取引先リストビューの作成
メモ
日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。
翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。
営業ユーザーは、特定の 2 つの業種の取引先にすばやくアクセスする必要があります。リストビューをカスタマイズして、ユーザーが取引先に簡便にアクセスできるようにしましょう。
新しいリストビューを作成する
バイオテクノロジーとエネルギー業種の取引先を表示するリストビューを作成します。
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アプリケーションランチャー
をクリックして [Sales (セールス)] を選択します。
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[Accounts (取引先)] タブをクリックします。
- リストビューコントロールの List View (リストビュー)
をクリックします。
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[New (新規)] を選択します。
- [New List View (新規リストビュー)] セクションに以下の情報を入力します。
- List Name (リスト名):
Energy and Biotech Accounts(エネルギーおよびバイオテクの取引先) - Who sees this list view (誰がこのリストビューを表示しますか): All users can see this list view (すべてのユーザーがこのリストビューを表示できる)
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[Save (保存)] をクリックします。
リストの検索条件を編集します。
- 右側に [Filters (検索条件)] セクションが表示されない場合は、[Filters (検索条件)]
をクリックします。
- Filter by Owner (所有者別に絞り込み): All accounts (すべての取引先)
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[Done (完了)] をクリックします。
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[Add Filter (検索条件を追加)] をクリックします。
- Field (項目) = Industry (業種)
- Operator (演算子) = equals (次の文字列と一致する)
- Value (値) =
Energy, Biotechnology(エネルギー、バイオテクノロジー)
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[Done (完了)] をクリックします。
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[Save (保存)] をクリックします。
表示する項目を選択します。
- 右上にあるリストビューコントロールの歯車アイコン
をクリックして、[Select Fields to Display (表示する項目を選択)] を選択します。
- [Available Fields (選択可能な項目)] リストから [Industry (業種)] を選択して、[Add (追加)] 矢印 (>) をクリックします。
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[Save (保存)] をクリックします。
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[Hide Filters (検索条件を非表示)] (右上のじょうごアイコン) をクリックします。
カスタマイズされたリストビューを作成することができました。これでユーザーが、バイオテクとエネルギーのすべての取引先にすばやくアクセスできます。営業部門の VP は新しいリストビューを大変気に入り、今度は担当者がコラボレーションする手段が欲しいと言っています。Chatter グループの出番です!