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プロセスを移行する

メモ

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日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

プロセスをフローに移行する

プロセスでは、[Migrate to Flow (フローに移行)] ツールの使用時に追加オプションが提供されます。さっそく見てみましょう。

  1. [Setup (設定)] に戻り、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに「migrate」(移行) と入力し、[Migrate to Flow (フローに移行)] を選択します。
  2. [Opportunity above 5000 (5,000 超の商談)] プロセスを選択します。
  3. [Migrate to Flow (フローに移行)] をクリックします。

    後述の説明に対応する [Select criteria to migrate (移行する条件を選択)] ウィンドウ。[Migrate to Flow (フローに移行)] ボタンが有効化されている。

    ここで、移行する条件オプションを選択します。プロセスビルダーでは、条件を定義できるひし形で図示されています。すべての条件を 1 つのフローに移行するか、条件を個別のフローに移行することができます。
  1. [Opportunity Lost above 5000 (5,000 超の商談不成立)] 条件を選択します。
    [Opportunity Lost above 5000 (5,000 超の商談不成立)] 条件のアクションでは、商談の NextStep 項目の値のみが設定されます。
  2. [Migrate to Flow (フローに移行)] をクリックします。

    新しいフロー、[Test in Flow Builder (Flow Builder でテスト)] ボタン、フローを有効化するリマインダー、プロセスを無効化するリマインダー、[Done (完了)] ボタンが表示されている [Next Steps (次のステップ)] ウィンドウ。

    [Switch Activations (有効化を切り替え)] ボタンはありません。
  1. [Test in Flow Builder (Flow Builder でテスト)] をクリックします。クリックすると、フローが別のタブで開きます。

    Flow Builder で、[Opportunity above 5000_1 (5,000 超の商談_1)] フローに [Start (開始)] 要素、[End (終了)] 要素、商談の [Update Records (レコードを更新)] 要素 1 つが含まれている。
  1. [Start (開始)] 要素で [Edit (編集)] をクリックします。
  2. [Optimize the Flow for (フローを最適化)] セクションまでスクロールします。
    このフローでは、商談の NextStep 項目のみが更新されます。トリガー商談のみを更新するため、高速項目更新に最適なユースケースです。
  3. [Fast Field Updates (高速項目更新)] を選択します。

    [Optimize the Flow for: (フローを最適化:)] の下の [Fast Field Updates (高速項目更新)] が選択されている。
  1. [Save As New Version (新規バージョンとして保存)] をクリックします。
  2. [Save (保存)] をクリックします。

    [A New Version (新規バージョン)] が選択されている [Save as (別名で保存)] ウィンドウ。[Flow Label (フローの表示ラベル)] 項目、[Flow API Name (フローの API 参照名)] 項目、[Description (説明)] 項目と [Cancel (キャンセル)] ボタン、[Save (保存)] ボタンが表示されている。
  1. [Activate (有効化)] をクリックします。

フローが有効化されたため、プロセスを無効化します。

  1. [Setup (設定)] に戻り、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに「process builder」(プロセスビルダー) と入力し、[Process Builder (プロセスビルダー)] を選択します。
  2. [Opportunity above 5000 (5,000 超の商談)] プロセスをクリックして開きます。

    [Opportunity above 5000 (5,000 超の商談)] プロセスがリストされているプロセスビルダー内の [My Processes (私のプロセス)] ページ。
  1. [無効化] をクリックします。
  2. [Confirm (確認)] をクリックします。

これで完了です。2 つの自動化をフローに移行しました。また、フローの 1 つを高速項目更新に変更して実行を高速化しました。Flow Builder にアクセスしてフローの使用を始めるには、[Migrate to Flow (フローに移行)] ツールの使用が最適です。データを安全に保つために、作業とデバッグは Sandbox 組織かスクラッチ組織で行うことだけを覚えておいてください。移行を楽しみましょう。

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