卒業生取引先レコードページを変更する

学習の目的

このプロジェクトでは、次のことを行います。

卒業生ユーザーの個人取引先レコードページにアクセスする。
個人取引先レコードページレイアウトを変更する。

Education Cloud は Agentforce Education に改称されましたが、アプリケーションやドキュメントでは、まだ Education Cloud という名称が使われている場合があります。

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

卒業生と資金調達

教育機関は、財務上のニーズを満たし、学習リソースや奨学金プログラム、インフラを拡充するために、資金調達に大きく依存しています。資金は、基金、政府助成金、個人や法人からの支援という形で得られます。卒業生は特に母校への恩返しに意欲的です。たとえば米国では、卒業生からの支援が教育機関への全支援の約 20% を占めることもあります。

Agentforce Education を使用することで、卒業生との長期的な関係を維持し、さまざまなキャンペーンに参加してもらい、卒業生による寛大な支援を追跡して管理することができます。大学や学校の文脈では、こうした資金調達タスクはアドバンスメント活動と呼ばれます。このプロジェクトでは、資金調達を加速させるための機能、ツール、コンポーネントについて学びながら、アドバンスメント活動を体験します。

その過程で、Astro University の同窓生エンゲージメントディレクターである Delaney Renee の業務の様子を追っていきます。この大学には、イベント参加、ボランティア活動、支援などを行う比較的活発な卒業生コミュニティがあります。

現在、大学への卒業生の支援は、全体の 10% 強を占めています。これは良いスタートですが、Delaney は改善の余地があると考えています。彼女は、Agentforce Education を活用してチームが卒業生と強い関係を築き、資金調達活動を通じて支援件数が増えることを期待しています。

このプロジェクトを実行するには、Agentforce Education とサンプルデータを含む特別な Developer Edition 組織が必要です。無料の Developer Edition を入手して Trailhead に接続し、このプロジェクトの Challenge を実行できるようにします。この Developer Edition は、このバッジの Challenge 用に設計されているため、他のバッジでは機能しないことがあります。使用している Trailhead Playground や特別な Developer Edition 組織が推奨されているものであることを必ず確認してください。

Agentforce Education を搭載した無料の Developer Edition 組織にサインアップします。
フォームに入力します。
1. [Email (メール)] に、有効なメールアドレスを入力します。
2. [Username (ユーザー名)] に、メールアドレス形式の一意のユーザー名 (例: yourname@example.com) を入力しますが、有効なメールアカウントである必要はありません。
フォームに入力したら [Sign me up (サインアップ)] をクリックします。確認メッセージが表示されます。
アクティベーションメールを受信したら (数分かかる場合があります)、そのメールを開いて [Verify Account (アカウントを確認)] をクリックします。
パスワードと確認用の質問を設定して、登録を完了します。後でアクセスしやすいように、ユーザー名、パスワード、ログイン URL を安全な場所 (パスワードマネージャーなど) に保存しておくことをお勧めします。
Developer Edition にログインした状態になります。

新しい Developer Edition 組織を Trailhead に接続します。

Trailhead アカウントにログインしていることを確認します。
このページの下部にある「Challenge」セクションで、組織名をクリックしてから [Connect Org (組織を接続)] をクリックします。
ログイン画面で、先ほど設定した Developer Edition のユーザー名とパスワードを入力します。
[Allow Access? (アクセスを許可しますか?)] 画面で [Allow (許可)] をクリックします。
[この組織をハンズオン Challenge 用に接続しますか?] 画面で [はい! 保存します。] をクリックします。再び Challenge ページにリダイレクトされ、このバッジの獲得に向けて新しい Developer Edition を使用できます。

卒業生取引先レコードページを確認する

アドバンスメント活動の学習を始めるにあたり、卒業生レコードページ (個人取引先の一種) を確認しましょう。このページで、Delaney のような同窓生リレーションコーディネーターは、卒業生の学歴や雇用履歴、過去のエンゲージメント、取引先責任者情報など、多くの情報にすばやくアクセスできます。

レコードには、データを手動で入力することも、Data 360 などの外部ソースから情報を統合することも可能です。また、卒業生ユーザーは、Experience Cloud サイトの卒業生コミュニティで自身のプロファイルページを通じて個人情報を共有することもできます。

これらのレコードページがどのように機能するか理解するために、Astro University の元学生である Sophia の卒業生ページを見てみましょう (これは採点の対象ではありません)。

をクリックし、アプリケーションランチャーで [Alumni (卒業生)] を見つけて選択します。
をクリックし、[Accounts (取引先)] を選択します。
リストビューを [All Accounts (すべての取引先)] に変更して固定します。
Sophia Alumni をクリックして取引先を表示します。
をクリックして分割ビューを閉じます。

コールアウトが付いている卒業生の個人取引先ページ。

Sophia の卒業生レコードページの各コンポーネントについて説明します。

コンポーネント	説明
強調表示パネル (1)	取引先名、取引先責任者情報、取引先所有者など、基本的な取引先情報が表示されます。
卒業生プロファイルカード (2)	ユーザーが卒業生プロファイルページに追加した詳細が表示されます。
タイムライン (3)	ユーザーとの活動やエンゲージメントのタイムラインが表示されます。
アクションランチャー (4)	メモの追加、ToDo の作成、メールの送信をすばやく行えます。
ライフイベント (5)	ユーザーの人生の出来事やマイルストーンが表示されます。
卒業生情報 (6)	卒業生の教育および学業資格、雇用履歴、支援履歴、エンゲージメントに関する割り当て済みのケースやアラートが表示されます。
関心タグ (7)	卒業生のニーズ、関心、エンゲージメントの機会に関連するタグが保持されます。

各コンポーネントについて理解したところで、アドバンスメント活動向けに卒業生取引先レコードページをカスタマイズしましょう。各卒業生と有意義で効果的なやり取りを行うために役立つ情報を表示する Lightning Web コンポーネントを追加して設定することができます。