見込み客の取引を開始する

前のステップでは、四半期目標として「100,000」ドルを設定しました。あなたは新しい見込み客とランチを共にしたところですが、その見込み客が適格で、すぐに商談を成立させることができると確信しているとします。では、その見込み客との取引を開始して、パイプラインを進むようにしましょう。

  1. [Leads (リード)] タブをクリックします。
  2. [New (新規)] をクリックして新規リードを作成します。
  3. 次の詳細を入力します。
    • 名: Big
    • 姓: Spender
    • 会社名: Company ABC
  4. [Save (保存)] をクリックしてリードを作成します。
  5. [Convert (取引の開始)] をクリックします。[Convert Lead (リードの取引の開始)] ダイアログ。[Opportunity Name (商談名)] の「10,000 Units」(10,000 個) の値が強調表示されています。
  6. [Account (取引先)] と [Contacts (取引先責任者)] は新規作成するため、デフォルトの選択を受け入れます。
  7. [Opportunities (商談)] をクリックすると、新規の商談名を編集できます。[Opportunity Name (商談名)] 項目にある既存のコンテンツを「10,000 Units」(10,000 個) に変更します。[Convert (取引の開始)] をクリックします。[Convert (取引の開始)] ボタンが強調表示された [Lead (リード)] ページのスクリーンショット

これでリードの取引を開始して、取引先責任者、取引先、および商談を作成できました。ではこの商談を見てみましょう。

8.商談 [10,000 Units (10,000 個)] をクリックして、詳細を表示します。

成功です。商談を成立させる準備がすべて整いました。次の最終ステップでは、この商談を処理して成立させます。最後まで頑張りましょう!

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