Otimizar o desempenho para Territórios de vendas

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Identificar várias maneiras de melhorar o desempenho usando os Territórios de vendas.
  
• Explicar como reatribuir territórios filho de maneira eficiente.
  
• Explicar como definir critérios de filtragem eficientes para regras de atribuição.
  
• Determinar se é necessário acionar regras de atribuição na atualização de uma conta.
  

Introdução

O tempo voa! Já tem alguns meses desde que Maria Jimenez, a famosa administradora do Salesforce, configurou os Territórios de vendas para a Ursa Major Solar. Sua equipe de vendas vem batendo recordes agora que ficou tão fácil rastrear quem está trabalhando com o quê.

A Ursa Major fez a aquisição de uma concorrente recentemente, a Capricorn Solar. Para lidar com os territórios, as contas e os representantes da Capricorn, Maria está trabalhando além do expediente. Ela está particularmente preocupada com o desempenho do sistema. Principalmente com o fato de ter que fazer tantas mudanças em seu modelo de território ativo e de ter que manter tantos territórios. É hora de dar mais um passo e aprender algumas habilidades avançadas para ter certeza de que o recurso está funcionando com a devida eficiência.

Nesta unidade, vamos fazer o melhor possível para responder às dúvidas da Maria sobre otimização de desempenho. Vamos começar!

Evitar excesso de avaliação de regras

O primeiro item na lista da Maria é adicionar os territórios pai da Capricorn à hierarquia de territórios do modelo ativo da Ursa Major. Em segundo lugar, está a atribuição de contas a eles. Ela está ponderando como minimizar os problemas de desempenho relativos às regras de atribuição de contas.

Recomendamos aplicar regras herdadas aos territórios filho.

Ao adicionar um território pai à hierarquia de territórios, é melhor aplicar regras de atribuição de contas herdadas aos territórios filho. A definição de cada ramificação de hierarquia de território como sua própria “árvore” faz com que os “irmãos” no mesmo nível se excluam mutuamente. Assim, você impede que o mecanismo de regras avalie mais ramificações da hierarquia do que o necessário, melhorando o desempenho.

Para aplicar regras herdadas, selecione Apply to child territories (Aplicar a territórios filho) na página de detalhes da regra de atribuição.

Evitar recálculo desnecessário de níveis de acesso

Para dar conta da estrutura de territórios da Capricorn, Maria precisa fazer mais algumas alterações em seu modelo de território ativo. Qual é a melhor maneira de reatribuir territórios a outros territórios pai sem afetar o desempenho?

Recomendamos começar no nível mais baixo da hierarquia de territórios, fazendo alterações nele, e ir subindo nível a nível na hierarquia. O uso desse método evita a necessidade de recalcular níveis de acesso para contas, oportunidades, contatos e casos para os mesmos territórios.

Nota: No caso de um modelo de território na fase de planejamento, essa abordagem não é necessária.

Definir critérios de filtragem eficazes nas regras de atribuição

Agora, Maria está pronta para definir filtros em novas regras de atribuição para as contas da Capricorn. Quais são as melhores práticas para ela ter em mente visando a reduzir os problemas de desempenho?

Recomendamos definir os critérios em campos numéricos, não de sequência de caracteres. Evite também definir critérios numéricos como texto.

Os operadores nos campos de sequência de caracteres não diferenciam maiúsculas de minúsculas, o que pode afetar o desempenho. Por isso, em vez de definir critérios nos campos de sequência de caracteres, talvez seja melhor definir critérios em campos numéricos.

Além disso, os campos numéricos definidos como texto deixam o desempenho mais lento. Assim, por exemplo, em um critério de filtragem por número de funcionários, insira 1000, não mil.

Manter as regras de atribuição restritivas

Enquanto Maria continua a definir regras de atribuição para as contas da Capricorn, temos mais algumas recomendações.

Ao definir regras de atribuição, aumente o grau de restrição delas ao máximo. Por exemplo, evite incluir muitas condições OR. Assim, o Salesforce não atribuirá contas a um território em quantidade excessiva.

Crie critérios de filtragem que reflitam essas proporções para ter um melhor desempenho.

• Mais de 10.000 registros associados a um mesmo território pode criar obstáculos ao desempenho. Por exemplo, 12.000 contas atribuídas a um território é um número provavelmente muito alto.
  
• A proporção ideal entre número de territórios e número de usuários atribuídos é de 3 para 1.
  
• Se você precisar adicionar mais de 1.500 usuários a um território, não use Configuração. Gerencie a atribuição de usuário para território por meio da API.
  

Evitar a execução de regras de atribuição quando não forem necessárias

Maria está ciente da opção “Avaliar esta conta com relação às regras do território ao salvar”. Ela se pergunta se é possível poupar tempo usando essa opção nas contas da Capricorn.

Recomendamos ter cautela.

É possível configurar o Salesforce para executar regras de atribuição de contas quando uma conta é atualizada.

• Para fazer isso na página de edição da conta, selecione Avaliar esta conta com relação às regras do território ao salvar.
  
• Para fazer isso usando a API, defina o devido parâmetro de cabeçalho na chamada de atualização da API SOAP ou da API REST.
  

Mas como o Salesforce executa as regras de atribuição para todas as contas mesmo quando só uma foi atualizada, isso pode afetar o desempenho. Para evitar lentidão, use estes métodos ponderadamente.

Dica: Para manter a atribuição de contas a territórios estável durante um período fiscal, replique os atributos das regras de atribuição em campos personalizados que você adiciona ao layout de página da conta. Em seguida, use os campos personalizados na definição de regra enquanto continua a usar os campos originais de sempre. Essa configuração controla os atributos de conta para que a atribuição permaneça estável.

Maria aprendeu bastante sobre otimização de desempenho e Territórios de vendas. É hora de fazer um intervalo! Enquanto isso, teste seu próprio conhecimento.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Use Rules to Assign Accounts to Territories
• Ajuda do Salesforce: Activating Assignment Rules and Applying Them to Descendant Territories