取引先リストビューの作成

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。必ず英語の値をコピーして貼り付けてから、Trailhead Playground の言語を [English] に、ロケールを [United States] に切り替えてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版の Trailhead を活用する方法については、自分の言語の Trailhead バッジをご覧ください。

営業ユーザーは、特定の 2 つの業種の取引先にすばやくアクセスする必要があります。リストビューをカスタマイズして、ユーザーが取引先に簡便にアクセスできるようにしましょう。

新しいリストビューを作成する

バイオテクノロジーとエネルギー業種の取引先を表示するリストビューを作成します。

アプリケーションランチャー をクリックして [Sales (セールス)] を選択します。
[Accounts (取引先)] タブをクリックします。
リストビューコントロールのList View (リストビューアイコン) をクリックします。
[New (新規)] を選択します。
[New List View (新規リストビュー)] セクションに以下の情報を入力します。
- List Name (リスト名): Energy and Biotech Accounts (エネルギーおよびバイオテクの取引先)
- Who sees this list view (誰がこのリストビューを表示しますか): All users can see this list view (すべてのユーザーがこのリストビューを表示できる)
[Save (保存)] をクリックします。

リストの検索条件を編集します。

右側に [Filters (検索条件)] セクションが表示されない場合は、フィルターアイコン をクリックします。
Filter by Owner (所有者別に絞り込み): All accounts (すべての取引先)
[Done (完了)] をクリックします。
[Add Filter (検索条件を追加)] をクリックします。
- Field (項目) = Industry (業種)
- Operator (演算子) = equals (次の文字列と一致する)
- Value (値) = Energy, Biotechnology (エネルギー、バイオテクノロジー)
[Done (完了)] をクリックします。
[Save (保存)] をクリックします。

表示する項目を選択します。

右上にあるリストビューコントロールの歯車アイコン をクリックして、[Select Fields to Display (表示する項目を選択)] を選択します。
[Available Fields (選択可能な項目)] リストから [Industry (業種)] を選択して、[Add (追加)] 矢印 (>) をクリックします。
[Save (保存)] をクリックします。
[Hide Filters (検索条件を非表示)] (右上のじょうごアイコン) をクリックします。

カスタマイズされたリストビューを作成することができました。これでユーザーが、バイオテクとエネルギーのすべての取引先にすばやくアクセスできます。営業部門の VP は新しいリストビューを大変気に入り、今度は担当者がコラボレーションする手段が欲しいと言っています。Chatter グループの出番です!