Review (審査) ページレイアウトのカスタマイズ

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。Trailhead Playground では (1) [Locale (地域)] を [United States (米国)] に、[Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えて、(2) 英語の値のみをコピーして貼り付けてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

カスタマイズされたページレイアウトを作成する

ページレイアウトによって、ユーザーがレコードを参照または編集するときに表示される項目、セクション、関連リスト、ボタンが決まります。オブジェクトのデフォルトページレイアウトを変更することも、新しいページレイアウトを作成することもできます。

HR チームが必要とするレコードに簡単にアクセスできれば、適切な候補者を適切な職務に配属しやすくなります。では、Review (審査) ページレイアウトをカスタマイズして、チームが面接の過程で得た情報に簡単にアクセスできるようにしましょう。

最初に、ページレイアウトに「Core Competencies (コア能力)」という新しいセクションを作成します。

[Setup (設定)] で [Object Manager (オブジェクトマネージャー)]、[Review (審査)] の順にクリックします。
[Page Layouts (ページレイアウト)] をクリックします。
[Review Layout (審査レイアウト)] の横にあるをクリックして[Edit (編集)] を選択します。
パレットから [Section (セクション)] を [Information (情報)] セクションの下にドラッグして、新しいセクションをページレイアウトに追加します。
セクションのプロパティに次のように入力します。

[Section Name (セクション名)] に、Core Competencies (コア能力) と入力します。
[Layout (レイアウト)] に、[1-Column (1-列)] を選択します。

[OK] をクリックします。
[Information (情報)] セクションの [Core Competencies (コア能力)] 項目と [Core Competencies Comments (コア能力のコメント)] 項目を、[Core Competencies (コア能力)] セクションにドラッグします。

次に、「Leadership Skills (リーダーシップスキル)」という新しいセクションを作成します。

パレットから [Section (セクション)] を、[Core Competencies (コア能力)] セクションの下にドラッグします。
[Section Name (セクション名)] に、Leadership Skills (リーダーシップスキル) と入力します。
[Layout (レイアウト)] で、[1-Column (1-列)] を選択します。
[OK] をクリックします。
[Information (情報)] セクションの [Leadership Skills (リーダーシップスキル)] 項目と [Leadership Skills Comments (リーダーシップスキルのコメント)] 項目を、[Leadership Skills (リーダーシップスキル)] セクションにドラッグします。

次に、「Experience (経歴)」という新しいセクションを作成します。

パレットから [Section (セクション)] を、[Leadership Skills (リーダーシップスキル)] セクションの下にドラッグします。
[Section Name (セクション名)] に、Experience (経歴) と入力します。
[Layout (レイアウト)] で、[1-Column (1-列)] を選択します。
[OK] をクリックします。
[Information (情報)] セクションの [Experience (経歴)] 項目と [Experience Comments (経歴のコメント)] 項目を、[Experience (経歴)] セクションにドラッグします。

「Recommendation (推薦)」という新しいセクションを作成します。

パレットから [Section (セクション)] を、[Recommendation (推薦)] セクションの下にドラッグします。
[Section Name (セクション名)] に、Recommendation (推薦) と入力します。
[Layout (レイアウト)] で、[1-Column (1-列)] を選択します。
[OK] をクリックします。
[Information (情報)] セクションの [Recommend for Hire (採用を推薦)] 項目と [Reason Recommended (推薦理由)] 項目を、[Recommendation (推薦)] セクションにドラッグします。
[Core Competencies (コア能力)] 項目を選択して、CTRL または Command を押しながら [Leadership Skills (リーダーシップスキル)] 項目と [Experience (経歴)] 項目を選択します。
強調表示された項目の 1 つにカーソルを置き、をクリックしてそのすべてを編集します。
[Field Properties (項目プロパティ)] で、3 つの項目のすべてに [Required (必須)] を選択します。
[OK] をクリックします。
[Save (保存)] をクリックします。

[Review (審査)] ページレイアウトをカスタマイズすることで、採用担当が面接に基づく重要なフィードバックにアクセスしやすくなり、採用プロセスが合理化されます。続いて、候補者レコードのカスタムページを作成します。