ACM を使用した換算レートの更新

換算レートを操作するもう 1 つの方法は、高度な通貨管理ツールです。特定の日付のレートを管理できます。

高度な通貨管理の有効化

  1. 設定ギア 設定アイコン をクリックして [Setup (設定)] を選択します。
  2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに「Manage Currencies」(通貨の管理) と入力し、[Manage Currencies (通貨の管理)] を選択します。注意: [Quick Find (クイック検索)] ボックスに [Manage Currencies (通貨の管理)] が表示されない場合は、「Company Information」(組織情報) と入力して、[Currency Setup (通貨の設定)] をクリックします。
  3. [Advanced Currency Management is not enabled (高度な通貨管理が有効になっていません)] の下にある [Enable (有効化)] をクリックします。
  4. 表示された確認画面で、[Yes, I want to enable Advanced Currency Management (はい。高度な通貨管理を有効にします)] ボックスをオンにして、[Enable (有効化)] をクリックします。注意: ブラウザによっては、[Open (開く)] をクリックする必要のある場合があります。Classic で新しいタブが開きます。

ユーロ換算レートに開始日を設定して更新します。

  1. [Manage Dated Exchange Rates (期間指定換算レートの管理)] をクリックし、スプラッシュスクリーンの [Continue (続行)] をクリックします。
  2. [New Exchange Rates (新規換算レート)] をクリックして、項目に入力します。
    • Start Date (開始日): (翌月の初日)
    • Euro (ユーロ): 1.13
  3. [Save (保存)] をクリックして、[Classic] タブを閉じます。

[Euro Currency Test (ユーロ通貨テスト)] 商談の編集

次に、このユーロ商談の終了日を編集し、換算レートに応じて換算額がどのように変化するかを確認します。

  1. アプリケーションランチャー アプリケーションランチャーアイコン をクリックして [Sales (セールス)] を選択します。
  2. [Opportunities (商談)] タブをクリックします。
  3. [Recently Viewed opportunities (最近表示した商談)] リストの [Euro Currency Test (ユーロ通貨テスト)] をクリックして、[Details (詳細)] タブをクリックし、換算額と先ほどメモした金額を比較します。
  4. [Edit (編集)] をクリックします。
  5. [Close Date (完了予定日)] を翌月の初日に変更します。
  6. [Save (保存)] をクリックします。

新しい換算レートが使用されたことで、換算額がどのように変化したかに着目します。

高度な通貨管理オプションを適用できました。この後もカスタマイズを続けますが、今度は特定のプロファイルを対象とします。サポート部門の VP から、サポートチーム独自のホームページを依頼されました。では、カスタマイズしてみましょう!