Conhecer as campanhas do Salesforce

Jamie Ross é a administradora do Salesforce na All Seasons Outdoor Cooking, uma empresa de médio porte que vem prosperando nos últimos meses. Ela tem um problema que gostaria de resolver para seu departamento de marketing. Margaret Carlson, a gerente de marketing, falou com Jamie recentemente sobre uma questão importante. Conforme a empresa continua crescendo, ela pode precisar mudar seus métodos de gestão das iniciativas de marketing que, até aquele momento, consistiam em sua maioria em anotações mentais e planilhas. Além de ineficiente, esse tipo de abordagem não cresce junto com a empresa. Do mesmo modo, não tem fornecido uma visão clara da eficácia dos seus esforços de marketing e onde é possível melhorar.

Então, Margaret pediu a Jamie para ajudá-la a descobrir uma forma de gerenciar seu trabalho que cresça junto com a empresa e que seja mais eficiente.

Ótima questão, especialmente porque as campanhas são uma das funcionalidades mais subutilizadas na caixa de ferramentas do Salesforce. Uma campanha é parecida com uma pasta ou um contêiner de esforços de marketing associados. Um registro de campanha ajuda você a agrupar ativos de marketing e clientes interessados, para que você possa organizar seus planos, ou analisar seus feitos até o momento.

Jamie descobre que as campanhas podem ajudá-la a acompanhar todas as iniciativas de marketing em detalhe. Essas iniciativas de marketing podem incluir publicidade e solicitações, emails ou eventos de marketing mais especializados, como demonstrações e conferências. Ao fazer o acompanhamento de leads e contatos de interesse de cada iniciativa, bem como de suas respostas, Margaret, a gerente de marketing, consegue moldar cada campanha ao tipo de esforço de marketing que representa.

Os profissionais de marketing usam campanhas para analisar quantos leads eles estão gerando, quantos pipelines estão criando e quantos negócios estão fechando como resultado dos esforços de marketing.

Para melhor visibilidade sobre os resultados de campanhas relacionadas, você pode agrupar suas campanhas. Um grupo como este é chamado de hierarquia de campanha, e vamos abordá-los com mais detalhes no próximo módulo.

Jamie percebe uma chance de afastar Margaret de suas planilhas com o Caminho de Campanha, um componente opcional que mostra como uma campanha está passando pelo pipeline. Com o objeto Calendário, por exemplo, Margaret consegue ver todas as suas campanhas atuais e planejadas por mês, dia ou ano.

Jamie acha que as campanhas do Salesforce podem ajudar a All Seasons Outdoor Cooking com suas campanhas, mas a experiência é a mãe da ciência. Ela precisa usá-las. Ela começa criando um registro de campanha simples.

Nota: selecione a caixa de seleção Usuário do marketing em seu perfil de usuário e assegure que você tem permissão para criar campanhas. Seu administrador pode conceder permissão caso você ainda não tenha.

Para verificar se você tem a opção Usuário do marketing em seu perfil, acesse Configuração e insira Usuários na caixa Busca rápida. Clique em Usuários e então em seu nome de usuário. Procure a caixa de seleção Usuário do marketing na página de detalhes do usuário. Se a caixa não estiver marcada, edite o registro e marque a caixa de seleção.

Vejamos agora como Jamie cria essa primeira campanha.

1. Na guia Campanhas, clique em Nova.
2. Insira um nome para a campanha.
3. Selecione um tipo de campanha, como publicidade, email, webinar, conferência e assim por diante.
4. Selecione um status para a campanha.
5. Por enquanto, insira uma estimativa para Custo orçamentado e Receita estimada.
6. Insira uma descrição.
7. Clique em Salvar.

Pronto! Jamie criou sua primeira campanha. Jamie conseguiu fazer as vendas. Agora ela precisa convencer Margaret. Na próxima unidade, conversaremos com mais detalhes sobre como usar os campos da campanha para efetivamente fazer uma grande transformação em seu negócio.