Introdução ao aplicativo B2B Marketing Analytics para Lightning

Tableau CRM é agora conhecido como CRM Analytics. O novo nome reflete nossa missão e visão de inovação na Salesforce Platform nativa. CRM Analytics continua a oferecer uma experiência inteligente criada com base no CRM líder mundial, seja como novato ou profissional na Salesforce Platform. Seria bom podermos estalar os dedos para atualizar o nome em todo o lado, mas provavelmente você verá o nome anterior em alguns lugares até podermos substituí-lo.

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Descrever o B2B Marketing Analytics.
Identificar os componentes do aplicativo CRM Analytics.
Definir a terminologia comum do CRM Analytics.

B2B Marketing Analytics e Pardot

O B2B Marketing Analytics é um aplicativo CRM Analytics que foi criado para o profissional de marketing B2B. Ele usa seu conector Salesforce-Pardot existente para consolidar e analisar grandes quantidades de dados, para que você não precise fazê-lo manualmente. Isso significa que você pode criar painéis personalizáveis para visualizar e relatar métricas, compartilhar insights com equipes e realizar ações voltadas para dados a fim de maximizar os esforços de marketing e vendas.

Leung Chen, gerente de marketing da Get Cloudy Consulting (lembra-se dela do módulo Noções básicas do aplicativo Pardot Lightning?), está configurando o aplicativo B2B Marketing Analytics. A Get Cloudy quer identificar as campanhas de alto desempenho para ajudar a impulsionar a conversão e, por fim, fechar negócios mais rapidamente. O B2B Marketing Analytics puxa dados tanto do Salesforce quanto do Pardot para a Get Cloudy separar, preparar e visualizar em widgets fáceis de usar.

O que está incluído?

O aplicativo CRM Analytics vem com componentes para ajudar a analisar dados e atuar sobre eles. Esses componentes estão disponíveis prontos para usar, mas Leung também pode personalizá-los para atender às necessidades da Get Cloudy.

Conjunto de dados: uma fonte de dados que é formatada e otimizada para exploração interativa em um modelo de aplicativo.
Lens: uma visualização personalizada e filtrada dos dados de um conjunto de dados.
Painel: um conjunto selecionado de gráficos, métricas e tabelas com base nos dados filtrados de uma ou mais lenses. O B2B Marketing Analytics vem com painéis de Gerente de marketing, Pipeline e Engajamento prontos para usar. Saiba mais sobre o que está incluído nesses painéis na Ajuda do Salesforce.

Termos comuns do B2B Marketing Analytics

Antes de começar, Leung se familiariza com a terminologia do CRM Analytics para que possa começar a personalizar seus dados mais rapidamente. Aqui estão alguns dos termos mais comuns, mas ela também pode encontrar uma lista abrangente na Ajuda do Salesforce.

Aplicativo: Aplicativos são como pastas. Use-os para compartilhar e organizar projetos. No CRM Analytics, um aplicativo contém todos os painéis, lenses e conjuntos de dados que foram criados para analisar os dados.

Dimensão: uma dimensão é um valor qualitativo que é útil para agrupar e filtrar dados.

Filtro: uma maneira de separar e mostrar resultados limitados, com base em critérios como intervalo de datas, fase da oportunidade ou marca do Pardot.

Grupo: um grupo é uma coleta de dados com base em uma dimensão específica, como nome do produto ou conta.

Medida: um valor quantitativo, tal como uma receita ou uma taxa de câmbio. Você pode "fazer contas" com medidas, como calcular a receita total ou taxa de câmbio mínima.

Visualização: uma representação visual de dados, como um gráfico ou grafo.

Leung agora sabe como o Pardot e o CRM Analytics conectam dados de marketing e vendas em um só lugar e podem ajudar a Get Cloudy a tomar decisões informadas e baseadas em dados.

Vamos começar

Agora que Leung sabe mais sobre o B2B Marketing Analytics, ela está quase pronta para começar a configurá-lo. Mas ainda há algumas outras considerações que ela precisa rever.

Primeiro, ela precisa escolher se suas equipes precisam de acesso a diferentes painéis e conjuntos de dados e precisa rever os pré-requisitos de cada um.

Recurso opcional	Descrição	Pré-requisitos
Painel de atribuição multitoque	Um painel que revela dados de atribuição com base em alguns modelos	Requer Campanhas conectadas e Influência de campanha
Painel de marketing baseado em contas	Um painel que revela dados valiosos de engajamento agrupados por conta	Sem pré-requisitos
Painel Einstein Behavior Scoring	Um painel que oferece uma visão de como o modelo de pontuação personalizado da sua organização é gerado	Requer Campanhas conectadas e Einstein Behavior Scoring
Conjunto de dados de cliente potencial e atividade	Um conjunto de dados combinado que oferece dados de clientes potenciais e engajamento juntos, para facilitar a personalização	Ativar conjunto de dados na Configuração de marketing

Ela começa com a implementação pronta para usar. Se um consultor decidir que quer ter acesso a algo opcional mais tarde, ele pode reconfigurar seu aplicativo para incluí-lo. (Desde que cumpra os pré-requisitos, é claro!)

O B2B Marketing Analytics é baseado no modelo de aplicativo de análise do Salesforce, que é atualizado algumas vezes por ano. Leung ativa o recurso como administradora, mas os usuários precisam instalar e atualizar seus aplicativos conforme a necessidade. Além disso, para garantir que os fluxos de dados serão os esperados, o usuário de integração ou conector precisará manter o acesso de Editor. Os conjuntos de permissões necessários para usar o B2B Marketing Analytics fornecem acesso ao Editor para cada usuário do aplicativo B2B Marketing Analytics, mas isso pode ser atualizado a qualquer momento com a atualização das configurações de compartilhamento. Ela precisa de uma licença da Einstein Analytics Platform para usar o B2B Marketing Analytics com Unidades de negócios do Pardot. Finalmente, se Leung descobrir que todas as licenças disponíveis foram atribuídas, a licença da Einstein Analytics Platform poderá compartilhar acesso com usuários adicionais de vendas e marketing.

Há algumas outras coisas que Leung precisa considerar antes de configurar seu aplicativo B2B Marketing Analytics.

O B2B Marketing Analytics não é suportado em sandboxes. Se ela precisar testar um painel, precisará criar um aplicativo privado no CRM Analytics Studio.
Os modelos de aplicativos são atualizados algumas vezes por ano e podem afetar widgets, painéis, designs e fluxos de dados. Leung faz um plano para notificar os usuários sobre mudanças e garantir que eles atualizarão seus aplicativos cada vez que uma nova versão estiver disponível.

Agora que Leung completou o pré-trabalho do B2B Marketing Analytics, está pronta para instalar o aplicativo e começar a usar todos os novos dados. Na próxima unidade, Leung instalará o aplicativo e escolherá seus usuários para o B2B Marketing Analytics.