Automatize a segmentação de público

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Descrever duas maneiras de automatizar a segmentação.
• Automatizar a segmentação com uma atividade de filtragem.

O evento principal

Automação é o que importa. À medida que suas iniciativas de marketing crescem, você tem que se expandir de forma a economizar tempo, dinheiro, tempo da equipe e recursos. A automação faz exatamente isso. É para isso que você adquiriria um produto como o Marketing Cloud Engagement, por exemplo.

Você pode automatizar a segmentação no Marketing Cloud Engagement com atividades de filtro e atividades de consulta. Vamos nos concentrar nas atividades de filtragem, já que elas são a maneira mais comum de segmentar um público.

Como criar uma atividade de filtragem

A automatização da segmentação com uma atividade de filtragem é um processo em duas etapas. Primeiro você define qual filtro é usado; a atividade de filtragem. Em seguida, você agenda a atividade de filtragem a ser executada; a automação. Essa etapa é útil quando você tem um grande número de transações ou interações com clientes todos os dias.

Paulo criou um filtro de dados para sua nova campanha de aniversário da Northern Trail Outfitters. Veja como ele cria uma atividade de filtro que aplica o filtro de dados.

1. Passe o mouse sobre a nuvem azul do Salesforce para exibir a barra de navegação principal do Marketing Cloud Engagement.
2. Passe o mouse sobre o Journey Builder.
3. Selecione Automation Studio.
4. Clique em Atividades.
5. Clique em Criar atividade.
6. Selecione Filtro.
7. Clique em Avançar.
8. Configure as propriedades da atividade de filtragem.
   • Nome: Atividade de filtragem Aniversário hoje.
   • Chave externa: insira uma chave ou deixe esse espaço em branco.
   • Descrição: insira uma descrição.
   • Na seção Definição de filtro, clique na pasta Filtros de dados e selecione o filtro de dados Aniversário hoje.
9. Clique em Avançar.
10. Configure a extensão de dados resultante.
    • Nome: Promoção semanal Aniversário hoje.
    • Chave externa: insira uma chave ou deixe esse espaço em branco.
    • Descrição: insira uma descrição.
      • Nota: esta etapa cria a extensão de dados que contém seus dados filtrados. Cada vez que a atividade de filtragem é executada, os dados são atualizados aqui.
11. Clique em Avançar.
12. Clique em Concluir.

Confira este vídeo para ver como criar a atividade de filtragem na prática.

Como criar a automação

Paulo criou suas atividades de importação e filtragem. Agora ele está pronto para programá-las para uso em uma automação.

No Automation Studio:

1. Selecione Visão geral.
2. Clique em Nova automação.
3. No campo Automação sem título, insira Automação da campanha de aniversário.
4. Arraste e solte a Agenda para Começar com uma origem inicial. Você pode, por outro lado, escolher Explorador de arquivos se quiser que a automação seja executada com base em um explorador de arquivos.
   • Clique em Configurar.
   • Escolha uma data e uma hora de início.
     • Observe que a data de início deve ser após a data e a hora atuais.
   • Defina o fuso horário.
   • Escolha Diariamente na lista de opções de repetição.
   • Escolha Nunca na lista de opções final.
   • Clique em Concluído.
5. Arraste Importar arquivo da seção Atividades para a tela em Fluxo de trabalho.
6. Clique em Escolher.
7. Selecione a atividade de importação criada na unidade 2.
8. Clique em Concluído.
9. Arraste Filtrar da seção Atividades para a tela em Fluxo de trabalho após a atividade de importação.
10. Clique em Escolher.
11. Selecione a atividade de filtragem que você acabou de criar: Atividade de filtragem Aniversário hoje.
12. Clique em Concluído.
13. Clique em Salvar.

Confira este vídeo para ver como automatizar as atividades de importação e filtragem na prática.

Pronto. Agora, Paulo tem um filtro de importação e de dados que é atualizado diariamente para sua nova campanha de aniversário. Facílimo.

A ativação é a etapa final.

1. Em Agenda, selecione Ativo.
2. Clique em Ativar.
   • Nota: depois de ativada, essa automação será executada indefinidamente até que você a pause. Se preferir testá-la primeiro, selecione Nenhum (executar uma vez) na etapa de agendamento e, em seguida, clique em Executar uma vez depois da etapa de salvamento final.

Atividades de consulta

A automação da segmentação com uma atividade de consulta é um pouco mais intricado, já que ela exige experiência com SQL. No entanto, ela tem vários benefícios. Por exemplo, segmentação mais complexa, pois com consultas é possível avaliar mais de uma extensão de dados por vez. Você pode aprender mais sobre o uso de atividades de consulta para segmentação na Trailblazer Community.

Ao longo deste módulo, você aprendeu a importância da segmentação de público, como organizar seus dados e como criar uma atividade de importação simples. Você também conheceu várias ferramentas de segmentação, em determinados filtros de dados, e aprendeu a automatizar a segmentação com atividades de filtro e automação.

Agora você já pode começar a segmentar seus assinantes com sucesso, garantindo a mensagem certa para a pessoa certa na hora certa!

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Usar a atividade de consulta SQL
• Ajuda do Salesforce: Automation Studio