ロイヤルティプログラムを作成する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

新しいロイヤルティプログラムの作成に取りかかる

計画が作成され、En Mode 向けのロイヤルティプログラムの設定を始めることができます。Mary はこのプログラムを LevelUp と呼ぶことにします。カスタマーエクスペリエンスを最高のものにするため、LevelUp ではロイヤルティポイントをエスクロー期間を設けずにリアルタイムでクレジット処理します。ロイヤルティプログラムではポイントの不正使用を防ぐために一時的な保持期間であるエスクローを使用することがあります。一定の日数の後、ポイントは自動的に解放されます。これは有用なオプションではありますが、新しい LevelUp プログラムでは新しいメンバーにとってわかりやすいプログラムにするために、エスクローやその他の高度な通貨機能は現時点では使用しません。

高度な通貨管理についての詳細は、Trailhead の「Salesforce ロイヤルティ管理の基本」モジュールを参照してください。

それでは、Developer Edition 組織で次の手順を実行しましょう。

1. アプリケーションランチャー () で、[Loyalty Management (ロイヤルティ管理)] を見つけて選択します。
   
2. ドロップダウン を使用してナビゲーションメニューを表示し、[Loyalty Program Simplified Setup (ロイヤルティプログラムの簡略化された設定)] を選択します。
   
3. [Loyalty Program Simplified Setup (ロイヤルティプログラムの簡略化された設定)] ページで [Create Program (プログラムを作成)] をクリックします。
   
4. 次の詳細を追加します。
   
   • Program Name (プログラム名): LevelUp
     
   • Description (説明): Loyalty program for engaging En Mode customers (En Mode のお客様をエンゲージするためのロイヤルティプログラム)
     
5. 作業を保存します。
   

プログラムをより充実させるために、さまざまなコンポーネント (ランク、ポイント、報奨など) を追加します。

利用可能な通貨を追加する

ロイヤルティプログラムを成功させるにはポイントとランクが重要です。メンバーは購入、ソーシャルメディアでのメンション、商品レビュー、紹介などのさまざまなエンゲージメント活動を通じてポイント (通貨とも呼ばれる) を獲得します。ポイントには対象ポイントと対象外ポイントの 2 種類があります。メンバーがより上位のランクへの対象資格を得られるのが対象ポイントであり、商品やサービスを購入するために利用できるのが対象外ポイントです。

新しい LevelUp プログラムでは、まず、「Member Points」(メンバーポイント) と呼ばれる対象外通貨を、有効期限期間を獲得日から 3 年間にして設定します。このために、ロイヤルティプログラムのプログラムサマリーに移動し、[Guided Setup (ガイド付き設定)] を開きます。

1. [Add Redeemable Points (利用可能なポイントを追加)] をクリックします。
   
2. [Name (名前)] 項目に、Member Points (メンバーポイント) と入力します。
   
3. [Settings (設定)] を展開して、次の詳細を追加します。
   
   • Expiration Model (有効期限モデル): Fixed (固定)
     
   • Expiration Period (有効期限期間): Years (年)、3
     
   • Extend Expiration Period (有効期限期間を延長): No extension (延長なし)
     
     
4. 作業を保存します。
   

これで、利用可能なポイントを設定しました。次に、ロイヤルティ管理でランクグループとランクを設定します。

ランクグループとランクを設定する

顧客の関心とロイヤルティをめぐって小売業者がしのぎを削る中、LevelUp プログラムが目立つようにする必要があります。そのために、メンバーがランクに応じて異なるプログラム特典を受け取るランク付けされたシステムを作成することが理にかなっています。

このプログラムでは、対象期間中に獲得したポイント数をもとにメンバーのランクの格上げ評価が行われます。格上げされたメンバーはより多くの特典を利用できるようになり、ランクグループによってランクの階層が定義されます。

関連する重要な用語をいくつか挙げます。

• ランクモデルは対象期間の開始日に影響します。Mary は記念日ランクモデルを選択します。つまり、対象期間はメンバーがロイヤルティプログラムに参加した日付に開始し、メンバーの登録記念日に終了します。
  
• ランク期間はランクの期間を定義します。Mary は 1 年に設定します。メンバーが新しいランクに移ると、少なくとも 1 年間はそのランクが維持されます。1 年後、メンバーの登録記念日にランク評価の対象となります。この時点で、下位または上位のランクに移動できます。
  
• 対象期間はメンバーの対象ポイント残高が 0 にリセットされ、メンバーが最初から対象ポイントを獲得することになるタイミングです。Mary は 1 年後に対象ポイントがリセットされるように設定します。
  

Developer Edition 組織を使用して、ロイヤルティ管理アプリケーションで次の手順を実行することで、ランクグループと対象ポイントを作成します。

1. [Loyalty Program Setup (ロイヤルティプログラム設定)] ウィンドウで [Add Tier Group (ランクグループを追加)] をクリックします。
   
2. [Tier Group Name (ランクグループ名)] に LevelUp Tier Group (LevelUp ランクグループ) と入力します。
   
3. [Qualifying Points Name (対象ポイント名)] に Tier Points (ランクポイント) と入力します。
   
4. [Settings (設定)] を展開して、次の詳細を指定します。
   
   • Tier Model (ランクモデル): Anniversary (記念日)
     
   • Tier Qualifying Period Duration (ランク対象期間): Years (年)、1
   • ​​Tier Duration (ランク期間): Years (年)、1
     
   • Extend Expiration Period (有効期限期間を延長): Member Enrollment Anniversary (メンバー登録記念日)
     
     
5. [Save and Next (保存 & 次へ)] をクリックします。
   

次に、ランクグループにランクを追加します。

ランクをランクグループに追加する

Mary はプログラムに次の 3 つのランクを設定したいと考えています。

• Silver (シルバー): デフォルトのベースランク。シルバーランクのメンバーは、ポイントを一定数獲得するとゴールドに昇格します。
  
• Gold (ゴールド): 中間ランク。ゴールドランクのメンバーは、ポイントを一定数獲得するとプラチナに昇格します。
  
• Platinum (プラチナ): 最上位ランク。プラチナランク限定の特典があります。
  

以下の手順に従ってランクを作成します。

[Tiers (ランク)] セクションで次の詳細を指定します。

ランク名を変更し、ポイントのしきい値を次のように設定します。

1. 色はそのままにするか、別の色を選択します。色の選択についての確認は行いません。
   
2. [Rule-Based Tier Assessment (ルールベースのランク評価)] が有効になっていることを確認します。
   
3. 作業を保存します。
   

成功です。これで、3 つのランクのあるロイヤルティプログラムのランクグループが設定されました。次は、ランクに特典を割り当てます。

リソース

• Salesforce ヘルプ: ロイヤルティ階層グループ
• Salesforce ヘルプ: ロイヤルティ階層
• Salesforce ヘルプ: ロイヤルティプログラム通貨