Salesforce Identity 사용자 알아보기

학습 목표

이 모듈을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 직원이 Salesforce Identity의 이점을 누리는 방식을 설명할 수 있습니다.
  
• 고객과 파트너가 Salesforce Identity의 이점을 누리는 방식을 설명할 수 있습니다.
  
• 사용자 등록을 설정할 때 중요한 사항을 설명할 수 있습니다.
  
• 어떤 Salesforce Identity 기능이 직원이나 파트너 및 고객에게 이점을 제공하고, 어떤 기능이 모두에게 이점을 제공하는지 이해할 수 있습니다.
  

누가 여러분의 조직과 사이트에 액세스해야 하나요?

여러 서비스에 액세스할 수 있는 하나의 ID는 대상에 따라 다른 의미를 지닙니다.

이전 유닛에서 Salesforce Identity의 주요 기능에 대해 확인했습니다. 이제는 그러한 기능을 사용하는 사람들을 고려해야 합니다. 사용자 그룹마다 Salesforce Identity가 제공하는 기능에 대한 요구 사항이 다르기 때문입니다. 여기에서는 두 가지 주요 그룹(첫 번째는 직원, 두 번째는 고객 및 파트너)이 Salesforce Identity를 사용하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 각 그룹은 Salesforce Identity에 대한 고유한 요구 사항을 지닙니다.

직원

여러분과 여러분의 동료는 회사의 Salesforce 조직 및 기타 온라인 자산에 대한 특별 액세스 권한을 보유합니다. 회사는 여러분 모두를 잘 압니다. 또한 여러분이 회사의 제품을 만들고 서비스를 제공할 수 있도록 중요한 데이터와 도구를 제공합니다. 이러한 신뢰를 보호하기 위해 Salesforce 관리자는 직원에게만 특별 액세스 권한이 부여되었는지 확인해야 합니다. 또한 비즈니스를 효율적으로 운영하려면 직원의 업무 수행을 방해하는 장애 요소를 제거해야 합니다.

고객 및 파트너

다른 사람들도 회사의 Salesforce 조직 또는 Experience Cloud 사이트에 액세스해야 합니다. 여기에는 고객 또는 잠재 고객도 포함됩니다. 또 다른 사람들은 서로의 이익을 위해 회사와 협력하는 파트너입니다.

회사는 직원들을 아는 것만큼 이러한 사람들을 잘 알지 못합니다. 고객과 파트너에게 직원에게 제동되는 것과 같은 특별 액세스 권한을 부여하고 싶지는 않지만, 고객과 파트너가 온라인으로 회사를 방문할 때 목표 달성을 돕고 싶습니다.

Salesforce Identity는 직원과 회사에 어떤 도움을 제공하나요?

여러분과 다른 직원들은 비즈니스의 성공을 위해 열심히 노력합니다. 비즈니스는 이렇게 운영됩니다. 하지만 실제 업무에 필요한 앱에 액세스하기 위해 수많은 비밀번호, 인증 코드, 보안 질문 답변, reCAPTCHA 문구를 반복적으로 입력하고 싶은 직원은 아무도 없습니다. 이는 여러분에게 일처럼 느껴지지만, 완수하고 있다고 생각되지 않습니다.

이는 Salesforce 관리자로서 상황을 제대로 보고 있는 것입니다. 여러분은 동료들이 생산성을 극대화하기 위해 간단하고 안전한 방법으로 Salesforce 조직과 기타 앱 및 서비스에 액세스할 수 있어야 한다는 사실을 이해합니다.

그러한 간단하고 안전한 방법이 바로 Salesforce Identity입니다. Salesforce Identity를 사용하면 직원 업무를 저해하는 장애물을 제거하고 견고한 보안 제어 기능을 유지할 수 있습니다. 다음은 직원, 관리자, 회사에 대한 몇 가지 주요 이점입니다.

편의성

직원들은 다시 로그인하지 않고도 워크스테이션에 로그인하고 Salesforce 조직에 연결할 수 있습니다. 실제로 모든 웹 및 모바일 앱에서 작동하는 단일 로그인을 이용할 수 있습니다. 클릭 한 번으로 Gmail 또는 Microsoft Office 365와 같은 타사 생산성 도구 및 서비스에 액세스할 수 있습니다.

클릭 한 번으로 가능하며, 추가 로그인이 필요하지 않습니다. 회사에서 새로운 서비스를 구현하면 직원들도 해당 서비스에 쉽게 액세스할 수 있습니다. Salesforce 앱 시작 관리자에 모든 것을 추가하기만 하면 됩니다. 앱 시작 관리자는 직원이 필요로 하는 모든 앱을 한 곳에 수집하며, 각 앱은 클릭 한 번으로 실행됩니다.

제어

관리자 및 감독자는 Salesforce의 데이터 및 기능에 대한 직원들의 액세스를 더 세부적으로 제어할 수 있습니다. 누가 무엇을 사용하는지에 대해 세밀하게 관리하고 싶다면 관리자나 감독자가 앱이나 서비스에 액세스하려는 직원 요청을 승인하도록 설정할 수 있습니다. 원하는 경우 앱에 대한 액세스 권한을 취소할 수도 있습니다

보안

Salesforce Identity의 놀라운 점은 편의성 및 제어 기능의 향상이 보안 강화로 이어진다는 점입니다. 회사 네트워크와 웹 전반에서 사용자 자격 증명을 위한 단일 ID 소스를 사용하면 여러분과 다른 Salesforce 관리자가 사용 현황을 쉽게 모니터링하고 관리할 수 있습니다. 중복 계정을 줄이고, 악의적인 활동에 대한 취약성도 낮출 수 있습니다.

또한 다단계 인증을 통해 사용자의 신원에 대한 확신을 높일 수 있습니다.

Salesforce Identity는 고객과 파트너에 어떤 도움을 제공하나요?

Salesforce Identity가 사용자 경험을 최적화하고, 시간을 절약하고, 회사 직원들의 불만을 최소화하도록 돕는 방식을 살펴보았습니다. 그뿐만 아니라, 다른 가치 있는 그룹, 즉 회사의 고객과 파트너의 편의성을 높일 수도 있습니다.

고객과 파트너는 몇 가지 부분에서 직원들과 동일한 작업을 할 수 있기를 원합니다.

• 즉 Salesforce 조직 또는 Experience Cloud 사이트에 액세스하여 협업하고, 답변을 얻고, 업무를 수행하기를 원합니다.
  
• 다른 외부 서비스에 액세스할 때마다 반복해서 로그인하는 것을 원치 않습니다.
  

이제 Salesforce Identity가 이러한 기능을 지원한다는 것을 압니다. 하지만 Salesforce Identity를 사용하여 회사의 고객 및 파트너에게 여러 추가 혜택을 제공할 수 있다는 사실은 모를 수도 있습니다.

• 고객과 파트너는 Facebook 또는 Google과 같은 기존 소셜 미디어 계정을 사용하여 Salesforce 조직과 Experience Cloud 사이트에 로그인할 수 있습니다. 매번 새로운 계정을 설정할 필요가 없습니다.
  
• 또한 주소, 전화번호 등과 같은 유용한 정보에 대한 액세스 권한을 쉽게 승인하고 공유할 수 있습니다.
  

회사는 여러분과 동료 직원들을 잘 안다는 사실을 기억하시나요? 짐작하시는 것처럼 고객과 파트너는 미스터리 같은 존재입니다. 이러한 미스터리는 고객과 파트너가 웹, 앱, API, 장치 또는 제품 중 하나를 통해 회사에 연결할 수 있다는 사실로 더욱 증폭됩니다. Salesforce Identity는 회사가 모든 채널에서 이러한 고객과 파트너를 인지하여 다차원적으로 파악하도록 돕습니다. 이제 고객과 파트너는 연락처 데이터베이스에서 비활성화되고 격리된 ID 정보 조각이 아니라, 로그인하여 회사의 활발한 온라인 커뮤니티에 참여 중인 다른 멤버들과 소통할 수 있는 실제 사용자입니다.

다음은 Salesforce Identity가 고객, 파트너 및 회사에 제공하는 몇 가지 주요 이점입니다.

사용자 등록

고객과 파트너가 조직 또는 사이트를 사용하기 위해 등록할 수 있도록 등록 프로세스를 사용자 정의할 수 있습니다. 등록하는 동안 위치, 연락처 환경설정, 프로필 사진과 같은 주요 정보를 수집하여 사용자 경험을 개인화할 수도 있습니다. 사용자는 나중에 이러한 정보를 간편하게 수정하여 최신 상태로 유지할 수 있습니다. Salesforce Identity는 Salesforce Platform의 일부이므로 사용자 등록에서 바로 워크플로 및 기타 비즈니스 프로세스를 시작할 수 있습니다.

브랜드 제어

회사는 등록부터 로그인에 이르기까지 사용자 여정의 모든 단계에서 브랜드를 관리해야 합니다. 여러분은 고객과 파트너가 Salesforce가 아니라 여러분의 기업 브랜드를 만나길 원합니다. 고객과 파트너가 Salesforce가 배후에 있다고 추측하지 않도록 Salesforce Identity를 구성할 수 있습니다. Salesforce Identity를 사용하면 자체 브랜드 내에 사용자 여정을 만들 수 있습니다.

소셜사인온

일부 고객들은 모니터에 붙어 있는 스티커 메모에 또 다른 사용자 이름과 비밀번호를 적고 싶어 하지 않습니다. 대신에 Facebook, LinkedIn, X 또는 다른 소셜 공급자의 자격 증명을 사용하여 사이트에 로그인하기를 원합니다. Salesforce Identity는 인기 있는 소셜 네트워크에 대해 바로 사용 가능한 소셜사인온 기능을 제공합니다.

또한 OpenID Connect 기반 공급자도 지원합니다.

코딩이 필요한 경우 사용자 정의 인증 공급자 플러그인을 생성하여 OAuth를 사용하는 공급자로 사용자를 인증할 수 있습니다. 게다가 Salesforce는 소셜사인온 프로세스를 사용하여 새 사용자 계정을 자동으로 등록하므로, 고객이 양식을 작성할 필요가 없습니다.

원활한 웹 경험

회사의 온라인 고객 경험에는 Salesforce와 Salesforce 이외의 웹 콘텐츠, 서비스 및 앱이 혼합되어 있을 수 있습니다. Salesforce Identity는 고객과 파트너에게 싱글사인온을 제공하기 때문에 로그인 화면의 방해를 받지 않고 회사 사이트와 타사 웹 사이트 간에 원활하게 이동할 수 있습니다.

사용자에 대한 완전한 단일 정보

Salesforce Identity는 Salesforce Platform의 일부입니다. 따라서 플랫폼의 기능을 활용하여 각 고객에 대한 완전하고 일관된 정보를 여러 사업부에 제공합니다. 예를 들어 새 사용자 및 연결된 연락처 레코드를 모두 생성하도록 소셜사인온을 구성한 후 이메일 커뮤니케이션 캠페인을 시작하여 참여를 유도할 수 있습니다. 또는 신규 사용자에게 전화로 환영 인사를 전하도록 계정 임원에 알리는 작업을 열 수도 있습니다.

Salesforce Identity 솔루션에 대한 기능 비교

Salesforce Identity 기능과 이러한 기능이 직원, 고객, 파트너에게 제공하는 이점에 대해 자세히 알아보았습니다. 이제 모든 것이 서로 어떻게 연결되는지 살펴보겠습니다.

대부분의 기능은 모두에게 유용합니다. 일부 기능은 직원이나 고객 및 파트너에게 도움이 됩니다. 반면에 직원이나 고객 및 파트너를 위한 전용 기능도 일부 존재합니다. Salesforce Identity를 구성하는 모든 기능에 대해 복습하려면 첫 번째 유닛 'Salesforce Identity 알아보기'로 되돌아가세요.

이 트레일을 진행하면서 각 기능을 구현하는 실습을 진행합니다. 하지만 한 번에 모든 기능을 설정할 필요는 없습니다. 이러한 기능들은 단독으로 또는 함께 사용되어 안전하고 유연한 사용자 경험을 구현할 수 있습니다.

다음 유닛에서는 ID 관련 용어들을 소개해드리겠습니다. 따분하거나 부담스럽게 들리신다고요? 걱정하지 마세요. Salesforce 설정을 이해하지 못한 상태로 무작정 변경하지 않도록 몇 가지 배경 지식을 전달해드리고자 합니다.

리소스

• 비디오: 고객 및 파트너를 위한 ID 
• Trailhead: 고객을 위한 ID
• Salesforce 도움말: Experience Cloud