ロイヤルティプログラムを作成する

新しいロイヤルティプログラムの作成に取りかかる

Mary と Jose は準備万端です。2 人は「LevelUp」という En Mode のロイヤルティプログラムを作成します。要件を設定した Jose は、プログラムを作成します。

プログラムを作成する前に、Mary はメンバーのポイントをエスクローに保持するかどうかを決めます。これにより、メンバーが取引を完了してからポイントがメンバーにクレジット処理されるまでに待機期間が適用されます。このプログラムでは、指定された日数の間、ポイントはエスクローに保持され、エスクロー期間の終了後に自動的に解放されます。企業はポイントの不正使用を防ぐために、このオプションを使用することがあります。新しいロイヤルティプログラムでは、Mary はエスクロー期間を除外します。ポイントをクレジット処理することが、カスタマーエクスペリエンスの向上につながると考えているためです。

エスクロー機能の詳細については、Trailhead の「Salesforce ロイヤルティ管理の基本」モジュールを参照してください。

それでは、Developer Edition 組織で次の手順を実行しましょう。

1. をクリックして、[Loyalty Management (ロイヤル管理)] を選択します。
2. [Loyalty Programs (ロイヤルティプログラム)] タブで、[New (新規)] をクリックします。以下の画面例には、必要な入力の詳細が示されています。
3. 次の詳細を追加します。
   • Program Name (プログラム名): LevelUp
   • Description (説明): Loyalty program for engaging En Mode customers (En Mode のお客様をエンゲージするためのロイヤルティプログラム)
   • Status (状況): Active (稼働中)
   • Select (選択): Primary (プライマリ)
4. [Save (保存)] をクリックします。

プログラムをより充実させるために、さまざまなコンポーネント (ランク、ポイント、リワードなど) を追加します。

ランクグループを設定する

顧客の関心とロイヤルティをめぐって小売業者がしのぎを削る中、Mary はプログラムが確実に目立つようにする必要があります。そこで、メンバーがランクに応じて異なるプログラム特典を受け取るランク付けされたシステムを作成することにしました。

ランク付けされたプログラムでは、メンバーはプログラムへのエンゲージメントに基づいて上位ランクに格上げされます。対象となるエンゲージメント活動は、購入、ソーシャルメディアでのメンション、商品レビュー、紹介などで測定されます。それぞれのエンゲージメント活動を行うごとに、メンバーはポイントを獲得します。

• 上位ランクへの格上げ資格となるポイントを対象ポイント、
• 商品やサービスの購入に利用できるポイントを対象外ポイントと言います。

このプログラムでは、対象期間中に獲得したポイント数をもとにメンバーのランクの格上げ評価が行われます。格上げされたメンバーはより多くの特典を利用できるようになります。

ランクグループを使用すると、ランク階層を定義できます。Mary はランクグループの詳細を次のようにすることにします。

• ランクモデル: 対象期間の開始日に影響します。Mary は記念日ランクモデルを選択します。つまり、対象期間はメンバーがロイヤルティプログラムに参加した日付に開始し、メンバーの登録記念日に終了します。
• ランク期間: ランクの期間を決定します。Mary は 1 年に設定します。メンバーが新しいランクに移ると、少なくとも 1 年間はそのランクが維持されます。1 年後、メンバーの登録記念日にランク評価の対象となります。この時点で、下位または上位のランクに移動できます。
• 対象期間: メンバーの対象ポイント残高が 0 にリセットされ、メンバーは最初から対象ポイントを獲得することになるタイミングを決定します。Mary は 1 年後に対象ポイントがリセットされるように設定します。

Jose がロイヤルティ管理アプリケーションでどのようにランクグループを作成するかを見てみましょう。Developer Edition 組織を使用して、次の手順を実行します。

1. LevelUp プログラムレコードで、[Setup (設定)] タブが表示されていることを確認します。
2. [Loyalty Tier Groups (ロイヤルティランクグループ)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。
3. 次の詳細を追加します。
   • Tier Group Name (ランクグループ名): LevelUp Tier Group (LevelUP ランクグループ)
   • [Active (有効)] を選択します。
   • Description (説明): Tier group based on annual spend (年間支出に基づくランクグループ)
   • Tier Model (ランクモデル): Anniversary (記念日)
   • Period Quantity (期間の数量): 1
   • Period Duration Type (期間種別): Years (年)
   • Extend Expiration (延長された有効期限): Member Enrollment Anniversary (メンバー登録記念日)
   • Qualifying Points Reset Frequency (資格対象ポイントのリセット頻度): 1
   • Qualifying Points Reset Period (資格対象ポイントのリセット期間): Years (年)
4. [Save (保存)] をクリックします。新しいランクグループが作成されます。

ランクをランクグループに追加する

Mary はプログラムに次の 3 つのランクを設定したいと考えています。

• Silver (シルバー): デフォルトのベースランク。シルバーランクのメンバーは、ポイントを一定数獲得するとゴールドに昇格します。
• Gold (ゴールド): 中間ランク。ゴールドランクのメンバーは、ポイントを一定数獲得するとプラチナに格上げされます。
• Platinum (プラチナ): 最上位ランク。プラチナランク限定の特典があります。

作成したランクグループにランクを追加します。

1. LevelUp プログラムレコードで、[Setup (設定)] タブが表示されていることを確認します。
2. [Loyalty Tier Groups (ロイヤルティランクグループ)] 関連リストで、[LevelUp Tier Group] をクリックします。
3. [Loyalty Tiers (ロイヤルティランク)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。
4. 次の詳細を追加します。
   • Tier Name (ランク名): Silver Tier (シルバーランク)
   • Description (説明): Base tier of LevelUp Tier Group (LevelUp ランクグループのベースランク)
   • Sequence Number (連番): 1
     連番はランクの順位を示します。連番の数値が最も高いランクが最上位ランクです。
5. [Save (保存)] をクリックします。
6. 上記の手順を繰り返し、連番を「2」として「Gold Tier」(ゴールドランク)、連番を「3」として「Platinum Tier」(プラチナランク) を追加します。

成功です。これで、3 つのランクのあるロイヤルティプログラムのランクグループが設定されました。では、Jose がロイヤルティ管理のポイントシステムをどのように設定するかを見てみましょう。

プログラム通貨を作成する

Mary が提示したプログラム要件に従って、メンバーはブランドやプログラムにエンゲージしたときにポイントを獲得します。ロイヤルティ管理では、ポイントは通貨とも呼ばれます。En Mode の商品を購入すると、メンバーは 1 ドルにつき対象ポイントと対象外ポイントを 1 ポイントずつ獲得します。

まず、「Member Points」(メンバーポイント) と呼ばれる対象外通貨を、有効期限期間を獲得日から 3 年間にして設定します。

1. LevelUp プログラムレコードで、[Setup (設定)] タブが表示されていることを確認します。
2. [Loyalty Program Currencies (ロイヤルティプログラム通貨)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。
3. 次の詳細を追加します。
   • Currency Name (通貨名): Member Points (メンバーポイント)
   • Currency Type (通貨種別): Non-Qualifying (対象外)
   • [Active (有効)] を選択します。
   • Expiration Model (有効期限モデル): Fixed (固定)
   • Extend Expiration (延長された有効期限): No Extension (拡張なし)
   • Expiration Interval (有効期限期間): 3
   • Expiration Interval Unit (有効期限期間単位): Years (年)
   • Cost per Unit (単位あたりのコスト): 1
4. [Save (保存)] をクリックします。

次に、「Tier Points」(ランクポイント) と呼ばれる対象通貨を設定します。

1. LevelUp プログラムレコードで、[Setup (設定)] タブが表示されていることを確認します。
2. [Loyalty Program Currencies (ロイヤルティプログラム通貨)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。
3. 次の詳細を追加します。
   • Currency Name (通貨名): Tier Points (ランクポイント)
   • Currency Type (通貨種別): Qualifying (対象)
   • [Active (有効)] を選択します。
   • Loyalty Tier Group (ロイヤルティランクグループ): LevelUp Tier Group
4. [Save (保存)] をクリックします。

プログラムにエスクロー期間がある場合、Jose は [Has Escrow (エスクローあり)] チェックボックスをオンにします。これにより、ポイントはメンバーのエスクローポイント残高にクレジット処理されます。この設定を有効にすると、ポイントを利用できるのはエスクロー期間終了後のみになります。

次に、Jose はメンバーがポイントを利用できるパートナー商品を追加します。

プログラムパートナーと商品を追加する

Mary は LevelX シリーズの靴をプロモーションしたいと考えています。LevelX は、一流デザイナーとのコラボレーションで生まれたオリジナルの商品ラインです。メンバーがポイントを利用できるようにこの商品カテゴリを選択可能にするには、プログラムに追加する必要があります。

商品カテゴリをプログラムに追加するには、まず En Mode をプログラムのパートナーとして追加します。

1. LevelUp プログラムレコードで、[Members and Partners (メンバーとパートナー)] タブをクリックします。
2. [Loyalty Program Partners (ロイヤルティプログラムパートナー)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。

3.次の詳細を追加します。 

• Name (名前): En Mode
• Program Partner (プログラムパートナー): En Mode
• Type (種別): Both (両方)

[Type (種別)] 選択リストには、3 つの選択肢があります ([Accrual (獲得)]、[Redemption (償還)]、[Both (両方)])。[Both (両方)] を選択すると、商品を購入したメンバーは将来の購入で利用できるポイントを獲得します。

• Program Partnership Start Date (プログラムパートナーシップ開始日): 現在の日付
• Industry (業種): Retail (小売業)
• Status (状況): Active (稼働中)
• Billing Type (請求種別): Postpaid

4.[Save (保存)] をクリックします。

次に、「LevelX」シューズという商品カテゴリを追加します。

1. LevelUp プログラムレコードで、[Members and Partners (メンバーとパートナー)] タブが表示されていることを確認します。
2. [Loyalty Program Partners (ロイヤルティプログラムパートナー)] 関連リストで、[En Mode] をクリックします。
3. [Loyalty Partner Products (ロイヤルティパートナー商品)] 関連リストで、[Add Products (商品を追加)] をクリックします。
4. [Add Product Categories (商品カテゴリを追加)] を選択します。
5. [Next (次へ)] をクリックします。
6. [LevelX Shoes] を選択します。
7. [Done (完了)] をクリックします。

LevelX 商品ラインを追加したところで、ロイヤルティプログラム内でプロモーションできるようになりました。

ここまでで、ロイヤルティプログラムを作成し、プログラムにランクを追加して、プログラム通貨を設定しました。次は、さまざまな種別のリワードを設定する方法を学習します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: ロイヤルティ階層グループ
• Salesforce ヘルプ: ロイヤルティ階層
• Salesforce ヘルプ: ロイヤルティプログラム通貨
• Salesforce ヘルプ: ロイヤルティプログラムパートナーの管理
• Trailhead: 拡張パートナー管理