플랫폼 사용 사례 알아보기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 플랫폼의 샘플 사용 사례를 설명할 수 있습니다.
  
• 여러 부서에서 플랫폼을 사용하는 이유를 찾을 수 있습니다.
  

최소한의 노력, 최대한의 효과

Salesforce Platform은 빠르게 작업할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 속도의 일부는 수작업으로 하던 작업을 보다 간소화 또는 자동화된 프로세스로 대체하는 것에서 비롯됩니다. Salesforce Platform이 비즈니스를 가속화할 수 있는 몇 가지 방법에 대해 잠시 이야기해 보겠습니다.

플랫폼에서 빌드하는 방법을 알아볼 때 가장 먼저 알아보아야 할 것은 큰 영향을 주지만 구현이 간편한 프로젝트입니다. 이상적으로 들리실 수 있지만 플랫폼은 최소한의 노력으로 최고의 변화를 일으킬 수 있는 많은 기회를 제공합니다.

DreamHouse의 예시를 생각해 보세요. 현재 Michelle과 동료 중개인들은 다양한 방법으로 매물 목록에 새 부동산을 추가합니다. 외부 데이터 소스에서 데이터를 가져올 때도 있고, 수동으로 새 매물 목록 레코드를 만들 때도 있습니다. 이로 인해 가격이나 평방 피트와 같은 세부 정보의 형식 등 데이터 입력 방식이 일관되지 않아 많은 정보가 누락되는 경우가 종종 있습니다. 이러한 비일관성으로 인해 Michelle과 동료 중개인들은 클라이언트에게 매물을 정확하게 설명하는 데 어려움을 겪습니다.

그렇다면 Salesforce Platform은 여기서 어떤 도움을 제공할까요? D'Angelo는 각 매물의 세부 정보를 위한 필드가 포함된 사용자 정의 부동산 개체를 만들었습니다. D'Angelo는 정보 누락을 최소화하고 서식을 표준화하며 Michelle과 중개인이 서로 부동산에 대해 논의하고 잠재적 구매자와 정보를 공유하기 훨씬 쉬운 방식으로 모든 세부 정보를 캡처하는 새 매물 목록용 워크플로를 만들고자 합니다. 이를 위해 Flow Builder라는 도구를 사용하여 DreamHouse 중개인이 올바른 세부 정보를 모두 포함하는 새 매물을 만드는 데 사용할 수 있는 screenflow를 만듭니다.

그런 다음 D'Angelo는 프롬프트 빌더라는 도구를 사용하여 한 단계 더 나아갑니다. 프롬프트 빌더는 Salesforce의 생성형 AI 도구 제품군에 포함된 로우코드 AI 빌더입니다. D'Angelo는 프롬프트 빌더를 통해 DreamHouse 및 고객 데이터를 기반으로 맞춤형 AI 프롬프트를 생성할 수 있으며, 이를 통해 대규모 언어 모델(LLM)과 커뮤니케이션하여 개인화된 이메일이나 고객 서비스 응답 등을 작성할 수 있습니다. 또한 잠재 구매자가 DreamHouse 중개인과 논의한 특정 부동산 선호도에 따라 이러한 새 매물에 대한 맞춤형 이메일을 생성하는 프롬프트 템플릿을 만듭니다.

많은 Salesforce 생성형 AI 제품 및 기능은 일반 Trailhead Playground에서 활성화되지 않습니다. 프롬프트 빌더를 직접 사용해 보려면 빠른 시작: 프롬프트 빌더 Trailhead 모듈을 확인해 보세요.

단일 사용자 정의 개체를 생성하고 로우코드 및 생성형 AI 도구를 사용하여 조직의 협업 방식을 완전히 변경할 수 있습니다. 최소한의 노력으로, 최대한의 효과을 거둘 수 있습니다.

플랫폼으로 구축할 때 다음과 같은 프로세스를 유념하세요.

• 대량의 이메일 공동 작업
  
• 스프레드시트에 대한 의존도
  
• 공유된 로컬 설명서
  
• 시간이 많이 소요되는 반복적인 수작업 단계
  
• 소수의 부서에만 영향을 미치는 작업(학습 중 이해 관계자의 수를 최소화하려는 경우)
  

이러한 특성을 가진 프로세스는 Salesforce Platform의 초기 프로젝트에 적합한 후보입니다.

플랫폼의 기타 용도

DreamHouse Realty는 Salesforce를 사용하여 부동산 중개업자들이 주택을 더 잘 판매할 수 있게 합니다. 그러나 영업 부서뿐 아니라 다른 수많은 비즈니스 작업을 지원하도록 플랫폼을 사용자 정의할 수 있습니다.

DreamHouse가 Salesforce를 사용할 수 있는 몇 가지 다른 방법을 살펴보겠습니다.

HR 부서의 플랫폼 활용 사례

DreamHouse HR 부서에서 일하는 Julian은 위기에 직면해 있습니다. 그는 수십 개의 채용 공고에 대해 수백 개의 지원서를 받았습니다. 지원자가 고용되면 Julian은 교육을 설정하고 하드웨어 요청을 제출해야 합니다. 이 모든 활동은 많은 데이터를 생성하고 Julian은 모든 데이터를 관리하기 위해 많은 시간을 할애합니다.

D'Angelo가 해결할 수 있습니다!

D'Angelo는 Salesforce Platform을 사용하여 DreamHouse의 HR 직원이 채용 및 온보딩 프로세스를 간소화하고 자동화하는 데 도움이 되는 사용자 정의 앱을 만들 수 있습니다. 다음은 사용자지정 앱이 수행할 수 있는 몇 가지 작업입니다.

• 채용 공고 나열
  
• 채용 공고별로 지원자 저장
  
• 채용 관리자에게 자동 알림 전송
  
• 오리엔테이션 및 교육 계획 저장
  
• 장비 주문 관리
  
• 직원 휴가 추적
  

플랫폼에 구축된 모든 앱과 마찬가지로 D'Angelo가 만든 HR 앱은 Salesforce 모바일 앱에서 사용할 수 있습니다. 그렇게 하면 HR 담당자는 채용 박람회에 참석하지 않고 사무실에서 지원자와 신입 사원을 관리할 수 있습니다. 앞서 살펴본 매물 생성 워크플로와 마찬가지로, 플랫폼의 모든 앱은 Flow Builder 및 Salesforce 생성형 AI와 같은 도구를 사용할 수 있습니다. D'Angelo는 프롬프트 빌더를 사용하여 후보자 정보를 요약하고, 잠재적 채용을 위한 활동을 생성하고, AI가 생성한 홍보 이메일을 작성하는 등 생산성을 높일 수도 있습니다. 좋네요!

IT 부서의 플랫폼 활용 사례

IT 부서의 Regina도 일에 치여 바쁘게 보내고 있습니다. 그녀는 1분마다 100만 건의 IT 티켓을 받고 있으며 사람들의 문제는 모두 시급해 보입니다. 그녀는 이렇게 긴급으로 처리해야 할 티켓과 관련하여 누구에게 도움을 요청할 수 있을까요?

추측하셨을 거예요. 바로 그녀의 친절한 이웃인 Salesforce 관리자 D'Angelo입니다.

CRM과 같은 위치에 IT 티켓팅 시스템을 구축하면 많은 이점을 얻을 수 있습니다. 모든 사용자와 해당 정보가 이미 시스템상에 있으므로 사용자별 사례를 추적하고 IT와 직원 간의 협업을 촉진할 수 있습니다.

다음은 Salesforce Platform을 사용하여 IT를 간소화하는 몇 가지 다른 방법입니다.

• 보고서와 대시보드를 만들어 요청 집계 및 분석
  
• 요청이 수신, 완료 또는 업데이트되면 확인 이메일 생성
  
• 플로를 생성하여 수신되는 요청을 대기열에 포함하고 적절한 팀에 연결
  
• 직원 요청을 캡처할 화면 플로 생성 및 일반적인 문제에 대한 기술 자료 생성
  
• 직원의 하드웨어 자산 추적
  

간소화된 IT 프로세스 덕분에 사용자는 더 행복해지고 IT 부서는 별도 시스템을 유지 관리하는 것보다 인프라를 구축하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

다양한 부서의 플랫폼 활용 사례

지금쯤이면 진행 중인 프로젝트에 대한 아이디어가 떠오를 것입니다. 다음은 여러 부서에서의 몇몇 사용 사례입니다.

새로운 아이디어를 찾고 있다면 리소스 섹션에서 고객 쇼케이스를 살펴보세요.

리소스

• Salesforce 고객 사례: Salesforce Platform 고객 쇼케이스
• Trailhead: Flow Builder 기본 사항
• Trailhead: 화면 플로
• Trailhead: 프롬프트 빌더 기본 사항
• Salesforce 도움말: Einstein 생성형 AI 용어집