Skip to main content 3 月 5 日~ 6 日にサンフランシスコで開催される TDX (Salesforce+ でも配信) で「Developer Conference for the AI Agent Era (AI エージェント時代に向けた開発者向けカンファレンス)」にぜひご参加ください。お申し込みはこちら
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受験ガイドの確認

最新の受験ガイドで資格対象者、試験内容、試験範囲等を正確に把握しましょう。

ToDo

1. セールスライフサイクル(出題率 23%)

営業およびマーケティングプロセスと導入時の主要な考慮事項を説明できるようにします

+200 ポイント
モジュール

ユーザー採用メトリクス

エンドユーザーによる Salesforce の採用を追跡するツールを確認します。

~ 10 分
+200 ポイント
モジュール

営業パフォーマンス計画

パフォーマンス目標を設定し、戦略的なセールスオペレーションの手段として営業チームにインセンティブを設定します。

~ 15 分
+200 ポイント
モジュール

Sales Cloud のロールアウト戦略

Sales Cloud の実装を成功させるための設計図を作ります。

~ 15 分
+400 ポイント
モジュール

Sales Engagement の基本

Sales Engagement でインサイドセールスの生産性を高めて成功に向けた管理を行います。

~ 25 分
+300 ポイント
モジュール

Sales Cloud の基本

Sales Cloud を使用してビジネスを成長させ、生産性を高め、賢明な決断を下します。

~ 15 分
+400 ポイント
モジュール

Salesforce 売上予測

売上予測の精度を高め、自信をもって予測します。

~ 30 分
+300 ポイント
モジュール

マーケター向けのリード生成

リード生成でビジネスを成長させます。

~ 25 分
+1,200 ポイント
モジュール

リードと商談

Salesforce のリードと商談を使用して、セールスプロセスを促進する方法を学びます。

~ 1 時間 10 分
+700 ポイント
プロジェクト

営業マネージャーとマーケティングマネージャー用のレポートとダッシュボードを作成する

レポートとダッシュボードを使用して関係者にとって重要なビジネス情報を追跡します。

~ 1 時間 40 分
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レポート作成スナップショットを使用した履歴データのレポート

過去のデータと比較するには、レポート作成スナップショットや履歴トレンドレポートが利用できます。レポート作成スナップショットの実装方法について理解しましょう。

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履歴トレンドレポートの設定

履歴トレンドレポートはどのオブジェクトで利用できますか。履歴トレンドレポートの特徴を理解しましょう。

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異なるタイプの情報を結合レポートに集約

結合レポートでは、どのようなデータを追跡できるようになりますか。結合レポートの特徴を説明できるようにしましょう。

ToDo

2. 実装戦略(出題率 15%)

Sales Cloud 導入プロジェクトのコンサルティング契約につなげる方法や適切な営業展開に関する考慮事項などを判断できるようにします

+300 ポイント
モジュール

組織開発モデル

Salesforce DX ツールとソース制御を使用して変更を管理します。

~ 30 分
+500 ポイント
モジュール

Salesforce 採用戦略

Salesforce を使用する営業担当を成功へと導きます。

~ 35 分
+300 ポイント
モジュール

ビジネスアナリストのためのプロセスマッピング

プロセスマッピングを使用して、ビジネスプロセスを改善します。

~ 15 分
+500 ポイント
モジュール

ユーザートレーニングとイネーブルメント

Salesforce ユーザーをサポートし、成功に向けた準備ができるようにする方法を学習します。

~ 30 分
ToDo

3. 製品知識の適用(出題率 33%)

営業プロセスを最適化するために実装できる機能(レコードの共有、レコードタイプ、自動化処理、テリトリー管理など)を理解します。

+600 ポイント
モジュール

営業テリトリーと予測

Sales Cloud プラットフォームを使用して、バランスの取れたテリトリーを作成し、効果的に売上を予測します。

~ 30 分
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商談チームの設定

特定の商談を共有したい場合には、商談チームを利用します。要件に沿ったチームを実装できるようにしましょう

+600 ポイント
モジュール

取引先と取引先責任者

取引先と取引先責任者が Salesforce でどのように連携するかを確認します。

~ 30 分
リンク

Lightning Experience での取引先階層の設定

親取引先や関連会社のリレーションについて、考慮事項を把握しましょう。

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ユーザごとのビジネスプロセスの調整

商談の進捗管理が異なる場合、どのように制御しますか。レコードタイプで制御できる機能を復習し、顧客の要件に沿ったレコードタイプの実装ができるようにしましょう

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注文の管理

顧客への販売内容を追跡できるようにするため、注文を管理します。返品があった際にはどのように処理を行いますか。

+600 ポイント
プロジェクト

商品、価格、見積、注文を管理する

価格表を使用して、営業チームがすべての商談の主要な詳細を追跡できるようにします。

~ 1 時間 25 分
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カスタマイズ可能なキャンペーンインフルエンスの設定

マーケティング活動による商談への影響度や商談収益のキャンペーンへの分配は、どこで確認することができますか。キャンペーンインフルエンスについて理解しましょう。

リンク

スコア計算の数式サンプル

カスタム数式項目を作成して、リードの品質を採点するにはどうすればいいでしょうか。数式のサンプルを見てみましょう。

+200 ポイント
モジュール

営業チームコラボレーション

Salesforce コラボレーションツールを使用して、チームで営業を行います。

~ 15 分
+500 ポイント
プロジェクト

Salesforce のデータを保護する

ユーザーのログインとデータアクセスを制御して、Salesforce 組織を保護します。

~ 1 時間 5 分
リンク

商談分割

チームセリングを実装した際にチームメンバーと商談の収益を分割するためには、何を実装する必要がありますか。商談分割の実装について理解しましょう。

+1,000 ポイント
モジュール

パスおよびワークスペース

最適化されたページレイアウトを使用して、各商談フェーズのガイダンスを営業担当に提供します。

~ 30 分
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Salesforce モバイルアプリケーションをオフラインで使用

営業担当がオフラインでもモバイルを使用して、Salesforceの作業を行えるようにするためには何の設定が必要か理解します。

+300 ポイント
モジュール

Salesforce と Outlook インテグレーション

営業担当が Outlook で直接、顧客とのやりとりを追跡し、Salesforce 案件を操作できるようにします。

~ 25 分
ToDo

4. コンサルティングプラクティス(出題率 14%)

あらゆる場面で想定されるトラブルや課題に対して、コンサルタントとしての解決事例を理解します

+300 ポイント
モジュール

イノベーションでの顧客発見

顧客をより深く理解するのに役立つ迅速な調査の戦術を学習します。

~ 1 時間 5 分
+400 ポイント
モジュール

プロジェクト管理の基本

Walden University からプロジェクト管理手法を実践する方法を学びます。

~ 40 分
+200 ポイント
モジュール

ユーザーストーリーの作成

ユーザーストーリーの重要性を知り、作成方法を学習します。

~ 15 分
+500 ポイント
モジュール

顧客起点のディスカバリー手法

お客様のビジネスに最適な計画を作成するために、お客様の目標と課題について学習します。

~ 25 分
ToDo

5. データ管理(出題率 15%)

データの移行や外部システムとの連携について把握します

+700 ポイント
モジュール

データ品質

Salesforce でデータの品質を評価および改善するための戦略を発見しましょう。

~ 1 時間
+600 ポイント
モジュール

重複管理

重複レコードを解決および防止して、データに対するユーザーの信頼度を向上させます。

~ 50 分
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データストレージとファイルストレージの割り当て

Salesforce エディションやユーザ数によってストレージの割り当てが異なります。利用する組織のストレージサイズを把握できるようにしましょう。

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データ移行のベストプラクティス

データ移行を成功させるための手順と考慮事項を確認しましょう。

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データローダを使用するケース

ビジネス上のニーズに最も適合する方法を判断します

+600 ポイント
モジュール

データ管理

Salesforce でデータをインポートおよびエクスポートする方法について説明します。

~ 35 分
+400 ポイント
モジュール

大量データ

Salesforce 内の大量データに対処するプランを立てて処理します。

~ 1 時間 20 分