Criar um site do Experience Cloud e torná-lo seguro

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Configurar os perfis de usuário para seu site do Experience Cloud.
Descrever os componentes do Financial Services Cloud usados para criar um site.

Criar seu site do Experience Cloud

Lembra do Matt, o administrador? Ele conhece os sites porque trabalhava com o Salesforce Service Cloud e administrava sites lá. Antes que Matt possa convidar funcionários e clientes para seu primeiro site, ele precisa configurá-lo.

Clique em e depois em Configuração.
Na caixa Busca rápida, insira todos os sites e selecione Todos os sites.
Agora está em branco, então clique em Novo para criar seu primeiro site. Isso abre o assistente de site.
Escolha Portal da conta de clientes e clique em Introdução.
Insira o nome de Portal de clientes para o FSC.
Clique em Criar. Demora alguns minutos para criar o site. Admire os gráficos estilosos enquanto espera.
Em Meus espaços de trabalho, clique em Builder para abrir o Experience Builder.

O Experience Builder faz um pequeno tour com você sobre como criar um site. Experimente para ter a sensação de criar um site. Se quiser fazer o tour novamente mais tarde, no menu de informações (), escolha Fazer um tour.

Agora que configurou um site, Matt dá uma olhada nos componentes disponíveis para ter certeza de que eles atenderão às necessidades dele. Ele encontra todos os componentes a que está acostumado em sua organização de Gerenciamento de fortunas, incluindo componentes para perfis de clientes, recomendações baseadas em necessidades e componentes financeiros. Ele também reconhece recursos padrão do Experience Builder, como alteração de cor e identidade visual e edição e visualização de páginas.

Componentes personalizados

Agora, Matt sabe que tem tudo o que precisa para criar seu site. Mas como ele trabalha para uma empresa financeira, ele precisa ter certeza de que os dados serão protegidos adequadamente.

Definir a segurança do site do Experience Cloud

Matt lida com a segurança em sua organização com perfis, e fica feliz em ver que é exatamente assim que o Experience Cloud também fornece segurança. O Financial Services Cloud fornece novos perfis para sites e consultores de clientes, com conjuntos de permissões para corresponder.

Ele começa a trabalhar ativando o perfil Comunidade de clientes e o conjunto de permissões Comunidade de clientes somente leitura. Embora este exemplo fale sobre a Comunidade de clientes, a Comunidade central de parceiros é semelhante. Entre em contato com seu executivo de contas do Salesforce para ajudar a configurar uma licença de Comunidade de parceiros.

Talvez você não consiga ver alguns desses perfis em sua organização de teste. Mas não se preocupe. Matt, nosso velho amigo administrador, com certeza consegue em sua configuração de produção.

Clique em e depois em Configuração.
Na caixa Busca rápida, insira todos os sites e selecione Todos os sites.
Ao lado do seu site, clique em Espaços de trabalho. No caso de Matt, seu site é o Portal de clientes para o FSC.
Em Meus espaços de trabalho, clique em Administração e clique em Membros.
Ao lado de Pesquisar, selecione Tudo.
Na lista Perfis disponíveis, clique em Comunidade de clientes e clique na seta para a direita para mover a opção para Perfis selecionados. Se você não tem perfis Comunidade de clientes listados, isso significa que você não tem a licença correta. Entre em contato com seu executivo de contas do Salesforce se quiser alterar sua licença.
Na lista Conjuntos de permissões disponíveis, clique em Comunidade de clientes somente leitura e clique na seta para mover a opção para Selecionar conjuntos de permissões.
Clique em Salvar.

Agora, Matt está pronto para voltar e criar o site que ele quer.

Você aprendeu a criar sites de parceiros e de clientes para ajudar seus gerentes de conta, consultores financeiros e clientes do Financial Services Cloud a se conectarem. Vamos voltar nossa atenção para a manutenção da sua organização. Confira a seção Recursos para saber mais sobre esse assunto.

Recursos