*** Il Consiglio del Venerdí: Come impostare gerarchie di Accounts all'interno di Salesforce***
Buongiorno a tutti e ben ritrovati al vostro appuntamento settimanale con #IlConsiglioDelVenerdì!
Quante volte, nella gestione dei vostri processi di vendita, avete incontrato aziende parte di un franchise o di un gruppo, ma è sempre risultato difficile gestire le diverse relazioni e capire i vari collegamenti tra le varie imprese?
Oggi vorrei focalizzarmi su una particolare funzionalità di Sales Cloud che permette di avere una panoramica delle gerarchie di aziende clienti, nota come Gerarchie Account.
Per impostare una gerarchia, è necessario utilizzare il campo “Parent Account”:
- Dal menù Imposta, cliccare su Gestore Oggetti e selezionare Account;
- In Account, modificare il Layout di pagina e, nella sezione delle Azioni in Salesforce Mobile e Lightning Experience, aggiungere l'azione Mostra Gerarchia Account Account;
- Sempre in Gestore Oggetti per Account, cliccando su Colonne Gerarchia, sarà possibile modificare i campi fondamentali che compariranno nella visualizzazione della Gerarchia, fino ad includerne 15.
E il gioco è fatto! Ora i vostri commerciali potranno visualizzare la gerarchia degli Accounts semplicemente cliccando sull'azione negli specifici records di Accounts, espandere o ridurne i dettagli, fino a visualizzare 2000 Accounts che fanno parte dello stesso gruppo. Per visualizzare gli Accounts in una diversa parte della Gerarchia, sarà semplicemente necessario accedere alla gerarchia tramite un diverso account.
Per saperne di più: https://help.salesforce.com/articleView?id=account_hierarchy_setup_lex.htm&r=https%3A%2F%2Fwww.google.co.uk%2F&type=5
Grazie per la vostra attenzione e al prossimo venerdì!
