特典とパートナーを追加する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

特典をランクに割り当てる

Mary は、Cloud Kicks Inner Circle ロイヤルティプログラムを実行した経験から、顧客ロイヤルティに対する報奨の効果については自信があります。そして、同様の報奨システムによって LevelUp メンバーがプログラムとのエンゲージを継続すると信じています。メンバーのランクが上がるにつれ、対象となる特典が増えます。特典は、特典種別とカテゴリによってグループ化されています。

たとえば、Extended Return Period (返品期間の延長) は、Orders (注文) カテゴリに属する特典種別です。1 つの特典種別に複数の特典を関連付けることもできます。たとえば、返品の延長期間をメンバーのランクによって変えることができます。ゴールドランクのメンバーの返品期間は 30 日間で、プラチナランクのメンバーの返品期間は 60 日間というように設定できます。これらの 2 つの特典は、Extended Return Period (返品期間の延長) という同じ特典種別に関連付けられます。

あなたがすべきことをまとめると、特典種別を作成し、特典をそれぞれの特典種別に追加して、特典をランクに割り当てる、になります。

このプロジェクトでは、1 つの特典種別と 1 つの特典のみを作成します。練習用にもっと多くを作成することもできますが、それは任意です。

特典種別を作成する

通常は、特典種別を作成する前にカテゴリを追加します。特別な Developer Edition 組織では、カテゴリがすでに定義されています。

特典種別の作成方法を説明します。LevelUp のプログラム設定ウィンドウが引き続き表示されていることを確認してください。

1. [Tier and Benefits (ランクと特典)] の をクリックしてセクションを展開します。
   
2. [Add Benefit Type with Benefits (特典種別と特典を追加)] をクリックします。
   
3. 次の詳細を指定します。
   
   • Benefit Category (特典カテゴリ): Orders (注文)
     
   • Benefit Type (特典種別): Extended Return Period (返品期間の延長)
     
4. [Save and Next (保存 & 次へ)] をクリックします。
   

次に、特典種別に特典を追加します。

特典種別とランクに特典を追加する

特典をランク付けすることで優先順位の設定を行います。1 つの特典種別に複数の特典が関連付けられている場合は、ランキングが上、すなわち優先順位の数字が大きい特典がメンバーに割り当てられます。

あなたは Mary に相談して、各ランクの特典を決めます。通常は、上位ランクの方が良い特典を得ることができます。Mary はシルバーランクとゴールドランクのメンバー全員に 30 日間の返品期間延長という特典を付与することに決めました。その上のプラチナランクのメンバーには 60 日間の返品期間延長を付与します。

特典種別とランクに特典を追加する手順は、次のとおりです。

1. [Add Benefit (特典を追加)] をクリックします。
   
   
2. 次の詳細を追加します。
   
   • Name (名前): 30-Day Extended Return Period on All Orders (すべての注文の返品期間を 30 日間延長)
   • Priority (優先度): 1
   • Tiers (ランク): Silver (シルバー)、Gold (ゴールド)
     
3. [Add Benefit (特典を追加)] をクリックします。
   
4. 次の詳細を追加します。
   
   • Name (名前): 60-Day Extended Return Period on All Orders (すべての注文の返品期間を 60 日間延長)
   • Priority (優先度): 2
   • Tiers (ランク): Platinum (プラチナ)
     
5. 作業を保存します。
   

Mary はプログラムに特典を追加することも求めています。次の表で、特典と特典カテゴリ、特典種別、優先順位の関係を確認しましょう。追加の練習として、ステップを繰り返して次の表にリストされた特典を追加することができます。これは任意ですので、Developer Edition 組織ではこれらの特典は確認しません。

LevelUp プログラムに関連付けることができる特典種別の例を示します。

これで、特典の設定がすべて終了しました。

重要: [Activate Program (プログラムを有効化)] をクリックすると、ロイヤルティプログラムの準備が整います。次は、プログラムパートナーを追加します。

プログラムパートナーと商品を追加する

Mary は LevelX シリーズの靴をプロモーションしたいと考えています。LevelX は、一流デザイナーとのコラボレーションで生まれたオリジナルの商品ラインです。メンバーがポイントを利用できるようにこの商品カテゴリを選択可能にするには、プログラムに追加する必要があります。

商品カテゴリをプログラムに追加するには、まず En Mode をプログラムのパートナーとして追加します。

1. ナビゲーションメニューで、ドロップダウン をクリックし、[Loyalty Programs (ロイヤルティプログラム)] を選択します。
   
2. [LevelUp] プログラムのリンクをクリックします。
   
3. LevelUp ロイヤルティプログラムレコードの [Launchpad (ローンチパッド)] で [Manage Partners (パートナーを管理)] をクリックします。
   
4. [Loyalty Program Partners (ロイヤルティプログラムパートナー)] リストで、[New (新規)] をクリックします。
   
5. 次の詳細を追加します。
   
   • Name (名前): En Mode
   • Program (プログラム): LevelUp
     
   • Program Partner (プログラムパートナー): En Mode
     
   • Type (種別): Both (両方)
     
   • Program Partnership Start Date (プログラムパートナーシップ開始日): 今日の日付
     
   • Industry (業種): Retail (小売業)
     
   • Status (状況): Active (稼働中)
     
   • Billing Type (請求種別): Postpaid (後払い)
     
     
6. 作業を保存します。
   

先へ進む前に、このレコードの次の 2 つの重要な項目について学習しておきましょう。

• Type (種別): この選択リストには、3 つの選択肢があります ([Accrual (獲得)]、[Redemption (償還)]、[Both (両方)])。[Accrual (獲得)] オプションでは、パートナーは取引を行ったメンバーに報奨としてポイントを付与します。[Redemption (償還)] オプションでは、メンバーがパートナーとの取引でポイントを利用します。[Both (両方)] を選択すると、商品を購入したメンバーは将来の購入で利用できるポイントを獲得します。
  
• Billing Type (請求種別): 前払いまたは後払いのいずれかを選択できます。後払い請求では、パートナーはスケジュールに基づいて総額を支払います。前払い請求の場合は、ロイヤルティプログラムからポイントパックを購入します。
  

詳細は、Trailhead の「拡張パートナー管理」モジュールを参照してください。

次に、「LevelX」シューズという商品カテゴリを追加します。

パートナーの商品または商品カテゴリを追加する前に、商品オブジェクトで商品を作成し、カテゴリオブジェクトでカテゴリを作成します。特別な Developer Edition 組織では、必要な商品カテゴリがすでに定義されています。

1. ロイヤルティプログラムパートナーレコードの [Loyalty Partner Products (ロイヤルティパートナー商品)] 関連リストで、[Add Products (商品を追加)] をクリックします。
   
2. [Add Product Categories (商品カテゴリを追加)] を選択します。
   
3. [Next (次へ)] をクリックします。
   
4. [LevelX Shoes] を選択します。
   
   
5. [Done (完了)] をクリックします。
   

LevelX 商品ラインを追加したところで、ロイヤルティプログラム内でプロモーションできるようになりました。

ここまでで、ロイヤルティプログラムを作成し、プログラムにランクを追加し、プログラム通貨を設定し、ランクに特典を追加しました。次は、さまざまな種別の報奨を設定する方法を学習します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: 特典
• Salesforce ヘルプ: バウチャー
• Salesforce ヘルプ: ロイヤルティプログラムパートナーの管理