Identificar membros da campanha

Margaret tem muitas ideias sobre como ela pode usar as campanhas do Salesforce. Ela também tem pensado sobre aquelas férias na praia com o tempo que vem economizando. Mas ela sabe que para ser mais eficiente e mais organizada, ela precisa de uma maneira de acompanhar os clientes potenciais que ela tem como alvo em cada campanha.

É possível adicionar leads, contatos e contas pessoais como membros da campanha para cada campanha que ela cria. Há muitas opções para adicionar membros às suas campanhas.

• Adicionar um lead, contato ou conta pessoal individualmente a partir de sua página de detalhes do registro.
• Adicionar um ou mais membros clicando em Gerenciar membros da campanha no menu suspenso da lista relacionada Membros da campanha.
• Adicione um ou mais leads clicando em Adicionar leads na lista relacionada Membros da campanha de uma campanha.
• Adicione contatos de uma conta clicando em Adicionar contatos na lista relacionada Membros da campanha de uma campanha e buscando o nome da conta.
• Adicione membros a partir da lista relacionada Contatos em uma página de detalhes de conta.
• Adicione membros a partir de um modo de exibição de lista de lead, contato ou conta pessoal.
• Adicione membros a partir dos resultados do relatório de leads ou contatos.
• Importe ou adicione leads, contatos e contas pessoais existentes a uma campanha com o Assistente de importação de dados.

Quando adicionar contatos da lista relacionada Membros da campanha, Margaret pode pesquisar contatos por conta.

Após adicionar membros, Margaret pode acompanhar como cada membro está progredindo durante a campanha. Para cada tipo de campanha, ela cria um conjunto adequado de status para mostrar quantos membros da campanha responderam e de que forma.

Para suas campanhas de email, Margaret usa status como “Enviado”, “Respondido”, “Comprado” e “Não comprado”. Para suas demonstrações de produtos, ela usa status como “Convidado”, “Aceito”, “Recusado” e “Compareceu”.

Nota: lembre-se de limitar-se e limitar a sua organização a um conjunto de status de membro de campanha para cada tipo de campanha que você realiza. Os status de membro são muito úteis para fazer relatórios sobre a taxa de resposta de suas campanhas. Mas se diferentes campanhas de email usam status diferentes para indicar que o email foi enviado, não é fácil obter um relatório único de quantos emails foram enviados para todas as suas campanhas.

Quando você decidir sobre um conjunto de status de membro que funciona para cada tipo de campanha realizada, adicione esses valores quando criar cada campanha. Para que o Salesforce acompanhe automaticamente o número de membros que responderam a suas campanhas, anote quais dos seus status você gostaria de contar como respostas. Então, basta marcar a caixa Respondido ao lado dos valores na lista relacionada Status de membro de campanha que forem necessários. Se a lista relacionada Status de membro de campanha não estiver sendo exibida, peça ao seu administrador para adicioná-la às páginas de detalhes da campanha.

Para adicionar status de membro de campanha a uma campanha,

1. A partir da guia Relacionados de um registro de campanha, clique em Novo na lista relacionada Status de membro de campanha.
2. Insira um nome para o status.
3. Se quer que o status mostre que o seu cliente potencial respondeu à campanha, clique na opção Respondido e clique em Salvar.

Lista relacionada Status de membro de campanha com status de um evento de marketing.

Margaret pode realmente ver como as campanhas podem ajudá-la a organizar seu marketing e torná-lo mais eficaz. Ela pode criar campanhas principais para suas iniciativas estratégicas de alto nível, com campanhas secundárias para cada esforço de marketing individual. Ela pode usar diferentes tipos de registro e status de membro de campanha para suas campanhas de email, demonstração e feedback de cliente.