • Atualizar suas configurações pessoais de localidade.
Nota

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e copie e cole os valores de português (Brasil). Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

O que são configurações da empresa?

Você alguma vez já quis assumir uma outra identidade? Quer suas intenções sejam boas, más ou moralmente obscuras (bem, não estamos aqui para julgar ninguém), conseguir passaportes falsos, modificar o rosto através de uma cirurgia plástica e criar toda uma história por trás não é nada fácil. Alterar as configurações de sua empresa no Salesforce é muito mais fácil.

Espião com vários passaportes.

As configurações da empresa são a coleção de informações sobre sua organização. Essa coleção é geralmente capturada quando você compra um produto do Salesforce, mas você pode atualizar as configurações se sua empresa mover as operações ou se expandir globalmente. É, basicamente, um instantâneo da identidade de sua empresa. Para dar um toque de intriga internacional ao tópico, vamos ajudar a Mom & Pop’s Spy Shop a entender o que as configurações de sua empresa englobam e atualizá-las à medida que sua situação mudar.

Mas, primeiro, vamos distinguir os aspectos que constituem as configurações da empresa:

Detalhes

Por exemplo

Informações sobre a empresa

Nome e endereço

Usado para cobrança e suporte

Mom & Pop’s Spy Shop

7 Wink Nudge Drive

Frisco, CA 94101

Contato principal

Também usado para cobrança e suporte

John Doe

Localidade padrão

A atualização dessa configuração determina a forma como milhares de informações são exibidas no Salesforce (falaremos mais sobre isso depois)

Inglês (Estados Unidos)

Moeda padrão

Moeda aplicada aos registros

Inglês (Estados Unidos) USD

Moedas

Lista de todas as moedas usadas na organização

USD apenas

Armazenamento usado

Essas fotos de gatos enchem a memória rapidamente!

27,3 GB (11%)

Licenças disponíveis

Inclui licenças de recursos e do Salesforce

Salesforce Platform: 14 de 15 usadas

Ano fiscal

Ano fiscal

Usado em relatórios e previsões

Padrão, início em janeiro

Informações de suporte

Horários de expediente

Estes são usados quando as regras de escalação fazem a escalação

Seg a sex, das 8:00 às 20:00

Feriados

Dias em que os casos ignoram a escalação

27 de junho (Dia Internacional do Mistério)

OK, mas o que são configurações de localidade?

A exibição de informações aos usuários de uma forma familiar melhora sua experiência do Salesforce e torna-os agentes secretos mais eficientes. As configurações de localidade do Salesforce determinam os formatos de exibição de data e hora, nomes de usuário, endereços, vírgulas e pontos em números. Como administrador, você define a localidade padrão, mas seus usuários podem definir uma localidade pessoal se estiverem em um local diferente. Abordaremos essas configurações mais tarde. Vejamos primeiro o que é afetado pela atualização da localidade padrão ou pessoal.

Detalhes

Exemplo

Localidade

Formato de data e hora

mm/dd/aaaa ou dd/mm/aaaa

Formato de número

1.000 ou 1,000 para mil

Ordem dos nomes

Sobrenome, Nome ou Nome Sobrenome

Formato de endereço

País, CEP, Estado e Rua

Formato de número de telefone

(123) 456-7890 ou +12 2345 67-0

Idioma

Todo texto

Campos e guias padrão

Ajuda online

Idioma do texto na Ajuda

Fuso horário

Hora de início/término do evento

Eventos e entradas no calendário

Campos de data ou hora

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

Atualizar as informações de sua empresa

Boas notícias! Após anos de trabalho secreto e minucioso, a Mom & Pop’s Spy Shop foi adquirida por uma das maiores e mais bem financiadas empresas, a Nacho Secrets Agency. Vejamos como atualizar as configurações de sua empresa após você se mudar e mesclar sistemas financeiros.

Nota

Crie um novo Trailhead Playground para esse módulo. O uso de uma organização existente pode criar problemas ao enfrentar o desafio (e pode até desencadear uma revolução robótica). Clique na seta suspensa ao lado do botão Iniciar sua organização prática e escolha Criar um Trailhead Playground.

  1. Inicie seu Trailhead Playground.
  2. Clique no ícone de engrenagem de configuração Ícone de engrenagem de configurações e selecione Setup (Configuração).
  3. Na caixa Busca rápida, digite Company Information (Informações da empresa) e selecione Company Information (Informações da empresa). Essa página exibe o endereço, localidade, fuso horário e moeda de sua organização e permite visualizar o armazenamento usado e as licenças.
  4. Clique em Editar.
  5. Atualize as informações sobre seu novo local:

Endereço:

    • Rua: 007 Cipher Cl
    • Cidade: Londres
    • CEP: EC2N 2DB
    • País: Reino Unido

Configurações de localidade:

    • Localidade padrão: Inglês (Reino Unido)
    • Fuso horário padrão: (GMT +00:00) Greenwich Mean Time

  1. Clique em Save.

Vê mais algumas configurações que você poderia ter alterado? Saiba mais sobre as configurações de moedas na próxima unidade. Mas, a seguir, veja como atualizar o ano fiscal:

  1. Em Setup (Configuração), na caixa Quick Find (Busca rápida), insira Fiscal Year (Ano fiscal) e selecione Fiscal Year (Ano fiscal).
  2. Altere o Mês inicial do ano fiscal para julho.
    Nota: Você também pode optar por alterar se o ano fiscal se baseia no mês inicial ou final ou configurar um ano fiscal completamente personalizado.
  3. Mantenha as outras configurações e clique em Salvar e em OK.

Atualizar sua localidade pessoal

Como você já sabe, a página Informações sobre a empresa inclui a localidade, o idioma e o fuso horário padrão de sua empresa. No entanto, funcionários que estão fora da sede podem escolher suas próprias configurações de localidade de acordo com a situação em que se encontrarem. Além disso, a localidade não abrange apenas a localização - imagine um usuário de língua portuguesa que more no estado do Oregon, mas que trabalhe com clientes no Brasil. Vejamos como atualizar as configurações pessoais para que as necessidades de um usuário, mesmo que sejam diferentes das configurações de localidade da empresa, possam ser acomodadas.

  1. No cabeçalho, clique no ícone de seu perfil e selecione Configurações.
  2. Na caixa Busca rápida, insira Language (Idioma) e selecione Language & Time Zone (Idioma e fuso horário).
  3. Na área Configurações, o usuário escolhe o Fuso horário, a Localidade e o Idioma que se enquadram à situação. Neste exemplo, selecionamos o fuso horário do Pacífico, a localidade Inglês (Estados Unidos) e o idioma Português.
    Nota: Não faça isso agora senão sua organização do Salesforce exibirá toda a interface de usuário em português. (A não ser, claro, que você fale português. Se for esse o caso, siga em frente!)
  4. Se a opção de várias moedas estiver ativada e configurada (mais sobre isso na próxima unidade), você também pode definir a moeda pessoal aqui – nesse caso, o Real brasileiro.
  5. Clique em Save (Salvar).

As alterações de horário podem exigir uma mudança de identidade leve ou drástica. Felizmente, as informações de sua empresa e a localidade pessoal são rapidamente atualizáveis, não importa onde uma missão o levar. A seguir, saiba como controlar e atualizar moedas para assumir operações mundiais.

Recursos

Compartilhe seu feedback do Trailhead usando a Ajuda do Salesforce.

Queremos saber sobre sua experiência com o Trailhead. Agora você pode acessar o novo formulário de feedback, a qualquer momento, no site Ajuda do Salesforce.

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