Explorar a previsão avançada de contas

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

Descrever os requisitos de previsão de contas para uma empresa com vários negócios.
Comparar as estruturas de Previsão de contas e Previsão avançada de contas.
Listar os benefícios da Previsão avançada de contas.
Habilitar a previsão avançada de contas e atribuir os conjuntos de permissões corretos.

Antes de começar

Antes de começar com este módulo, conclua Contratos de vendas e previsão no Manufacturing Cloud. O trabalho realizado aqui se baseia nos conceitos e no trabalho realizados naquele módulo.

A Rayler Parts se expande!

A Rayler Parts continua a expandir seus negócios e precisa escalar suas vendas e operações (S&OP) para acompanhar as mudanças nos requisitos. Uma das chaves para vendas e operações bem-sucedidas é a previsão de vendas precisa. À medida que uma empresa cresce, ela precisa manter a visibilidade em seu portfólio completo de negócios, como pedidos, oportunidades e acordos de vendas. Sem visibilidade completa, não é possível ter uma visão de previsão de 360 graus.

Até agora, a Rayler Parts usava a Previsão de contas no Manufacturing Cloud. A combinação simples de conta-produto-período para previsão funcionou muito bem nos primeiros dias, mas a ferramenta ficou obsoleta. Vamos ver como.

A Rayler Parts recentemente diversificou seus negócios para vender máquinas pesadas e equipamentos industriais por meio de duas unidades de negócios primárias.

A unidade de negócios industriais vende produtos seletivos de alto valor para contas industriais selecionadas.
A unidade de negócios de consumo vende uma gama de produtos para diversos tipos de contas por meio de dois canais principais: um portal de comércio eletrônico e suas redes parceiras.

Os requisitos de previsão são diferentes para as duas unidades de negócio e a estrutura de previsão de contas atual não atende a todos os requisitos.

A Rayler Parts tem clientes e parceiros distribuídos em vários países e regiões. É uma empresa verdadeiramente global. Ela envia produtos para as mesmas contas de diferentes locais e precisa avaliar os dados de previsão para cada centro de distribuição. Atualmente, o local de origem do envio não está disponível como uma dimensão de previsão para uma conta.

Por fim, não há nenhuma maneira eficaz de todas as partes interessadas colaborarem em relação aos dados de previsão. Parceiros, gerentes de contas e gerentes regionais de vendas querem acompanhar os ajustes que cada um deles faz dentro da única fonte de verdade, os dados de previsão de contas.

Cindy Jones, a administradora da Rayler Parts, fala com os executivos da conta e anota esses requisitos gerais. Eles estão procurando uma solução de previsão altamente configurável e escalável. Cindy certamente está apta para o desafio.

Comparar e diferenciar

O representante da Salesforce para a Rayler Parts informa Cindy que o Manufacturing Cloud tem uma nova estrutura de previsão, a Previsão avançada de contas. Dizem por aí que é a escolha perfeita para previsões complexas e configuráveis para empresas com vários negócios.

Dê uma olhada neste breve vídeo para ver o que a Previsão avançada de contas pode oferecer a você.

Cindy quer comparar as duas soluções de previsão para que todas as partes interessadas possam ver claramente as diferenças.

Um gráfico que mostra as vantagens da Previsão avançada de contas em relação à Previsão de contas, com dimensões adicionais.

Cindy cria esse relatório e o apresenta à liderança executiva da Rayler Parts.

Critérios de comparação	Limitações da Previsão de contas	Vantagens da Previsão avançada de contas
Previsões modulares	As mesmas configurações de previsão usadas em toda a organização. Não é possível criar vários conjuntos de previsões para diferentes conjuntos de contas.	Conjuntos de previsões separados podem ser criados para unidades de negócios, regiões ou países diferentes em uma mesma organização. Cada conjunto de previsões tem seu conjunto de parâmetros e pode ser personalizado conforme uso dos negócios.
Cálculos complexos	As fórmulas são baseadas em campos apenas de oportunidades, acordos de vendas e pedidos. Não há como transformar dados nesses objetos antes da adição à fórmula de previsão. Não há como agendar e orquestrar o processo de cálculo.	Os administradores têm a flexibilidade de transformar dados de objetos personalizados e padrão na organização com definições do Mecanismo de processamento de dados. Os cálculos de previsão para cada unidade de negócios podem ser configurados de forma diferente, e os cálculos podem ser executados por meio de fluxos agendados ou em tempo real.
Dimensões definidas pelo usuário	A previsão só é suportada no nível de granularidade conta-produto-período.	As previsões podem ser analisadas para dimensões configuradas pelo usuário, como categoria de produto ou região. Os administradores também podem importar tabelas de métricas de sistemas externos a fim de usar sua lógica de negócios existente nas previsões.
Processos de previsão	Os processos de previsão, como geração, regeneração, sobreposição e recálculo são determinados pelo ano fiscal e pelos padrões no nível da organização que o administrador estabelece. Os parâmetros não podem ser configurados para conjuntos de contas ou para períodos de tempo variados.	Os modelos de Mecanismo de processamento de dados (DPE) são fornecidos para geração, regeneração, recálculo e sobreposição. Os administradores podem criar várias definições e personalizar a lógica para conjuntos de previsão específicos ou até mesmo para uma conta de cada vez.
Períodos de previsão	Os valores de frequência de cálculo e frequência de sobreposição aplicam-se a todas as contas da organização.	Para cada conjunto de previsões, o administrador pode configurar períodos de início e durações de exibição diferentes. A frequência de cálculo e a frequência de sobreposição podem ser especificadas separadamente para cada conjunto, juntamente com outros detalhes.
Medidas e fórmulas	Os recursos padrão da plataforma, como aprovações, conjuntos de compartilhamento e modos de exibição de lista, não funcionam com as previsões de contas.	As previsões podem ser enviadas como parte de uma fila de aprovação. Conjuntos de compartilhamento diferentes podem ser criados para dar às partes interessadas acesso a previsões de contas específicas.
Colaboração	O administrador não pode especificar quais medições de previsão estão disponíveis para ajustes. Além disso, o período de ajuste é o mesmo para todas as partes interessadas para todas as contas da organização.	Para cada conjunto de previsões, o administrador pode configurar diferentes períodos de ajuste para diferentes perfis de usuário. Parceiros, gerentes regionais de vendas e gerentes de contas podem visualizar e acompanhar os ajustes feitos um pelo outro em uma conta. O nível de granularidade em que um usuário pode analisar uma previsão varia, e os administradores podem controlar quem vê quais ajustes.
Experiência do usuário	As previsões de contas só podem ser filtradas por produtos. Os registros de previsão não podem ser agrupados em modos de exibição de lista com base na lógica de negócios personalizada ou no perfil do usuário.	Os usuários podem criar vários modos de exibição de lista para se concentrar em previsões específicas de contas. As previsões para uma conta podem ser filtradas por hora e outras dimensões. As medidas ajustáveis exibem as alterações de valor e os motivos para uma mudança em uma trilha de auditoria.

O relatório é impressionante, e os executivos concordam que, para seus sofisticados requisitos de previsão, a Previsão avançada de contas soa como a melhor escolha.

Desbloquear previsões avançadas

Cindy pede ao representante da Salesforce para adicionar Previsão avançada de contas à organização da Rayler Parts. A Previsão avançada de contas vem com permissões de Pipelines de dados, que permite criar e executar definições de Mecanismo de processamento de dados (DPE). Com as definições de DPE, você pode filtrar, juntar, anexar e agregar dados e fazer write-back dos dados transformados para um objeto de sua escolha. Algumas definições de DPE predefinidas também estão incluídas na Previsão avançada de contas. Que negócio incrível! Cindy pode comprar recursos adicionais de processamento para os Pipelines de Dados, se necessário.

A Previsão avançada de contas está disponível nas edições Developer, Enterprise e Unlimited nas quais o Manufacturing Cloud está habilitado.

Em seguida, Cindy deve habilitar as Previsões avançadas de contas e os Pipelines de dados na organização da Rayler Parts.

Neste módulo, pressupomos que você seja um administrador do Manufacturing Cloud com as devidas permissões para configurar a Previsão avançada de contas. Se você não for um administrador do Manufacturing Cloud, tudo bem. Continue lendo para saber como seu administrador executaria essas etapas em uma organização de produção. Não tente seguir essas etapas no Trailhead Playground. O recurso Previsão avançada de contas não está disponível no Trailhead Playground.

Clique em e selecione Setup (Configuração).
Na caixa Busca rápida, digite Manufacturing e selecione Manufacturing.
Em Configurações de recursos, clique em Previsão avançada de contas e habilite o recurso.
Digite Pipelines de dados na caixa Busca rápida, selecione Pipelines de dados e selecione Introdução.
Habilite Pipelines de dados.

Cindy agora atribui os conjuntos de permissão necessários a si mesma. Veja como.

Clique em , digite Conjuntos de permissões na caixa Busca rápida e selecione Conjuntos de permissões.
Clique no link do conjunto de permissões Previsão avançada de contas do Manufacturing.
Clique em Gerenciar atribuições.
Você pode ver a lista de todos os usuários atribuídos ao conjunto de permissões. Para adicionar um usuário, clique em Adicionar atribuições.
Selecione os usuários necessários e clique em Atribuir.
Repita as etapas 2 a 5 para o conjunto de permissões Usuário base dos Pipelines de dados.

A lista de conjuntos de permissões necessários para acessar todos os recursos do Manufacturing Cloud, incluindo os conjuntos de permissões Usuários base dos Pipelines de dados e Previsão avançada de contas do Manufacturing.

Aqui estão os modelos predefinidos do Mecanismo de processamento de dados que vêm com a Previsão avançada de contas.

Gerar previsões de conta
Regenerar previsões de conta
Sobrepor previsões de conta
Recalcular previsões de conta

Os quatro modelos predefinidos do Mecanismo de processamento de dados que ficam disponíveis quando você habilita a Previsão avançada de contas em sua organização. O Tipo de processo das definições é Previsão avançada de contas.

Você pode clonar e personalizar os modelos para definir sua própria lógica de cálculo. Por exemplo, se você quiser gerar previsões de conta por região, adicione um nó de fonte de dados para a dimensão da região a fim de buscar os dados do objeto Região. E se você quiser regenerar previsões apenas para um conjunto de contas? Adicione apenas os IDs de conta relevantes como variáveis de entrada e execute a definição Regenerar previsões de conta. Você também pode criar fórmulas para incluir oportunidades por probabilidade, filtrando acordos de vendas por seus status.

Para saber mais sobre a transformação de dados usando os Mecanismos de processamento de dados, consulte Mecanismo de processamento de dados.

Por fim, Cindy também pode usar trabalhos de gerenciamento em lote para processar registros de previsão em massa. Quando uma fórmula de previsão é aplicada a várias previsões de contas, os trabalhos de gerenciamento em lote podem dividir os registros em lotes de 200 registros e processá-los sequencialmente. Com fluxos, os administradores podem automatizar e agendar esses trabalhos. Para saber mais, consulte Gerenciamento em lote.