ACM を使用した換算レートの更新
メモ
日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。
翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。
換算レートを操作するもう 1 つの方法は、高度な通貨管理ツールです。特定の日付のレートを管理できます。
高度な通貨管理 (ACM) を有効化する
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歯車アイコン
をクリックして、[Setup (設定)] を選択します。
- [Quick Find (クイック検索)] ボックスに
Manage Currencies(通貨の管理) と入力し、[Manage Currencies (通貨の管理)] を選択します。注意: [Quick Find (クイック検索)] ボックスに [Manage Currencies (通貨の管理)] が表示されない場合は、Company Information(組織情報) と入力して、[Currency Setup (通貨の設定)] をクリックします。
- まだ有効になっていない場合は、[Advanced Currency Management is not enabled (高度な通貨管理が有効になっていません)] の下にある [Enable (有効化)] をクリックします。
- 表示された確認画面で、[Yes, I want to enable Advanced Currency Management (はい。高度な通貨管理を有効にします)] ボックスをオンにして、[Enable (有効化)] をクリックします。注意: ブラウザーによっては、[Open (開く)] をクリックする必要があり、新しいタブが Classic で開きます。
ユーロ換算レートに開始日を設定して更新します。
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[Manage Dated Exchange Rates (期間指定換算レートの管理)] をクリックし、スプラッシュスクリーンの [Continue (続行)] をクリックします。
メモ: [Manage Dated Exchange Rates (期間指定換算レートの管理)] が表示されない場合は、ACM を無効にしてから再度有効化してみてください。
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[New Exchange Rates (新規換算レート)] をクリックして、項目に入力します。
- Start Date (開始日): (翌月の初日)
- Euro (ユーロ):
1.13
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[Save (保存)] をクリックします。Classic タブを表示している場合は、閉じてください。
[Euro Currency Test (ユーロ通貨テスト)] 商談の編集
次に、このユーロ商談の終了日を編集し、換算レートに応じて換算額がどのように変化するかを確認します。
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アプリケーションランチャー
をクリックして [Sales (セールス)] を選択します。
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[Opportunities (商談)] タブをクリックします。
- [Recently Viewed opportunities (最近表示した商談)] リストの [Euro Currency Test (ユーロ通貨テスト)] をクリックして、[Details (詳細)] タブをクリックし、換算額と先ほどメモした金額を比較します。
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[Edit (編集)] をクリックします。
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[Close Date (完了予定日)] を翌月の初日に変更します。
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[Save (保存)] をクリックします。
新しい換算レートが使用されたことで、換算額がどのように変化したかに着目します。
高度な通貨管理オプションを適用できました。この後もカスタマイズを続けますが、今度は特定のプロファイルを対象とします。サポート部門の VP から、サポートチーム独自のホームページを依頼されました。では、カスタマイズしてみましょう!