トレイル

金融取引を管理する

データを安全に共有し、ミーティングのメモを作成して、取引を適切に追跡します。

このトレイルに英語版しかないコンテンツが含まれていることがあります。詳細はこちら

+1,000 ポイント

中級

システム管理者

~ 2 時間 35 分

Manage Financial Deals

バッジ

規制に準拠した安全な方法で機密性の高いクライアントデータを共有します。

+400 ポイント

~ 1 時間 10 分

バッジ

インタラクション概要を使用して、体系的なミーティングメモを記録して共有します。

+300 ポイント

~ 50 分

バッジ

コンプライアンスに基づくロールベースの共有を使用して、金融取引のライフサイクル全体を管理します。

+300 ポイント

~ 35 分

トレイルを完了して、専門知識を身に付けます。詳細はこちら

Salesforce の他の製品をチェックして、高度にパーソナライズされたカスタマージャーニーの作成や、データに基づく判断にどのように役立つのか確認します。