ACM を使用した換算レートの更新

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。必ず英語の値をコピーして貼り付けてから、Trailhead Playground の言語を [English] に、ロケールを [United States] に切り替えてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版の Trailhead を活用する方法については、自分の言語の Trailhead バッジをご覧ください。

換算レートを操作するもう 1 つの方法は、高度な通貨管理ツールです。特定の日付のレートを管理できます。

高度な通貨管理の有効化

歯車アイコン をクリックして、[Setup (設定)] を選択します。
[Quick Find (クイック検索)] ボックスにManage Currencies(通貨の管理) と入力し、[Manage Currencies (通貨の管理)] を選択します。注意: [Quick Find (クイック検索)] ボックスに [Manage Currencies (通貨の管理)] が表示されない場合は、Company Information(組織情報) と入力して、[Currency Setup (通貨の設定)] をクリックします。
まだ有効になっていない場合は、[Advanced Currency Management is not enabled (高度な通貨管理が有効になっていません)] の下にある [Enable (有効化)] をクリックします。
表示された確認画面で、[Yes, I want to enable Advanced Currency Management (はい。高度な通貨管理を有効にします)] ボックスをオンにして、[Enable (有効化)] をクリックします。注意: ブラウザーによっては、[Open (開く)] をクリックする必要があり、新しいタブが Classic で開きます。

ユーロ換算レートに開始日を設定して更新します。

[Manage Dated Exchange Rates (期間指定換算レートの管理)] をクリックし、スプラッシュスクリーンの [Continue (続行)] をクリックします。
[New Exchange Rates (新規換算レート)] をクリックして、項目に入力します。
- Start Date (開始日): (翌月の初日)
- Euro (ユーロ): 1.13
[Save (保存)] をクリックします。Classic タブを表示している場合は、閉じてください。

[Euro Currency Test (ユーロ通貨テスト)] 商談の編集

次に、このユーロ商談の終了日を編集し、換算レートに応じて換算額がどのように変化するかを確認します。

アプリケーションランチャー をクリックして [Sales (セールス)] を選択します。
[Opportunities (商談)] タブをクリックします。
[Recently Viewed opportunities (最近表示した商談)] リストの [Euro Currency Test (ユーロ通貨テスト)] をクリックして、[Details (詳細)] タブをクリックし、換算額と先ほどメモした金額を比較します。
[Edit (編集)] をクリックします。
[Close Date (完了予定日)] を翌月の初日に変更します。
[Save (保存)] をクリックします。

新しい換算レートが使用されたことで、換算額がどのように変化したかに着目します。

高度な通貨管理オプションを適用できました。この後もカスタマイズを続けますが、今度は特定のプロファイルを対象とします。サポート部門の VP から、サポートチーム独自のホームページを依頼されました。では、カスタマイズしてみましょう!