支援指定を作成して管理する

学習の目的

このプロジェクトでは、次のことを行います。

• 支援指定を作成する。
  
• 支援バッチを作成する。
  
• 支援エントリを作成する。
  
• 支援が正しく反映されているか確認する。
  

卒業生レコードページを設定し、キャンペーンを作成しました。次は支援指定を設定します。多くの卒業生は、自分の寄付の使いみちについて発言権を持ちたいと考えています。Agentforce Education の資金調達機能を使用して、Delaney は支援者からの支援金の使途を指定する支援指定を作成できます。

たとえば、Astro University の音楽学部の卒業生が「新しい楽器の購入に使って欲しい」、 バレーボールチームの支援者が「スポーツ奨学基金に充てて欲しい」とそれぞれ希望したとします。こうしたイニシアチブごとに支援指定を作成することで、受け取った支援を適切に割り当てられます。

では、Astro University の支援指定を作成してみましょう。

1. アプリケーションランチャーで、[Fundraising Operations (資金調達活動)] を見つけて選択します。
   
2. をクリックし、[Gift Designations (支援指定)] を選択します。
   
3. リストビューを [All Gift Designations (すべての支援指定)] に変更して固定します。
   
4. [New (新規)] をクリックします。
   
5. [Name (名前)] に Future Musical Scholars Fund (未来の音楽家奨学基金) と入力します。
   
6. [Active (有効)] チェックボックスをオンにします。
   
7. [Default (デフォルト)] を選択します。
   
8. [Save & New (保存 & 新規)] をクリックします。
   
9. [Name (名前)] に Athletic Scholarship Fund (スポーツ奨学基金) と入力します。
   
10. [Active (有効)] を選択します。
    
11. 変更内容を保存します。
    

組織内で 1 つの支援指定をデフォルトに設定する必要があります。デフォルト指定は、使途が指定されていない支援に使用されます。詳細は、Salesforce ヘルプの記事「Gift Designations (支援指定)」を参照してください。

お疲れさまでした。これで、支援を割り当てるための 2 つの「バケット」を定義できました。次は、卒業生や支援者から支援が集まり始めたときに備えて、支援を収集して記録する準備を整えます。たとえば、Astro University は寛大な卒業生 Sophia から $2,000 の支援を受け取りました。

Agentforce Education では、支援を個別に入力することも、支援バッチとしてまとめて処理することもできます。まず、支援バッチの作成方法から見ていきましょう。

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

新しい支援バッチを作成する

支援バッチを使用すると、同じ項目セットを持つ複数の支援エントリをすばやく追加できます。これにより、支援エントリのコレクションをまとめて処理することができます。

合計 $2,000 の支援バッチを入力する手順は、次のとおりです。

1. をクリックし、[Gift Batches (支援バッチ)] を選択します。
   
2. [Gift Batches (支援バッチ)] タブをクリックしてリストビューを開きます。
   
3. リストビューを [All Gift Batches (すべての支援バッチ)] に変更して固定します。
   
4. [New (新規)] をクリックします。
   
5. [Screen Template Name (画面テンプレート名)] は Default (デフォルト) のままにします。
   
6. [Estimated Gift Count (推定支援件数)] に 1 と入力します。
   
7. [Estimated Batch Value (推定バッチ値)] に 2000 と入力します。
   
8. [Total Gift Value Match (支援値合計が一致)] がオフになっていることを確認します。
   
9. 変更内容を保存します。
   

支援バッチレコードの [Processed Gift Count (処理済み支援件数)] 項目と [Failed Gift Count (失敗支援件数)] 項目で処理状況を確認できます。処理状況が変わると、これらの項目の値もそれに応じて増えていきます。

新しい支援エントリを作成する

次に、バッチに含める個別の支援を入力します。支援エントリを設定するときに、パーセンテージまたは金額を使用して、支援金額を別々の支援指定に割り当てることができます。たとえば、音楽好きでバレーボールファンでもある支援者が、支援の半分を楽器購入に、もう半分をスポーツ奨学基金に使ってもらいたいと希望したとします。Agentforce Education では、このような支援の割り当ても簡単に行うことができます。

次の手順に従って、支援エントリを作成し、支援指定を定義します。

1. 支援バッチレコードから [New Gift Entry (新規支援エントリ)] をクリックします。
   
2. 必要に応じて [Donor Information (支援者情報)] を展開し、以下を入力します。
   
   • Gift Type (支援種別): Individual (個人)
     
   • Donor (支援者): Sophia Alumni
     
3. [Set Gift Date (支援日を設定)] を展開し、[Gift Received Date (支援受領日)] を前月の初日に設定します。
   
4. [Set Gift Information (支援情報を設定)] を展開し、以下を入力します。
   
   • Outreach Source Code (アウトリーチソースコード): Class Year Mailing (卒業年別郵送)
     
   • Campaign (キャンペーン): 2025 Annual Campaign (2025 年年次キャンペーン)
     
   • Gift Amount (支援金額): 2000
     
5. [Payment Information (支払情報)] を展開し、以下を入力します。
   
   • Payment Method (支払方法): Check (小切手)
     
   • Payment Identifier (支払識別子): 1979
     
   • [Check Date (小切手日付)] を前月の初日に設定します。
     
6. [Designation Information (指定情報)] を展開し、既存の行を以下のように変更します。
   
   • Designation (指定): Future Musical Scholars Fund (未来の音楽家奨学基金)
     
   • Percentage (パーセンテージ): 50
     
   • クリックまたは Tab キーを押して、[Amount (金額)] 項目が $2,000 から $1,000 に変更されたことを確認します。
     
7. [Set Designation Information (指定情報を設定)] で [Add Row (行を追加)] をクリックし、以下を入力します。
   
   • Designation (指定): Athletic Scholarship Fund (スポーツ奨学基金)
     
   • Percentage (パーセンテージ): 50
     
   • クリックまたは Tab キーを押して、[Amount (金額)] 項目が $1,000 に変更されたことを確認します。
     
8. [Set Soft Credit Information (ソフトクレジット情報を設定)] を展開し、[Add Row (行を追加)] をクリックし、以下を入力します。
   
   • Recipient (受信者): Robert Student
     
   • Role (ロール): Influencer (インフルエンサー)
     
   • Credit Percentage (クレジットパーセンテージ): 50
     
   • クリックまたは Tab キーを押して、[Amount (金額)] 項目が $1,000 に変更されたことを確認します。
     
9. 変更内容を保存します。
   
10. [Manage Gift Entries (支援エントリを管理)] モーダルウィンドウを閉じ、[Gift Batch (支援バッチ)] に戻ります。
    
11. [Process Batch (バッチを処理)] をクリックします。
    

[Process Batch (バッチを処理)] を選択すると、バッチを迅速に処理できます。また、[Batch Dry Run (バッチ模擬実行)] を選択すると、バッチ処理をシミュレーションできます。詳細は、Salesforce ヘルプの記事「Considerations for Gift Processing (支援処理に関する考慮事項)」を参照してください。

支援バッチの処理には数分かかる場合があります。ブラウザーを更新し、支援バッチの [Processed Gift Count (処理済み支援件数)] が 0 から 1 に増えていることを確認します。成功です。

支援を確認する

ここで、支援が取引先に正しく表示されるかを確認することをお勧めします。支援の確認方法はいくつかあります (これは採点の対象ではありません)。

まず、卒業生取引先レコードページで支援を見つけます。

1. アプリケーションランチャーで [Alumni (卒業生)] を見つけて選択し、[Accounts (取引先)] タブをクリックします。
   
2. Sophia Alumni の取引先を選択します。
   
3. [Donations (支援)] タブを選択し、金額が $2,000 であることと、[Transaction Completion Date (取引完了日)] が前月の初日であることを確認します。
   

次に、支援バッチのリストから支援を確認します。

1. アプリケーションランチャーで [Gift Batches (支援バッチ)] を見つけて選択します。
   
2. 最新の支援バッチエントリ (番号が一番大きい) を見つけます。
   
3. [Processed Gift Count (処理済み支援件数)] が 0 ではないことと、[Failed Gift Count (失敗支援件数)] が 0 であることを確認します。
   
4. リストから最新の支援エントリを選択します。
   
5. [Gift Processing Status (支援処理状況)] が「Success (成功)」に設定されていることを確認します。
   

支援は、[Gift Transactions (支援取引)] でも確認できます。

1. アプリケーションランチャーで [Gift Transactions (支援取引)] を見つけて選択し、リストビューを [All Gift Transactions (すべての支援取引)] に変更します。
   
2. Sophia Alumni の $2,000 の取引をクリックします。
   
3. [Details (詳細)] で、支援取引と支払情報を確認します。
   
4. [Related (関連)] をクリックすると、支援取引指定と支援ソフトクレジットが Robert に適用されたことがわかります。
   

支援指定により、$2,000 の 50% が、先ほど設定した 2 つの基金にそれぞれ割り当てられていることがわかります。Sophia の支援に感謝です。

時間の経過とともに、卒業生、支援者エンゲージメント、資金調達活動などの Agentforce Education アプリケーションは、Astro University が支援増加と価値ある成長を達成するのに役立ちます。

Delaney と彼女のチームは、アドバンスメント活動を効率化できたため、次はさらに多くの卒業生との関係を深め、長期的な成長を促進することを目指します。未来は明るいようです。

Trailblazer の皆さん、お疲れさまでした。この新しいスキルを活かして、資金調達活動をさらに発展させ、教育機関の成功を支える支援を最大化してください。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Gift Designations (支援指定)
• Trailhead: Fundraising Operations Basics (資金調達業務の基本)
• Salesforce ヘルプ: Gift Entry and Processing (支援エントリおよび処理)