Configurar conjuntos de previsões

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Adicionar dimensões e medidas a um conjunto de previsões.
• Definir períodos de ajuste para vários perfis de usuários.
• Criar fórmulas de previsão.
• Usar o Salesforce Flow para orquestrar o processo de previsão.

Dimensões e medidas

Cindy criou as dimensões para todos os conjuntos de previsões. Agora é hora de alocar as dimensões a cada conjunto. Ela também adiciona as medidas personalizadas a cada conjunto de previsões. As medidas personalizadas já estão disponíveis como campos que ela criou no objeto Fato de previsão avançada de conta. 

Veja como Cindy adiciona dimensões de previsão a ambos os conjuntos.

1. Clique em e selecione Configuração.
2. Na caixa Busca rápida, digite Manufacturing e selecione Manufacturing.
3. Em Configurações de recursos, clique em Previsão avançada de contas e navegue até a guia Conjuntos de previsões.
4. Clique em Editar no registro Industrial_Set.
5. Expanda a seção Dimensões.
6. Clique em Adicionar dimensão e insira os seguintes detalhes:
   
   

   Nome	Dimensão	Campo de dimensão de fato de previsão	Ordem de exibição
   Produto	Produto	ID do produto	1
   Local de origem do envio	Local de origem do envio	Local de origem do envio	2

   
   
7. Clique em Salvar.
   
   
8. Repita as etapas 3 e 4 para Consumer_Set com os seguintes detalhes:
   
   

   Nome	Dimensão	Campo de dimensão de fato de previsão	Ordem de exibição
   Categoria do produto	Categoria	ID da categoria	1
   Local de origem do envio	Local de origem do envio	Local de origem do envio	2

A ordem de exibição determina a sequência em que as colunas de dimensão são dispostas em uma visualização de previsão avançada. Por exemplo, quando um gerente de conta visualiza a previsão de uma conta que está na unidade industrial, a primeira coluna é Produto e a segunda coluna é Local de origem do envio.

Em seguida, Cindy adiciona as medidas de previsão da tabela de fatos de previsão a cada conjunto de previsões. As medidas em um conjunto de previsões não são nada além dos campos de uma tabela de fatos de previsão que não são dimensões. Para criar uma previsão, Cindy precisa decidir como os valores de cada um desses campos são calculados. Assim, embora a quantidade e a receita previstas sejam calculadas por meio de fórmulas, as métricas subjacentes, como oportunidade e quantidade do contrato de venda ou receita, são calculadas por processos em lote das definições do Mecanismo de processamento de dados. Outros campos, como a receita ajustada, são editados pelas partes interessadas.

Eis o que Cindy faz para a unidade de negócios industriais.

1. Clique em Editar no registro Industrial_Set.
2. Na seção Medidas de previsão, clique em Editar.
3. Digite os detalhes a seguir e clique em Salvar:
   
   

   Nome	Campo de medida do fato de previsão	Tipo de medida	Tipo de agregação	Método de cálculo	Rastrear ajustes
   Quantidade prevista final	Quantidade prevista	Quantidade	Soma	Fórmula de previsão	Não
   Receita final prevista	Receita prevista	Receita	Soma	Fórmula de previsão	Não
   Quantidade de oportunidades	Quantidade de oportunidades	Quantidade	Soma	Processo em lote	Não
   Receita da oportunidade	Receita da oportunidade	Receita	Média	Processo em lote	Não
   Quantidade do contrato de vendas	Quantidade do contrato de vendas	Quantidade	Soma	Processo em lote	Não
   Receita do contrato de vendas	Receita do contrato de vendas	Receita	Soma	Processo em lote	Não
   Quantidade de pedidos	Quantidade de pedidos do ano passado	Quantidade	Máximo	Processo em lote	Não
   Receita de pedidos	Receita de pedidos do ano passado	Receita	Soma	Processo em lote	Não
   Total de descontos	Total de descontos oferecidos	Receita	Soma	Processo em lote	Não
   Ajustes do gerente de contas	Receita de previsão ajustada do gerente de contas	Receita	Soma	Editável pelo usuário	Sim
   Ajustes do gerente regional	Receita de previsão ajustada do gerente regional	Receita	Soma	Editável pelo usuário	Sim

Ela segue os mesmos passos e acrescenta todas as mesmas medidas a Consumer_Set. Além disso, ela adiciona os Ajustes de parceiro a esse conjunto com os seguintes detalhes:

• Nome: Ajustes de parceiro
• Nome da métrica de dados: Receita ajustada de parceiro
• Tipo de métrica: Receita de previsão ajustada de parceiro
• Tipo de agregação: Soma
• Método de cálculo: Editável pelo usuário
• Rastrear ajustes: Sim

Na unidade de negócios de consumo, parceiros, gerentes de contas e gerentes regionais podem fazer ajustes de previsão e essas mudanças são acompanhadas. Na unidade industrial, os parceiros não conseguem ajustar as previsões. Total de desconto oferecido é uma métrica importante para acompanhar em ambas as unidades. As outras medidas permanecem semelhantes entre os conjuntos de previsão.

As pessoas se ajustam de forma diferente!

Cindy pode ver que há apenas mais algumas configurações a serem feitas para os conjuntos de previsão. Ela começa com a primeira. 

Quando um gerente de contas olha a previsão pela primeira vez, ele pode modificar os valores de receita e quantidade da previsão com base em suas suposições de como os produtos têm se saído historicamente ou o que as tendências gerais sugerem. Os valores modificados são capturados como ajustes de previsão. Essa previsão é, então, enviada para revisão por outras partes interessadas, como parceiros, gerentes regionais e executivos financeiros. Eles revisam as suposições subjacentes e examinam a validade dos motivos. 

As partes interessadas, por sua vez, podem modificar os números com base em seus insights sobre as condições do mercado, o crescimento no segmento específico do setor e outras tendências observadas. Após alguns dias, os números de previsão são fixados em uma conta. A Rayler Parts usa a previsão final para planejar o inventário e obter projeções precisas de receita. Previsão avançada de conta é a ferramenta de previsão perfeita porque torna o processo de análise de suposições transparente.

A equipe de vendas quer ter avaliações de previsão escalonadas por função, com bloqueio de edições para cada função em determinado período. Cindy já configurou os seguintes perfis de usuário e adicionou os usuários relevantes:

• Gerente de contas
• Gerente regional
• Parceiro

Veja como Cindy adiciona períodos de ajuste ao conjunto de previsões Industrial.

1. Clique em Editar no registro Industrial_Set.
2. Na seção Períodos de ajuste, clique em Editar.
3. Insira os detalhes a seguir.
   • Perfil de usuário: Gerente de contas
   • Frequência: Mês
   • Dia de início do período: 0
   • Dias de duração: 5
4. Clique em Salvar.
5. Adicione outro período de ajuste com os seguintes detalhes:
   • Perfil de usuário: Gerente regional
   • Frequência: Mês
   • Dia de início do período: 6
   • Dias de duração: 2
6. Clique em Salvar.

Vamos ver como uma análise funciona em janeiro. Entre 1 de janeiro e 5 de janeiro, os gerentes de contas podem ajustar a receita prevista. Lembra-se de como Cindy adicionou o campo Ajustes do gerente de contas ao conjunto de previsões ao definir as medidas de previsão? É aqui que os gerentes de contas adicionam seus números, além de um motivo para o ajuste. Em 6 de janeiro, os gerentes de contas têm a edição de previsão bloqueada. Entre os dias 6 e 7 de janeiro, os gerentes regionais vêm e adicionam seus números ao campo Ajustes de gerentes regionais. Em 8 de janeiro, a janela de ajuste se fecha para todos. O ciclo se repete a cada mês.

Cindy cria três períodos de ajuste para o registro Consumer_Set. Os dois primeiros dias são reservados para parceiros, os próximos 5 dias para os gerentes de contas e, finalmente, os próximos dois dias para os gerentes regionais.

Inventar fórmulas

Cindy pode configurar fórmulas faseadas por tempo para prever quantidade e receita. Por exemplo, ela pode querer usar uma fórmula para os primeiros 6 meses e outra para os 6 meses seguintes a fim de acomodar a sazonalidade. Um bônus adicional é que as previsões são calculadas com base em mudanças de métricas dependentes. Cindy já definiu como valores de quantidade e receita de pedidos, oportunidades e contratos de venda precisam ser derivados usando as definições do Mecanismo de processamento de dados. As fórmulas são aplicadas após a execução das definições.

Por enquanto, Cindy cria uma fórmula separada para quantidade e receita em todos os períodos.

1. Clique em Editar no registro Industrial_Set.
2. Na seção Fórmulas de previsão, clique em Editar.
3. Forneça os seguintes detalhes no Criador de fórmulas de previsão e clique em Salvar:
   • Período de início: 1
   • Período de término: 6
   • Base de cálculo: Quantidade
   • Fórmula: 0,8*Quantidade de oportunidades + Quantidade de pedidos + Quantidade planejada de acordos de vendas
4. Adicione outra fórmula com os seguintes detalhes:
   • Período de início: 7
   • Período de término: 18
   • Base de cálculo: Quantidade
   • Fórmula: Quantidade de oportunidades + Quantidade planejada de acordos de vendas
5. Adicione outra fórmula com os seguintes detalhes:
   • Período de início: 1
   • Período de término: 12
   • Base de cálculo: Receita
   • Fórmula: 0,8* Receita da oportunidade + Receita do pedido + Receita planejada do contrato de vendas + max(Account_Manager_Adjustments, Regional_Manager_Adjustments)

Orquestrar com um fluxo

Com os conjuntos de previsões prontos, Cindy pode ativar essas e as definições de DPE relacionadas. Para juntar tudo isso, ela pode usar o Flow Builder para criar definições de fluxo. Um fluxo ajuda a automatizar o processo de execução de cálculos de ponta a ponta para as medidas de fato de previsão personalizadas, de avaliação das fórmulas de previsão e, finalmente, da geração ou do recálculo das previsões para conjuntos de contas em determinado período.

Cindy pode automatizar o processo de cálculo das medidas de previsão e os cálculos de previsão adicionando todas as definições necessárias do Mecanismo de processamento de dados (DPE) sequencialmente a um fluxo. Cindy cria fluxos separadamente para cada conjunto de previsões a fim de manter as duas unidades de negócios independentes uma da outra. Cindy agenda os fluxos para serem executados semanalmente a fim de que todas as mudanças nas métricas subjacentes sejam atualizadas com as execuções do Mecanismo de processamento de dados e os registros de previsão sejam recalculados da mesma forma. Para a sobreposição mensal das previsões, ela pode agendar fluxos separados que funcionam no início de cada mês. Ela pode realmente orquestrar todo o processo de cálculo de previsão com fluxos.

Eis o que acontece nos bastidores:

1. As definições do Mecanismo de processamento de dados que ajudam a agregar e calcular as métricas de quantidade e receita de oportunidades, contratos de vendas e pedidos são desencadeadas a cada execução do fluxo programado.
2. É feito o write-back dos valores calculados no objeto Fato de previsão avançada de conta. Um registro é criado para cada combinação de conta e período.
3. A ação invocável Calcular previsões avançadas de contas utiliza os valores calculados das medidas de previsão e executa a fórmula de previsão.
4. As definições do Mecanismo de processamento de dados para sobreposição, recálculo, geração e regeneração em um conjunto de previsões são desencadeadas com o fluxo.
5. Durante o cálculo das previsões para cada período, a ação invocável Atualizar parceiro do conjunto de previsões avançadas de contas cria novos registros de conjuntos de previsões avançadas de conta.
   • Enquanto o cálculo está em andamento, o status desses registros é definido como Cálculo em andamento.
   • Após a conclusão da avaliação da previsão, a ação invocada atualiza o status dos registros para Concluído.

Os gerentes de contas podem criar exibições de lista no objeto Parceiro do conjunto de previsões avançadas de contas para visualizar os dados de previsão de determinada combinação de Conjunto de previsões e Conta. O status indica a eles se as últimas previsões estão disponíveis ou não.

Na última unidade, damos uma olhada em algumas configurações adicionais que Cindy pode definir para melhorar a experiência do gerente de contas. Em seguida, mudamos nosso foco para a equipe de Elliott e vemos como eles aproveitam ao máximo a Previsão avançada de contas.