Introdução ao Experience Cloud

Objetivos de aprendizagem

Após concluir este módulo, você estará apto a:

Definir sites do Experience Cloud.
Configurar o acesso aos sites.

Caso não tenha sua própria organização, inscreva-se em uma organização de teste de 30 dias.

O que é um site do Experience Cloud?

Um site do Experience Cloud é uma ótima maneira de reunir as pessoas. Criar um site ajuda você a se conectar com seus clientes, especialistas em conhecimento de sua empresa e parceiros.

Em sua essência mais pura, um site é um grupo de pessoas que compartilham uma missão ou objetivo em comum. Você pode definir um modelo colaborativo que melhor atende suas necessidades. Gostaria que seus clientes se ajudassem uns aos outros? Os sites ponto a ponto possibilitam justamente isso. Talvez você prefira um portal no qual os clientes possam, por exemplo, acessar informações sobre contas.

Cumulus Bank

Você poderá até criar vários sites em sua organização para tratar de propósitos diferentes, e é exatamente isso o que muitas empresas fazem. Como os sites existem dentro da sua organização, você poderá decidir quais funcionários da sua empresa e quais clientes, parceiros ou outras pessoas externas poderão participar.

Assim, comece a compartilhar conteúdos, experiências, processos empresariais e informações com seu site, e veja esse site prosperar.

Os sites comuns no setor de serviços financeiros incluem o seguinte.

Um site de clientes. Um lugar onde os clientes podem ver suas informações de conta e financeiras. Os clientes podem resolver problemas usando suporte entre pares, agentes de atendimento ao cliente e a base de conhecimento. Essa experiência pode ser feita sob medida por localização, para que os clientes possam aprender sobre vendas ou problemas específicos de sua filial ou país em sua linguagem nativa.
Um site de parceiro. Um lugar onde parceiros, como os banqueiros pessoais e consultores financeiros independentes que trabalham com Matt, o administrador da organização, podem visualizar os detalhes e as informações financeiras da conta do cliente, para que possam entrar em contato com clientes ou acompanhar e fechar negócios. Você também pode fornecer informações de integração e treinamento.

Se você ganhou o emblema Noções básicas do Financial Services Cloud, talvez se lembre de Matt. Ele tem trabalhado para configurar o Financial Services Cloud para as ramificações de gerenciamento de fortunas e de serviços bancários de varejo no Cumulus Bank.

A vantagem do Experience Cloud

Quais as vantagens de criar um site usando o Experience Cloud? Explicarei com duas palavras: integração plena. Veja uma lista resumida de como é possível usar o Experience Cloud para criar uma experiência verdadeiramente maravilhosa.

Crie vários sites para necessidades específicas.
Expanda os processos empresariais para funcionários, parceiros e clientes.
Faça a integração de dados (como pedidos ou informações financeiras) de terceiros.

Os dados do seu site existem na sua organização do Salesforce e podem ser compartilhados com o mundo exterior por meio do seu site. (Não se preocupe. Seu administrador controlará a visibilidade dos dados perante o mundo exterior e determinará que público poderá acessar quais conteúdos – assim como você faz com sua organização interna do Salesforce.) Resumindo: o site criado usando o Salesforce atende a todos os tipos de pessoas, incluindo as que estão fora da sua empresa, sendo uma janela para o seu mundo do Salesforce.

Ativar Eexperiências digitais

Antes de começar a configurar os sites do Financial Services Cloud, certifique-se de ter as licenças de usuário do Experience Cloud adequadas. Entre em contato com o seu executivo de contas do Salesforce para ter certeza de que tem a licença necessária.

Quando tiver certeza de que tem uma licença, habilite as Experiências digitais para que você possa usá-las em sua organização.

Clique em e clique em Setup (Configuração).
Na caixa Busca rápida, insira Digital Experiences e selecione Configurações.
Selecione Enable Digital Experiences (Ativar Experiências digitais).
Seu domínio de experiências digitais é mostrado. Isso inclui o nome do meu domínio no formato MyDomainName.my.site.com para organizações de produção.
Clique em Save (Salvar).

Agora que você tem uma licença e Experiências digitais habilitadas, está pronto para criar um site.

Recursos