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金融取引を管理する
トレイル

金融取引を管理する

データを安全に共有し、ミーティングのメモを作成して、取引を適切に追跡します。

開始
+1,000 ポイント
中級
システム管理者
~ 2 時間 35 分

習得できるスキル

トレイルを完了して、専門知識を身に付けます。 詳細はこちら
  • 一般営業手法
  • 生成人工知能
  • データ管理
  • サイバーセキュリティ
  • ソフトウェア品質保証
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製品

  • Financial Services Cloud

Industries

  • 金融事業
+1,000 ポイント
中級
システム管理者
~ 2 時間 35 分
+400 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud の準拠データ共有

規制に準拠した安全な方法で機密性の高いクライアントデータを共有します。

~ 1 時間 10 分
+300 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud のインタラクション概要

インタラクション概要を使用して、体系的なミーティングメモを記録して共有します。

~ 50 分
+300 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud の金融取引管理

コンプライアンスに基づくロールベースの共有を使用して、金融取引のライフサイクル全体を管理します。

~ 35 分
~ 2 時間 35 分

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