見込み客の取引を開始する

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。必ず英語の値をコピーして貼り付けてから、Trailhead Playground の言語を [English] に、ロケールを [United States] に切り替えてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版の Trailhead を活用する方法については、自分の言語の Trailhead バッジをご覧ください。

アクセシビリティ

この単元ではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

Trailhead スクリーンリーダー版を開く

前のステップでは、四半期目標として「100,000」ドルを設定しました。あなたは新しい見込み客とランチを共にしたところですが、その見込み客が適格で、すぐに商談を成立させることができると確信しているとします。では、その見込み客との取引を開始して、パイプラインを進むようにしましょう。

1. [Leads (リード)] タブをクリックします。
2. [New (新規)] をクリックして新規リードを作成します。
3. 次の詳細を入力します。
   • 名: Big
   • 姓: Spender
   • 会社名: Company ABC
4. [Save (保存)] をクリックしてリードを作成します。
5. [Convert (取引の開始)] をクリックします。
6. [Account (取引先)] と [Contacts (取引先責任者)] は新規作成するため、デフォルトの選択を受け入れます。
7. [Opportunities (商談)] をクリックすると、新規の商談名を編集できます。[Opportunity Name (商談名)] 項目にある既存のコンテンツを10,000 Units(10,000 個) に変更します。[Convert (取引の開始)] をクリックします。

これでリードの取引を開始して、取引先責任者、取引先、および商談を作成できました。ではこの商談を見てみましょう。

8.商談 [10,000 Units (10,000 個)] をクリックして、詳細を表示します。

お疲れさまでした。商談を成立させる準備がすべて整いました。次の最終ステップでは、この商談を処理して成立させます。最後まで頑張りましょう!