見込み客の取引を開始する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

アクセシビリティ

この単元ではスクリーンリーダーのユーザー向けに指示が追加されている部分があります。この単元の詳細なスクリーンリーダー版を表示するには、以下のリンクをクリックしてください。

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前のステップでは、四半期目標として「100,000」ドルを設定しました。あなたは新しい見込み客とランチを共にしたところですが、その見込み客が適格で、すぐに商談を成立させることができると確信しているとします。では、その見込み客との取引を開始して、パイプラインを進むようにしましょう。

1. [Leads (リード)] タブをクリックします。
   
2. [New (新規)] をクリックして新規リードを作成します。
   
3. 次の詳細を入力します。
   

• First Name (名): Big
• Last Name (姓): Spender
• Company (会社名): Company ABC

4. [Save (保存)] をクリックしてリードを作成します。
   
5. [Convert (取引の開始)] をクリックします。
   

6. [Account (取引先)] と [Contacts (取引先責任者)] は新規作成するため、デフォルトの選択を受け入れます。
   
7. [Opportunities (商談)] をクリックすると、新規の商談名を編集できます。[Opportunity Name (商談名)] 項目にある既存のコンテンツを 10,000 Units (10,000 個) に変更します。[Convert (取引の開始)] をクリックします。
   

これでリードの取引を開始して、取引先責任者、取引先、および商談を作成できました。ではこの商談を見てみましょう。

8.商談 [10,000 Units (10,000 個)] をクリックして、詳細を表示します。

お疲れさまでした。商談を成立させる準備がすべて整いました。次の最終ステップでは、この商談を処理して成立させます。最後まで頑張りましょう!