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カスタムの Review (審査) レコードページを作成する

メモ

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

ホームページやレコードページなど、Lightning Experience で表示されるページのほとんどは Lightning ページです。Lightning ページは、ページ上の領域に配置されたコンポーネントの集まりです。Lightning アプリケーションビルダーを使用して、ページの構造、コンポーネントの位置、ページに表示されるレコードの詳細項目をカスタマイズできます。(詳細は、Trailhead の「Lightning アプリケーションビルダー」モジュールを参照してください。)

[Review (審査)] レコードページをカスタマイズするには、まず [Review (審査)] レコードが必要です。

審査レコードを作成する

  • アプリケーションランチャー をクリックしてアプリケーションランチャーを開き、[Recruiting (採用)] アプリケーションを開きます。
  • [Review (審査)] タブをクリックします。
  • [New (新規)] をクリックして、[Review (審査)] レコードを作成します。
  • [Core Competencies (コア能力)] 項目、[Leadership Skills (リーダーシップスキル)] 項目、[Experience (経歴)] 項目に値を割り当てます。
  • [Job Application (求人応募)] 項目で、前の単元で作成した応募を選択し、[Save (保存)] をクリックします。

審査レコードページをカスタマイズする

HR チームが必要とするレコードに簡単にアクセスできれば、適切な候補者を適切な職務に配属しやすくなります。では、Review (審査) レコードページをカスタマイズして、チームが面接の過程で得た情報に簡単にアクセスできるようにしましょう。

  • 設定 をクリックして [Setup (設定)] メニューを開き、[Edit Page (編集ページ)] を選択します。
    これは、アプリケーションビルダーにアクセスして、Review (審査) オブジェクトのデフォルトのレコードページをコピーする手っ取り早い方法です。このページは [Lightning App Builder and Review Record Page (Lightning アプリケーションビルダーと Review (審査) レコードページ)] というヘッダーになります。
  • [Details (詳細)] タブをクリックして、タブ内の [Record Detail (レコードの詳細)] コンポーネントを選択します。
    [Record Detail (レコードの詳細)] コンポーネントには、Review (審査) オブジェクトに関連付けられているすべての項目が含まれます。カスタマイズできない 1 つのブロックにまとめられています。これは、ボタンを 1 つクリックするだけで変更できます。
  • プロパティペインで、[Upgrade Now (今すぐアップグレード)] をクリックし、動的フォーム移行ウィザードを開始します。[Upgrade Now (今すぐアップグレード)] ボタンが表示されている動的フォームへのアップグレードメッセージ。動的フォームを使用すると、既存のレコードページの項目とセクションを個別のコンポーネントに移行できます。そうすることで、ページ上の他のコンポーネントと同じように、この項目とセクションを設定 (追加、一部の削除、さまざまな場所への移動) して、ユーザーが必要とする項目やセクションのみを表示できるようになります。
  • ウィザードの手順を実行し、[Review Layout (審査レイアウト)] を選択して、[Finish (完了)] をクリックします。
  • [Save (保存)] をクリックして、[Not Yet (今回はダウンロードしない)] をクリックします。
    ページを有効にすると、ユーザーが利用できるようになりますが、このページはまだユーザーが利用できる状態ではありません。

ここで、ページをカスタマイズします。最初に、「Core Competencies (コア能力)」という新しいセクションを作成します。

  1. [Fields (項目)] タブをクリックします。
  2. パレットから [Field Section (項目セクション)] コンポーネントを [Information (情報)] セクションの下にドラッグして、新規セクションを追加します。
  3. セクションのプロパティに次のように入力します。
    • [Label (表示ラベル)] に Core Competencies (コア能力) と入力します。
    • [Columns (列)] で、[1-Column (1-列)] を選択します。
  1. [Information (情報)] セクションの [Core Competencies (コア能力)] 項目と [Core Competencies Comments (コア能力のコメント)] 項目を、[Core Competencies (コア能力)] セクションにドラッグします。

次に、「Leadership Skills (リーダーシップスキル)」という新しいセクションを作成します。

  1. 別の [Field Section (項目セクション)] を [Core Competencies (コア能力)] セクションの下に追加します。
  2. [Label (表示ラベル)] に、Leadership Skills (リーダーシップスキル) と入力します。
  3. [Columns (列)] で、[1-Column (1-列)] を選択します。
  4. [Information (情報)] セクションの [Leadership Skills (リーダーシップスキル)] 項目と [Leadership Skills Comments (リーダーシップスキルのコメント)] 項目を、[Leadership Skills (リーダーシップスキル)] セクションにドラッグします。

次に、「Experience (経歴)」という新しいセクションを作成します。

  1. 別の [Field Section (項目セクション)] を [Leadership Skills (リーダーシップスキル)] セクションの下に追加します。
  2. [Label (表示ラベル)] に Experience (経歴) と入力します。
  3. [Columns (列)] で、[1-Column (1-列)] を選択します。
  4. [Information (情報)] セクションの [Experience (経歴)] 項目と [Experience Comments (経歴のコメント)] 項目を、[Experience (経歴)] セクションにドラッグします。

「Recommendation (推薦)」という新しいセクションを作成します。

  1. 別の [Field Section (項目セクション)] を [Experience (経験)] セクションの下に追加します。
  2. [Label (表示ラベル)] に Recommendation (推薦) と入力します。
  3. [Columns (列)] で、[1-Column (1-列)] を選択します。
  4. [Information (情報)] セクションの [Recommend for Hire (採用を推薦)] 項目と [Reason Recommended (推薦理由)] 項目を、[Recommendation (推薦)] セクションにドラッグします。

数項目を必須にします。

  1. [Core Competencies (コア能力)] 項目を選択し、[UI Behavior (UI 動作)] セクションで [Required (必須)] を選択します。
  2. [Leadership Skills (リーダーシップスキル)] 項目と [Experience (経歴)] 項目についても、このプロセスを繰り返します。
  3. [Save (保存)] をクリックします。

できました! カスタマイズが完了しました。ここで、採用担当者がページを利用できるようにします。

  • [Activation (有効化)] をクリックします。
  • [Assign as Org Default (組織のデフォルトとして割り当て)] をクリックし、[Next (次へ)] をクリックして、[Save (保存)] をクリックします。

[Review (審査)] レコードページをカスタマイズすることで、採用担当者が面接に基づく重要なフィードバックにアクセスしやすくなり、採用プロセスが合理化されます。続いて、候補者レコードのカスタムページを作成します。

ステップを確認

+100 ポイント

この プロジェクト は各自のハンズオン組織で実行します。[起動] をクリックして開始するか、組織の名前をクリックして別の組織を選びます。

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