Trabalhar com modos de exibição de lista de contas

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Descrever a finalidade de um modo de exibição de lista de contas.
• Filtrar os resultados do modo de exibição de lista de contas.
• Compartilhar um modo de exibição de lista.
• Visualizar seu modo de exibição de lista em um quadro kanban.

O que é uma conta… e um modo de exibição de lista?

As contas são usadas para armazenar informações sobre clientes ou pessoas com quem você faz negócios. Existem dois tipos de contas. As contas comerciais armazenam informações sobre empresas. As contas pessoais armazenam informações sobre pessoas individuais. Para ver listas de suas contas, você usa um modo de exibição de lista. Um modo de exibição que mostra todos os registros de conta. Os modos de exibição de lista são dinâmicos. Portanto, se uma conta for editada, o modo de exibição de lista refletirá automaticamente as alterações. Várias ações, como filtragem, criação e compartilhamento, podem ser feitas no modo de exibição de lista de contas.

Filtrar resultados

1. Na maioria dos casos, o modo de exibição de lista será o padrão Exibidos recentemente. Para alternar para um modo de exibição de lista diferente, clique na seta para baixo ao lado do nome do modo de exibição de lista e selecione Todas as contas.
2. Clique no ícone de Filtro.
3. Clique em Adicionar filtro.
4. Selecione Receita anual na lista de opções de Campo.
5. Selecione maior que na lista de opções de Operador.
6. Insira qualquer número no campo Valor.
7. Clique em Concluído.
8. Clique em Salvar para aplicar o filtro ao modo de exibição de lista.
9. Para remover o filtro, clique em Remover todos.
10. Clique em Salvar.
11. Para fechar o painel Filtros, clique no X.

A filtragem é mais poderosa quando há vários registros. Tente adicionar uma ou duas novas contas usando o botão Novo. Ajuste seu novo filtro para ver o poder da filtragem. Filtros adicionais sempre podem ser acrescentados se você precisar que sua lista seja ainda mais refinada.

Criar um novo modo de exibição de lista

1. Clique no ícone de Controles do modo de exibição de lista.
   
2. Selecione Novo.
3. Insira um novo nome no campo Nome da lista.
4. O Nome da API da lista será gerado automaticamente.
5. Selecione quem deve poder ver esta lista.
6. Clique em Salvar.

Selecionar campos para exibição

1. Clique no ícone de Controles do modo de exibição de lista.
2. Clique em Selecionar campos para exibir.
3. Mova 1 ou 2 campos de Campos visíveis para Campos disponíveis.
4. Clique em Salvar e observe que os campos que você removeu já não estão visíveis nesta lista.

Compartilhar uma lista

1. Clique no ícone de Controles do modo de exibição de lista.
2. Selecione Configurações de compartilhamento.
3. Selecione quem deve ver este modo de exibição de lista.
4. Clique em Salvar. Se estiver compartilhando com todos os usuários ou grupos de usuários, esse modo de exibição de lista agora aparecerá automaticamente como uma opção quando eles alternarem entre os modos de exibição de lista de suas contas.

Como você pode ver, o modo de exibição de lista de contas é incrivelmente poderoso e flexível. Lembre-se de continuar explorando, pois há ainda mais coisas que podem ser feitas no modo de exibição de lista de contas.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Gerenciar contas