Ver e ajustar previsões

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Definir configurações adicionais para previsões avançadas.
• Exibir registros de parceiro do conjunto de previsões avançadas de contas.
• Usar filtros para se concentrar em dados específicos de previsão.
• Ajustar os dados de previsão e exibir as notas de ajuste.

Adicionar mais à mistura

Enquanto está na Configuração, Cindy configura mais alguns recursos para melhorar a experiência dos gerentes de contas. A Previsão avançada de contas funciona perfeitamente com recursos padrão da plataforma, como processos de aprovação, conjuntos de compartilhamento e segurança em nível de campo. Tudo isso pode criar uma experiência personalizada para seu negócio.

Configurações de compartilhamento para usuários do Experience Cloud

Cindy decide abrir as exibições de previsão da unidade de negócios de consumo para parceiros que usem o portal de parceiros do Experience Cloud. Ela pode criar um novo espaço de trabalho do Experience Cloud e adicionar os objetos de previsão avançada de contas relevantes. Os objetos são colocados na lista de permissões para uso no Experience Cloud. Além disso, ela pode criar regras de compartilhamento para o perfil do usuário Parceiro e dar aos parceiros acesso a registros específicos de previsão avançada de contas. Lembre-se, os parceiros só precisam verificar as previsões de suas próprias contas. Cindy também pode controlar o acesso a oportunidades, acordos de vendas e pedidos com essas regras de compartilhamento. Ela dá aos parceiros acesso somente leitura aos campos de quantidade e receita nesses objetos. 

Para saber mais, consulte o módulo Compartilhar dados de CRM com seus parceiros.

Processo de aprovação para análises de previsão internas

Os registros de previsão de uma conta são criados ou atualizados cada vez que o mecanismo de processamento de dados é executado para recalcular, sobrepor ou regenerar registros. Os registros são adicionados ao objeto Parceiro do conjunto de previsões avançadas de contas. Cindy configura a aprovação no nível do registro do parceiro do conjunto de previsões avançadas de contas.

A aprovação da previsão é definida de tal forma que todos os registros de previsão em ambas as unidades de negócios sejam enviados para aprovação ao gerente regional de vendas. Quando o principal gerente de contas envia previsões para uma conta, toda a grade fica bloqueada para edições. O gerente de contas não pode fazer novas edições até que os envios de aprovação de previsão sejam aprovados ou rejeitados pelo gerente regional de vendas. O status é alterado de Ativo para Aguardando aprovação no período intermediário. 

Para saber mais, consulte o artigo da Ajuda Aprovações.

Segurança em nível de campo para registros calculados pelo sistema

Cindy edita a segurança em nível de campo para todos os campos no objeto Parceiro do conjunto de previsões avançadas de contas. Exceto o perfil de usuário Administrador do sistema, ela torna os campos nesse objeto somente leitura para todos os perfis. Se um gerente de contas tiver acesso para alterar o ID da conta, o nome ou o ID de conjunto de previsões em um registro do Parceiro do conjunto de previsões avançadas de contas, isso pode levar a uma quebra dos dados. Esses valores de campo são preenchidos automaticamente quando as previsões são calculadas ou geradas com definições do mecanismo de processamento de dados. Cindy também adiciona segurança em nível de campo para dar aos gerentes regionais e gerentes de contas níveis separados de visibilidade de medições de previsão. Por exemplo, os gerentes regionais podem editar métricas de quantidade e receita em todas as medições, mas os gerentes de contas não têm acesso de visualização ou edição ao campo Ajustes de gerentes regionais. 

Para saber mais, consulte o módulo Segurança de dados.

Cindy concluiu sua parte do trabalho. Agora a equipe de vendas deve testar os recursos de previsão avançada.

Exibições, filtros e muito mais

É o início de um novo trimestre e os gerentes de contas estão ocupados na Rayler Parts. Elliott Drake, gerente regional de vendas, tem uma reunião com todos os gerentes de contas em seu território e quer que as previsões sejam geradas para todas as contas e canais que ele supervisiona. Cindy executa as definições do Mecanismo de processamento de dados a fim de gerar previsões para ambas as unidades de negócios. Os gerentes de contas agora podem ver previsões mensais para todas as suas contas.

Nesta unidade, vamos nos concentrar na unidade de negócios de consumo. Uma experiência semelhante acontece com a unidade de negócios industriais.

Zac Mehmood, gerente de contas em vendas baseadas em parceiros na unidade de consumo, quer ver a previsão de suas contas e adicionar seus ajustes. Veja o que ele faz.

1. Clique em e selecione Parceiros do conjunto de previsões avançadas de contas. Cindy também adicionou o objeto como uma guia na barra de navegação.
2. Selecione um modo de exibição da lista para ver os registros relevantes. Zac cria uma exibição de lista chamada Previsões da minha conta e filtra todos os registros de Parceiro de conjunto de previsões avançadas de contas por Conta.
3. Clique no registro Parceiro de previsão Acme 2021.
4. Na guia Previsão avançada, analise os detalhes de Nome do conjunto de previsões e de Conta.

Zac pode ver que a grade de previsão está cheia de números! Cindy estabeleceu as previsões da unidade de consumo para 18 meses. O mês atual é junho de 2021. Com base no período de início, ele pode ver a previsão de junho de 2021 a novembro de 2022. Zac pode clicar em Mostrar todos os períodos para carregar a grade de previsão com dados para todos os períodos. No final de cada mês, a previsão se sobrepõe.

Zac também vê que a previsão foi agregada por Categoria do produto e Local de origem do envio, as dimensões que ele pediu a Cindy para configurar. E como Cindy adicionou a ordem de exibição, as colunas de dimensão de previsão mantêm a sequência. 

A magia não acaba aqui. Zac também pode clicar em  para organizar ainda mais sua exibição. Ele pode filtrar a exibição de previsão por Período e pelas outras duas dimensões, Categoria do produto e Local de origem do envio.

Zac seleciona os seguintes filtros:

• Categoria do produto: deixar em branco
• Local de origem do envio: Fábrica de Detroit
• Período de tempo: Agosto AF21

Zac agora só pode ver a coluna para Agosto AF 2021 filtrada por local de origem do envio. Tal granularidade era impensável antes!

Como os volumes e custos de envio são altos, isso ajuda Zac a ver a previsão de local de envio. Essa visibilidade avançada permite que os armazéns de envio planejem eficientemente a distribuição da previsão. Ele quer fazer uma dancinha para comemorar o marco, mas precisa seguir adiante. Ele ainda tem que adicionar os números de ajuste e enviá-los para a aprovação de Elliott.

Hora de ajustar

Zac vê que a receita prevista para a categoria de produto Freios no Local de origem do envio Fábrica de Detroit no período atual é de US$ 10.000. Ele sabe que o produto está com procura no mercado e vai gerar mais receita. Ele clica na célula correspondente a Junho AF 2021 e em Ajustes do gerente de contas para o produto e adiciona o seguinte:

• Novo valor: US$ 15.000
• Nota de ajuste: o crescimento do mercado está em curva ascendente.

Hoje é dia 6 de junho, o que significa que o período de ajuste para os gerentes regionais de vendas já começou e o período de ajuste para os gerentes de contas terminou. Elliott olha para o registro Previsão avançada da Acme. Ele pode ver as edições de Zac e os motivos para sua mudança. Ser capaz de ver as razões dos ajustes manuais por várias partes interessadas pode realmente turbinar o processo de análise de suposições.

Elliott não poderia concordar mais com Zac! Ele edita o campo Ajustes de gerente regional na categoria de produto Freios no período atual e adiciona US$ 15.000 também. Durante a edição, ele também adiciona mais alguns ajustes a períodos futuros. Ele pode editar vários campos ao mesmo tempo e salvar todos eles.

Momentos felizes

As coisas parecem estar indo bem na Rayler Parts. Cindy comprovou sua magia mais uma vez. A Rayler Parts agora tem uma estrutura de previsão sofisticada, flexível e personalizável para ampliar suas vendas e operações. Com vários conjuntos de previsões e execuções automatizadas do mecanismo de processamento de dados, os gerentes de contas podem obter previsões granulares em qualquer dia da semana!