Implantar um agente de IA com o Agentforce

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Listar os canais disponíveis para implantar agentes de IA com o Agentforce Connections.
  
• Descrever as etapas básicas a serem seguidas ao implantar um agente.
  

Antes de começar

Antes de iniciar este módulo, considere a possibilidade de concluir este conteúdo recomendado.

• Noções básicas do Agentforce
  

A fase de implantação

O Agentforce facilita a criação, o teste e a iteração rápida de agentes de IA no Salesforce. Depois de verificar se o seu novo agente é preciso, seguro e confiável, é hora de colocá-lo nas mãos de seus funcionários e clientes. Se considerarmos o ciclo de vida de desenvolvimento do agente, isso significa que é hora de iniciar a fase de implantação do processo.

O processo de implantação

Na fase de implantação, você se prepara para impressionar seus clientes e funcionários com um novo agente de IA útil. Aqui está o processo resumido.

• Iniciar sua estratégia de implantação.
  
• Configurar as conexões do agente em seu ambiente de sandbox.
  
• Concluir testes de ponta a ponta.
  
• Implantar em seu ambiente de teste ou produção.
  

Esse módulo explora cada etapa do processo mais detalhadamente.

Iniciar sua estratégia de implantação

Uma estratégia de implantação é o seu roteiro para maximizar as chances de sucesso do seu agente de IA e minimizar as interrupções. Ajuda você a antecipar desafios, gerenciar as expectativas das partes interessadas e coletar feedback crítico para melhoria contínua.

É uma boa ideia criar sua estratégia de implantação enquanto você planeja e cria o protótipo de seu agente. Um planejamento adequado ajuda a garantir que a implementação de seu agente de IA seja um esforço contínuo e bem-sucedido, que agregue valor real à sua organização. Vamos analisar os componentes de uma estratégia de implantação eficaz.

Plano de implementação

A primeira etapa de seu plano de implementação é pensar na logística da implantação. Qual é seu plano de implementação para o agente de IA? Com um projeto de IA, é sempre aconselhável começar com um programa piloto, que consiste em um pequeno grupo controlado de usuários. O grupo pode ser uma equipe ou departamento específico de sua organização. Isso permite que você teste o agente em um cenário real sem arriscar uma interrupção em toda a empresa. Após refinar o desempenho do agente, você pode implementá-lo gradualmente para outros usuários.

Gerenciamento de mudanças e governança

Os projetos de IA exigem estratégias robustas de gerenciamento de mudanças para reduzir riscos e garantir uma adoção bem-sucedida. Aqui estão alguns fatores que podem afetar a rapidez e o sucesso com que sua organização e seus clientes se adaptam ao novo agente de IA.

• Maturidade da IA e preparação organizacional
  
• Redesenho de processos e integração de fluxos de trabalho para ferramentas de IA
  
• Governança de IA ética
  
• Plano de treinamento abrangente, recursos e documentação
  
• Estratégia de comunicação eficaz
  
• Patrocínio executivo e divulgação pelos usuários
  
• Cultura de experimentação em IA, aprendizagem contínua e transparência
  
• Canais de feedback e colaboração
  
• Programas de incentivo e reconhecimento para a adoção da IA
  

Para obter mais informações sobre estratégias de gerenciamento de mudanças para projetos de IA, consulte a seção Recursos.

Opções para implantação de agentes

Agora que você sabe mais sobre a estratégia por trás da implementação de agentes de IA para seus funcionários e clientes, como você pode começar a implantar seu agente em diferentes canais e superfícies? Vamos analisar as opções de implantação para dois dos tipos mais populares de agentes: agente de atendimento do Agentforce e agente de funcionário do Agentforce.

Aqui estão os canais disponíveis para esses agentes.

• Agentes de atendimento: chat aprimorado, outros canais de mensagens aprimorados e email
  
• Agentes de funcionários: Salesforce Lightning Experience, Salesforce Mobile, Slack e Chat da Web aprimorado
  

Configurar a implantação em sua sandbox

Depois de planejar todas as conexões para seu agente de IA, você estará pronto para começar a configurar os canais em seu ambiente de sandbox. Você pode fazer isso a partir da guia Connections (Conexões) no Criador do Agentforce.

A guia Connections (Conexões) permite implantar um agente em vários canais, como email, web e chat, tudo a partir de uma única visualização unificada. Foi projetada para simplificar o processo de implantação, permitindo que você crie e ofereça rapidamente experiências adaptáveis ao cliente.

Aqui estão alguns recursos que você pode usar ao configurar conexões para seu agente.

Recursos para implantações de agentes de atendimento

Recursos para implantações de agentes de funcionários

Para saber mais sobre como configurar as conexões de um agente, consulte Implantar seus agentes em canais.

Validar seu agente

Quando terminar de configurar sua implantação em seu ambiente de sandbox, teste para garantir que o agente funcione conforme o esperado em cada canal. Se você estiver usando formatos de resposta adaptados, verifique como eles aparecem em um canal de teste.

Confira Estratégias e ferramentas de teste do Agentforce para uma visão geral do processo de teste. E consulte a seção Recursos para obter ainda mais informações sobre testes.

Implantar em ambiente de teste ou produção

Quando tiver certeza de que seu agente de IA está pronto para entrar em ação, você pode empacotá-lo e implantá-lo em sua organização de destino, seja ela um ambiente de teste ou de produção. Aqui estão as etapas básicas.

1. Revise os componentes de metadados para o Agentforce.
   
2. Recupere os metadados mais recentes de sua organização sandbox usando a Salesforce CLI e gere um arquivo de pacote para seu agente. Inclua quaisquer modelos personalizados do Apex, fluxos e prompts para as ações do agente. Inclua também quaisquer conjuntos de permissões atribuídos ao usuário do agente.
   
3. Em sua organização de destino, verifique se você possui as licenças necessárias para seu agente.
   
4. Verifique se o Einstein, o Agentforce e o Data 360 estão habilitados na organização de destino.
   
5. Crie o usuário do agente na organização de destino.
   
6. Se você estiver usando Chat aprimorado, Implantações de serviço integrado ou Fluxos do Omni-Channel, implante essa funcionalidade na organização de destino.
   
7. Implante os metadados do Agentforce na organização de destino usando a Salesforce CLI.
   
8. Verifique se o agente está ativo.
   
9. Adicione os conjuntos de permissões implantados ao usuário do agente.
   
10. Certifique-se de que todos os fluxos implantados tenham a versão correta ativa.
    
11. Se seu agente usar Implantações de serviço integrado, publique a implantação da Web na organização de destino.
    

Após a implantação em sua organização de destino, verifique se todos os seus tópicos, instruções, variáveis e filtros estão corretos. Verifique se todas as permissões foram implantadas ou atualizadas adequadamente e se o agente está respondendo às solicitações dos usuários.

A seguir: monitoramento e melhoria

Parabéns! Você aprendeu o básico sobre como implantar um agente de IA que pode ajudar seus funcionários ou clientes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas como saber se o agente recém-implantado está realmente fazendo o que você pretendia? E o que seus usuários acham da experiência? Confira Análise e monitoramento do Agentforce para se aprofundar na fase de monitoramento do ciclo de vida de desenvolvimento do agente e descobrir como medir e otimizar o desempenho de seu agente.

Recursos

• Trailhead: Agentforce: Planejamento do agente
• Trailhead: Gerenciamento de alterações na implementação de IA
• Site externo: 4 dicas para gerenciamento de mudanças bem-sucedido com IA
• Salesforce: Experimentar os agentes de atendimento do Agentforce
• Trailhead: Centro de testes do Agentforce
• Vídeo: Testar um agente de IA na central de testes do Agentforce
• Ajuda do Salesforce: Testar seu agente