Iniciar seu projeto de IA

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Identificar as partes interessadas, as metas e uma solução técnica para seu projeto de IA.
Explicar as fases de um projeto de IA.
Programar o cronograma do projeto.

Antes de começar

Tratar de um projeto de IA é um grande desafio para sua empresa mas, antes de começar, conclua o módulo Estratégia de IA. Nesse módulo, você identifica os casos de uso de IA da sua organização, cria um roteiro de IA e escolhe o projeto certo.

Preparar-se para o seu projeto de IA

Lidar com as complexidades dos projetos de IA pode parecer intimidador, especialmente se você não conhecer a tecnologia. Se você for responsável pela implementação de um projeto de IA em sua organização, que aspectos deve considerar ao planejar o projeto? O que você pode fazer para preparar seu projeto para o sucesso?

Neste módulo, você acompanha Becca Cloudier, administradora do Salesforce na Coral Cloud Resorts, enquanto ela planeja seu primeiro projeto que combina dados com IA. Coral Cloud é um resort de férias dedicado a proporcionar aos seus hóspedes uma estadia relaxante e divertida. A organização deseja simplificar o processo de check-in e, ao mesmo tempo, mantê-lo personalizado. Desse modo, a equipe do resort pode dar mais atenção aos clientes, que, por sua vez, passam menos tempo em pé em um balcão de check-in.

Então, vamos conferir como Becca inicia um projeto de IA. Ela começa identificando as partes interessadas, definindo as metas do projeto e escolhendo uma solução técnica.

Identificar as partes interessadas do projeto

Primeiro, identifique as partes interessadas do seu projeto. São pessoas que têm interesse, influência ou impacto no projeto. Saber quem são essas pessoas e envolvê-las desde o início ajuda a garantir que seu projeto esteja alinhado com as metas de todos e não negligencie uma área ou um público específico.

Lembre-se de que as partes interessadas do seu projeto normalmente são diferentes das partes interessadas estratégicas de toda a empresa para IA, embora possa haver uma ligeira convergência. As partes interessadas do projeto dedicam-se à implementação desse projeto específico de IA, enquanto as partes interessadas estratégicas gerenciam a estratégia de IA em toda a empresa. Embora as partes interessadas estratégicas forneçam supervisão, os líderes individuais da equipe de projeto são responsáveis pelo projeto.

Antes de começar a implementar seu projeto, Becca precisa contar com a participação de algumas pessoas.

Gerente de usuários finais: essa pessoa gerencia os usuários finais envolvidos no projeto de IA. Para Becca, essa pessoa é Josef Rose, gerente de sucesso do cliente na Coral Cloud.
Patrocinador executivo: essa pessoa distribui recursos e prioriza o projeto de IA. Para Becca, essa pessoa é o Vice-presidente de experiência do cliente na Coral Cloud.
Segurança e Jurídica: essas partes interessadas garantem que o projeto de IA de Becca seja ético, seguro e use os dados do cliente legalmente.
Equipe técnica: eles criam o projeto de IA. Neste exemplo, Becca está planejando criar o projeto sozinha.

Durante o desenvolvimento do projeto, comunique regularmente com as partes interessadas. Entenda as necessidades delas, recolha feedback e faça alterações em seu projeto.

Visualizar o sucesso

Em seguida, visualize o sucesso de seu projeto definindo metas. Lembre-se do caso de uso que você identificou no módulo Estratégia de IA. Procure definir uma meta SMART: específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal.

Becca trabalha com a liderança para definir as seguintes metas.

Reduzir o tempo de check-in em 50%.
Manter a satisfação do cliente em um nível igual ou superior ao que existia antes do projeto.

Não pule esta etapa. Sem as métricas e os indicadores-chave de desempenho (KPIs) adequados, não é possível avaliar o sucesso do seu projeto. Becca sabe que a redução do tempo gasto no check-in aumenta a satisfação do cliente e leva-o a gastar mais dinheiro no resort. Ao associar diretamente a IA ao aumento das receitas, você pode gerar um alto retorno sobre o investimento, o que ajuda a justificar futuros projetos de IA.

Considerar os requisitos técnicos

Ao começar uma iniciativa de IA, é essencial avaliar os requisitos técnicos do projeto. Aqui estão algumas perguntas que você deve fazer.

Que tipo de IA o projeto precisa? Preditiva, generativa ou ambas?
Essa solução precisa ser integrada a outros sistemas?
Há alguma solução pronta para uso que você possa aplicar e personalizar, ou precisa criá-la você mesmo?
Se optar por criá-la você mesmo, sua organização tem as habilidades internas adequadas?
Quais modelos, linguagens de programação, estruturas, bibliotecas e ferramentas você pretende usar?
Como você equilibrará as compensações entre precisão e velocidade, complexidade e simplicidade, e inovação e custo?

Se você estiver criando seu projeto no Salesforce, precisa ter o Data Cloud e a IA generativa do Einstein ativados em sua organização.

Além dos requisitos técnicos do projeto, você também precisa considerar os requisitos de dados. Vamos falar sobre eles na próxima unidade.

Escolher uma solução de IA

A Coral Cloud Resorts já está usando o Salesforce para check-ins de hóspedes, então Becca analisa o processo atual para identificar como a IA pode otimizar a experiência.

Sempre que um hóspede chega ao hotel, um membro da equipe da Coral Cloud cria manualmente um registro de check-in. Além disso, um membro da equipe envia manualmente um e-mail de boas-vindas que inclui recomendações personalizadas para excursões divertidas. Esse procedimento melhora a experiência do hóspede e aumenta as taxas de conversão de cross-selling. Essa abordagem de alto contato é demorada, por isso Becca decide usar a IA para acelerar o processo por meio de check-ins automáticos alimentados por IA que enviam um e-mail de boas-vindas gerado por IA. Para reduzir o cronograma de implementação, manter os custos baixos e garantir que a solução de IA se integra facilmente ao Salesforce, ela escolhe a IA generativa do Einstein como ferramenta ideal para o trabalho.

Em seguida, ela percorre o portal de Ajuda da IA generativa do Einstein para ver se algum recurso de IA do Salesforce pronto para uso funcionará em seu caso de uso. Ela começa a visualizar como pode usar os recursos com o Data Cloud. Ela percebe que pode usar um fluxo para acionar uma ação no Einstein Copilot e descobre que o Criador de prompts pode gerar e-mails personalizados com base em um modelo.

Becca escolhe um projeto de três partes que envolve diferentes recursos do Data Cloud e de IA. O plano dela é o seguinte.

Usar um fluxo para criar um registro Guest Event (Evento de hóspede) com base nos dados de reserva mais recentes no Data Cloud.
Ensinar o Einstein Copilot a iniciar o fluxo por meio de linguagem conversacional. Então, por exemplo, quando a hóspede Sofia Rodriguez chega para começar sua estadia, a equipe pode simplesmente pedir ao Einstein para “fazer o check-in de Sofia Rodriguez” e o Einstein faz o resto!
Usar o Criador de prompts para gerar um e-mail de boas-vindas personalizado que sugere excursões com base em excursões anteriores adquiridas pelo hóspede.

Fases de um projeto de IA

Vejamos o que está previsto para o projeto de IA da Becca.

Planejamento: essa é a fase sobre a qual falaremos neste módulo.

Definir o problema a ser resolvido com a IA e como medir o sucesso.
Avaliar os requisitos técnicos e de dados do projeto.
Identificar os recursos e a personalização para resolver o problema.
Preparar seus dados.
Criar uma estratégia de confiança.
Compartilhar seu plano com as partes interessadas do projeto.

Criação: crie sua solução, teste-a e aperfeiçoe-a.

Preparar, personalizar ou criar a solução.
Realizar um piloto e recolher feedback.
Aperfeiçoar sua solução.

Lançamento: entregue seu projeto aos usuários finais.

Anunciar a mudança para a organização.
Fornecer treinamento.
Fazer uma medição de linha de base de suas métricas.
Distribuir para todos os usuários finais.
Recolher feedback.
Avaliar o sucesso do projeto.

Depois que seu projeto for lançado, não relaxe demasiado. Seu projeto requer manutenção ativa para continuar sendo eficaz. Continue recebendo feedback qualitativo e quantitativo sobre seu projeto e atualize sua solução de acordo com o feedback.

Determinar o cronograma do projeto

Com alguns detalhes importantes resolvidos, Becca pode finalmente planejar o cronograma de seu projeto. Lembre-se de que seu projeto pode levar mais ou menos tempo, dependendo da complexidade da solução. Esse exemplo de cronograma é hipotético e não inclui o tempo necessário para atingir a prontidão de dados, que pode variar muito com base na qualidade, disponibilidade e acessibilidade de seus dados.

Estágio	Plano de 3 meses (12 semanas)	Plano de 6 meses (24 semanas)
Planejamento	2 semanas	4 semanas
Criação	9 semanas (1 semana de teste, 2 semanas de piloto)	18 semanas (2 semanas de teste, 4 semanas de piloto)
Lançamento	1 semana	2 semanas

Resumo

Agora você sabe como iniciar seu projeto de IA identificando as partes interessadas do projeto, as metas e uma solução técnica. Você também entende as etapas e o cronograma do seu projeto. Na próxima unidade, saiba como preparar seus dados e compartilhar critérios para avaliar a qualidade dos dados.

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