売上予測とパイプラインの表示を設定する
Salesforce 売上予測を使用して、リアルタイムの営業パフォーマンスを追跡し、売上予測ビューをカスタマイズし、正確性を高める方法を学習します。
売上予測を開始するための必須機能を設定します。
パイプラインメトリクス、商談、商談の週ごとの変化が 1 つにまとめられたビューを使用して、営業チームがパイプラインの管理を開始できるようにします。
AI と構造化されたアウトリーチによってスマートな販売を実現する
Sales Cloud Einstein 設定アシスタントを使用して、必要に応じて対象を絞ったガイダンスを利用します。
Einstein が優先すべきリードを決定するために使用するプロセスについて学習します。
Einstein Next Best Action を使用して、カスタマイズされたおすすめを適切なタイミングで提供します。
Increase the efficiency of managed, repeatable outreach steps using standard cadences.
アウトリーチのメール、通話、LinkedIn、カスタム ToDo を作業キューまたは ToDo リストにすばやく追加します。
Sales Engagement の使用を開始します。
Sales Engagement の活動に自動化を追加することで、時間を節約し、一貫性を高めます。
テリトリー管理と地域の視覚化を設定する
Learn how to visualize and optimize your location data with Salesforce Maps.
担当者が販売やサービスの時間を最大化し、ルートを最適化できる機能を設定します。
Create a marker layer to geographically visualize your Salesforce Data.
会社の営業テリトリーを管理します。
Salesforce を担当者が毎日使用するツールに接続する
Gmail と Google カレンダーで直接、顧客とのやりとりを追跡し、案件を処理します。
営業担当が Outlook で直接、顧客とのやりとりを追跡し、Salesforce 案件を操作できるようにします。
担当者のニーズを満たすために、メールインテグレーションをカスタマイズする方法を学習します。
営業担当が Einstein 活動キャプチャの使用を開始できるようにします。