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取引先リストビューの作成

メモ

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

営業ユーザーは、特定の 2 つの業種の取引先にすばやくアクセスする必要があります。リストビューをカスタマイズして、ユーザーが取引先に簡便にアクセスできるようにしましょう。

新しいリストビューを作成する

バイオテクノロジーとエネルギー業種の取引先を表示するリストビューを作成します。

  1. アプリケーションランチャー アプリケーションランチャーアイコン をクリックして [Sales (セールス)] を選択します。
  2. [Accounts (取引先)] タブをクリックします。
  3. リストビューコントロールのList View (リストビューアイコン) 下矢印のある歯車アイコン をクリックします。
  4. [New (新規)] を選択します。
  5. [New List View (新規リストビュー)] セクションに以下の情報を入力します。
    • List Name (リスト名): Energy and Biotech Accounts (エネルギーおよびバイオテクの取引先)
    • Who sees this list view (誰がこのリストビューを表示しますか): All users can see this list view (すべてのユーザーがこのリストビューを表示できる) 
  1. [Save (保存)] をクリックします。

リストの検索条件を編集します。

  1. 右側に [Filters (検索条件)] セクションが表示されない場合は、フィルターアイコン 検索条件アイコン をクリックします。
  2. Filter by Owner (所有者別に絞り込み): All accounts (すべての取引先)
  3. [Done (完了)] をクリックします。
  4. [Add Filter (検索条件を追加)] をクリックします。
    • Field (項目) = Industry (業種)
    • Operator (演算子) = equals (次の文字列と一致する)
    • Value (値) = Energy, Biotechnology (エネルギー、バイオテクノロジー)
  1. [Done (完了)] をクリックします。
  2. [Save (保存)] をクリックします。

表示する項目を選択します。

  1. 右上にあるリストビューコントロールの歯車アイコン 下矢印のある歯車アイコン をクリックして、[Select Fields to Display (表示する項目を選択)] を選択します。
  2. [Available Fields (選択可能な項目)] リストから [Industry (業種)] を選択して、[Add (追加)] 矢印 (>) をクリックします。
  3. [Save (保存)] をクリックします。
  4. [Hide Filters (検索条件を非表示)] (右上のじょうごアイコン) をクリックします。

カスタマイズされたリストビューを作成することができました。これでユーザーが、バイオテクとエネルギーのすべての取引先にすばやくアクセスできます。営業部門の VP は新しいリストビューを大変気に入り、今度は担当者がコラボレーションする手段が欲しいと言っています。Chatter グループの出番です!

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