キャンペーンの管理
学習の目的
このプロジェクトでは、次のことを行います。
- キャンペーンを作成する。
- 既存のキャンペーンを編集する。
- アウトリーチソースコードを作成する。
キャンペーンとは、個人、法人、慈善団体、政府機関などから支援を集めるために組織的に行われる取り組みです。キャンペーンにはさまざまな形や規模がありますが、主な目的は、資金的支援と持続可能性の向上、コミュニティエンゲージメントの強化、社会的インパクトの創出、関係構築などです。資金調達キャンペーンの例として、年次キャンペーン、包括的な資本キャンペーン、基金キャンペーン、卒業年別キャンペーン、イベントベースのキャンペーンなどがあります。
Agentforce Education で資金調達機能を使用すると、すべてのアドバンスメントキャンペーンを管理できます。Agentforce Education でのキャンペーンは、非営利団体のキャンペーンと非常によく似ています。
メモ
日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。
翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。
キャンペーンを作成する
Agentforce Education では、支援者エンゲージメントアプリケーションを使用してキャンペーンの作成と管理を行います。
Astro University では、Delaney がアドバンスメントコーディネーターと協力して、次回の資本キャンペーンの準備を進めています。キャンペーン名や開始日と終了日などを決定した後、支援者エンゲージメントアプリケーションを起動してキャンペーンを設定します。
次の手順に従ってキャンペーンを作成します。
- アプリケーションランチャーで、[Donor Engagement (支援者エンゲージメント)] を見つけて選択します。
- [Campaigns (キャンペーン)] タブを選択します。
- リストビューを [All Active Campaigns (すべての有効キャンペーン)] に変更して固定します。
- [New (新規)] をクリックします。
- [Campaign Name (キャンペーン名)] に
2026 Empowering Tomorrow Capital Campaign(2026 年 Empowering Tomorrow 資本キャンペーン) と入力します。 - [Active (有効)] チェックボックスをオンにします。
- [Type (種別)] で [Email (メール)] を選択します。
- [Status (状況)] で [In Progress (進行中)] を選択します。
- [Start Date (開始日)] に今日から 2 週間後の日付を入力します。
- [End Date (終了日)] に開始日から 3 か月後の日付を入力します。
- 変更内容を保存します。
キャンペーンの期待収益、予算、実費など、ほかの情報も設定できます。
既存のキャンペーンを編集する
支援者エンゲージメントでは、すでに作成したキャンペーンを編集して、日付や状況などの情報を変更できます。ここでは、作成済みの 2025 Annual Campaign (2025 年年次キャンペーン) を編集します。
既存のキャンペーンを変更する手順は次のとおりです。
- Donor Engagement (支援者エンゲージメント) アプリケーションで [Campaigns (キャンペーン)] タブをクリックします。
- 2025 Annual Campaign (2025 年年次キャンペーン) を見つけて、ドロップダウンメニューから [Edit (編集)] をクリックします。
- [Active (有効)] がオンになっていることを確認します。
- [Status (状況)] が [In Progress (進行中)] になっていることを確認します。
- [Start Date (開始日)] に今日から 1 か月後の日付を入力します。
- [End Date (終了日)] に今日から 4 か月後の日付を入力します。
- 変更内容を保存します。
キャンペーンの項目の変更は、自動化ツールに影響を与えたり、キャンペーン統計の再計算を引き起こしたりする場合があります。変更前に、そのキャンペーンがどこで使用されているか (フローなど) を確認してください。
簡単でしょう? 次は、キャンペーンにアウトリーチソースコードを追加します。
アウトリーチソースコードを作成する
アウトリーチソースコードをキャンペーン手法に割り当てることで、取り組みの成果を追跡できます。たとえば、1 つのキャンペーンで、大量郵送、Web 広告トラッキング、特定のイベント用に複数のアウトリーチソースコードを設定できます。アウトリーチソースコードにより、キャンペーンを実施する担当者は、支援者へのコミュニケーションを改善、最適化、強化するために役立つ貴重な情報を得ることができます。キャンペーン期間中に各ソースコードの有効性を分析し、現在または今後のキャンペーンで同じ手段を使用するかどうかを判断できます。
Delaney は、大量郵送戦略や、長期的な財政支援を強化するための計画支援アウトリーチの取り組みなど、Astro University のキャンペーン手法を追跡するためにソースコードを作成します。
ここでは、先ほど扱った 2 つのキャンペーンに対して、それぞれ 1 つずつ、合計 2 つの新しいアウトリーチソースコードを作成します。
- [Outreach Source Codes (アウトリーチソースコード)] タブをクリックし、[New (新規)] をクリックします。
- [Source Code (ソースコード)] で [Enter the source code manually (ソースコードを手動で編集)] を選択し、
081325-CYM-1と入力します。 - [Name (名前)] に
Class Year Mailing(卒業年別郵送) と入力します。 - [Status (状況)] が [Active (有効)] になっていることを確認します。
- [Campaign (キャンペーン)] で 2025 Annual Campaign (2025 年年次キャンペーン) を選択します。
- [Save & New (保存 & 新規)] をクリックします。
- 上記の手順を繰り返し、別のソースコードを作成します。
- Source Code (ソースコード):
081325-PGO-2 - Name (名前):
Planned Giving Outreach(計画支援アウトリーチ) - Status (状況): Active (有効)
- Campaign (キャンペーン): 2026 Empowering Tomorrow Capital Campaign (2026 年 Empowering Tomorrow 資本キャンペーン)
- Source Code (ソースコード):
- 変更内容を保存します。
例で使用しているアウトリーチソースコードには、日付、略語、連番を含む、基本的な命名規則を使用しています。実際には、オーディエンスセグメント、キャンペーン名、アウトリーチ種別など、ほかに重要な識別子が含まれる場合があります。
Astro University のキャンペーンの準備が整いました。次は資金調達活動の設定を行い、支援の割り当て先を追跡できるようにします。