Instalar pacotes do AppExchange

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Descrever as diferenças entre pacotes gerenciados e não gerenciados.
  
• Listar as principais dúvidas na hora de instalar um pacote.
  
• Instalar um pacote em sua organização.
  

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Comece o desafio em um Trailhead Playground de português (Brasil) e copie e cole os valores de português (Brasil). Se você não passar no desafio em sua organização de português (Brasil), recomendamos que (1) mude o local para os Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês, seguindo as instruções aqui, e (3) clique novamente no botão “Validar o desafio”.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acessibilidade

Esta unidade requer algumas instruções adicionais para usuários de leitores de tela. Para ter acesso a uma versão detalhada do leitor de tela desta unidade, clique no link abaixo:

Abrir as instruções do leitor de tela do Trailhead.

Preparar-se para instalar

Você encontrou uma solução que atende às suas necessidades. Maravilha! Antes de instalar a solução em sua organização, vamos aprender sobre os tipos de pacotes que você pode instalar do AppExchange.

Pacotes gerenciados e não gerenciados

As soluções do AppExchange são instaladas na sua organização em pacotes, que são contêineres de aplicativos, guias e objetos. Os pacotes vêm em dois tipos: gerenciado e não gerenciado. O provedor da solução decide qual tipo de pacote utilizar para distribuí-la, o que, por sua vez, influencia o comportamento da solução em sua organização. Vamos analisar as diferenças mais importantes entre os tipos de pacote.

Se você estiver interessado em ver como são as engrenagens de uma solução, procure um pacote não gerenciado. Do contrário, um pacote gerenciado provavelmente é o melhor para suas necessidades, já que você pode instalá-lo sem se preocupar com os limites de aplicativos, guias e objetos de sua organização. Além disso, as atualizações não trazem nenhuma dificuldade. Agora que você analisou as diferenças entre os tipos de pacote, vamos ver como lidar com o processo de instalação.

Como instalar soluções

Na unidade Introdução ao AppExchange, você viu como reservar um pouco de tempo para estratégias simplifica muito sua pesquisa. Da mesma forma, fazer algumas perguntas antes de fazer a instalação pode ajudar você a passar pelo processo mais rapidamente. Por isso, antes de instalar, faça as seguintes perguntas:

• Estou instalando o pacote na organização certa? Os especialistas em AppExchange nunca instalam na produção antes de testar em uma organização Developer Edition ou em uma sandbox. Quando você decidir onde instalar o pacote, tenha as credenciais de login à disposição. Você precisará dessas credenciais para se conectar ao AppExchange.
  
• Eu revi a documentação? Muitos provedores incluem documentações para ajudá-lo na instalação, configuração e solução de problemas. Se houver documentação, ela aparecerá na guia Visão geral do aplicativo.
  
• Quem precisa de acesso à solução? Ao instalar o pacote, você determinará os usuários que acessarão a funcionalidade. As opções são apenas administradores, todos os usuários ou perfis específicos. Se não tiver certeza, dê acesso somente aos administradores; você sempre pode dar acesso aos demais mais tarde.
  

Obtenha seu nome de usuário e senha para o Trailhead Playground

Nesta unidade, você pratica a instalação de um pacote em um Trailhead Playground. Você precisa de credenciais de login para a instalação, ou seja, a primeira etapa é obter seu nome de usuário e sua senha. Nesta seção, você aprendeu como encontrar seu nome de usuário do Trailhead Playground e redefinir sua senha. Se você já sabe as credenciais de login do Trailhead Playground (ou se usa uma organização Developer Edition e sabe as credenciais da DE), pode ignorar esta seção. 

Vamos começar abrindo seu Trailhead Playground. Role até o fim da página e clique em Iniciar. Se você vir uma guia na sua organização com o rótulo Obter suas credenciais de login, ótimo! Siga as etapas abaixo. 

Do contrário, no App Launcher (Iniciador de aplicativos) (), encontre e abra o Playground Starter e siga as etapas. Se não vir o aplicativo Playground Starter, consulte Encontrar o nome de usuário e a senha para seu Trailhead Playground na Ajuda do Salesforce.

1. Clique na guia Obter suas credenciais de login e anote seu nome de usuário.
   
2. Clique em Redefinir minha senha. Isso envia um email para o endereço associado ao seu nome de usuário.
   
3. Clique no link no email.
   

Insira uma nova senha, confirme-a e clique em Alterar senha.

Conectar sua conta do Trailhead Playground ao seu perfil do Trailblazer

A próxima etapa é conectar sua conta do Trailhead Playground à sua conta do Trailblazer para que você possa instalar pacotes em seu playground. O Trailblazer fornece uma identidade única para fazer login no AppExchange e em outros sites relacionados ao Salesforce. Se você não quiser manter sua conta do Trailhead Playground conectada ao Trailblazer, poderá desconectá-la depois de concluir o desafio no final desta unidade.

1. Vá para suas configurações do Trailblazer.
   
2. Clique em Connect An Account (Conectar uma conta).
   
3. Para o tipo de conta, escolha Salesforce.
   
4. Insira o nome de usuário e senha do seu Trailhead Playground.
   
5. Clique em Log In (Fazer login).
   
6. Se solicitado, clique em Allow (Permitir) para confirmar a conexão entre o Trailblazer e o playground.
   

Use essas etapas para conectar suas organizações de produção, organizações Developer Edition e Trailhead Playgrounds ao seu perfil do Trailblazer.

Que organização escolher?

Lembra daqueles painéis solares da Ursa Major que fazem um pouco de magia convertendo a luz solar em energia?  Também há um pouco de magia no AppExchange. Quando você clica em Obter agora para instalar um pacote, o Seletor de contas do AppExchange exibe todas as organizações do Salesforce:

• Vinculadas à sua conta do Trailblazer
  
• Nas quais você tenha permissões de instalação
  
  

Clique nas setas em Contas do Salesforce Conectadas para selecionar em qual organização instalar o pacote. Não vê a conta desejada? Verifique se você conectou a conta ao seu perfil do Trailblazer e se tem a permissão Gerenciar cobrança.

Dependendo do seu cargo, você pode precisar falar com o administrador do Salesforce antes de instalar aplicativos em uma organização de produção.

Instalar o aplicativo Adoption Dashboards

Agora, você está pronto para instalar os Salesforce Adoption Dashboards! Lembre dessas três coisas para ter certeza de que você está instalando o pacote na organização certa, dando acesso às pessoas certas e que você revisou a documentação.

• Organização: instale o aplicativo em um Trailhead Playground (ou organização DE) usado para testar novos recursos e concluir desafios do Trailhead. Assim, os usuários da Ursa Major não serão afetados caso ocorra um imprevisto.
  
• Documentação: Na guia Overview (Visão geral) da listagem, existe uma planilha de dados que recomenda seguir o procedimento normal de instalação do Salesforce.
  
• Acesso: você é a única pessoa que precisa usar o aplicativo e, portanto, vai instalá-lo somente para administradores.
  

Preparar, apontar, instalar!

1. No AppExchange, se você ainda não a tem aberta, procure e abra a listagem Salesforce Adoption Dashboards.
   
2. Clique em Get It Now (Obter agora).
   
3. Na lista suspensa Contas conectadas do Salesforce, selecione seu nome de usuário do Trailhead Playground e clique em Instalar na produção.
   
4. Verifique o nome de usuário na tela de confirmação de instalação para confirmar que você está instalando o pacote em seu Trailhead Playground e marque a caixa (A) para concordar com nossos termos e condições.
   
   
5. Clique em Confirmar e instalar (B).
   
6. Faça login com seu nome de usuário e senha do Trailhead Playground para entrar em sua organização de produção.
   
7. Selecione Install for Admins Only (Instalar apenas para administradores).
   
   
8. Clique em Instalar. Pode demorar alguns minutos até que o pacote seja instalado.
   
9. Clique em Concluído para ver o pacote em sua organização.
   

Quando a instalação for concluída, sua organização exibirá a página Pacotes instalados na Configuração. A partir daqui, é possível visualizar os detalhes dos pacotes individuais e executar tarefas administrativas, como desinstalações. Por enquanto, a ideia é ver as funções do Salesforce Adoption Dashboards. Vamos fazer isso.

Exibir o Salesforce Adoption Dashboard

O aplicativo inclui três painéis. O primeiro se concentra no comportamento do usuário, como o número de logins por região ou função. O segundo se concentra no uso de objetos-chave, como o número de novos registros de conta criados. O terceiro se concentra em dados de vendas e marketing. Os dados de adoção do usuário ficam no alto da lista de requisitos; vamos analisar o primeiro painel.

1. No App Launcher (Iniciador de aplicativos) (), encontre e selecione Dashboards (Painéis).
   
2. Clique em Todas as pastas e clique em Salesforce Adoption Dashboards.
   
3. Clique em 1 - Adoção de usuários (Logins) para abrir o painel Adoção de usuários.
   

Mesmo sem os dados de produção, é possível verificar que o painel fornece toda a funcionalidade que você procurava na sua estratégia do AppExchange, como quem está acessando mais (1) e menos (2). Também há dados que podem ser úteis no futuro, como logins totais (3) e logins por função (4). 

Antecipar para a Ursa Major

Como você fez tudo como um especialista do AppExchange, nada nos Salesforce Adoption Dashboards exige compilação ou configuração da sua parte. Ou seja, você pode passar esse tempo gerando 100% de adoção pela equipe de vendas da Ursa Major. Aliás, vamos ver como isso anda.

Recursos

• Salesforce AppExchange: Explorar aplicativos
• Salesforce AppExchange: Painéis de adoção do Salesforce
• Ajuda do Salesforce: Understanding Packages
• Ajuda do Salesforce: Instalar um pacote