オブジェクト固有のクイックアクションを作成する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

オブジェクト固有のアクションを使用して、ユーザーは次のことを実行できます。

• 他のレコードとのリレーションが自動設定されるレコードを作成する。
  
• 特定のレコードを更新する。
  
• 自らが定義した方法でレコードを操作する。
  

クイックアクションは多くの点でカスタムボタンやリンクに似ていますが、重要な違いはその簡便性です。クイックアクションを使用すると、モバイルとデスクトップ間のエクスペリエンスが合理化されます。さらに、アクションをすべて宣言的に作成することができます。

オブジェクト固有のアクションを使用して、既存のレコードを更新することや、新しいレコードを作成して関連情報に自動的に関連付けることができます。社員募集アプリケーションでオブジェクト固有のクイックアクションを設定し、候補者レコードから求人応募を作成します。

クイックアクションを作成する

[Setup (設定)] で [Object Manager (オブジェクトマネージャー)]、[Candidate (候補者)] の順にクリックします。

1. [Buttons, Links, and Actions (ボタン、リンク、およびアクション)] をクリックします。
   
2. [New Action (新規アクション)] をクリックして、詳細を入力します。
   
   • Action Type (アクション種別): Create a Record (レコードを作成)
     
   • Target Object (対象オブジェクト): Job Application (求人応募)
     
   • Label (表示ラベル): New Job App (新規求人応募)
     
   • Description (説明): Action to create a job application from a Candidate record.This description is not visible to users. (Candidate (候補者) レコードから求人応募を作成するアクション。この説明はユーザーには表示されません。)
     
3. [Save (保存)] をクリックします。
   

次に、アクションのレイアウトをカスタマイズします。

1. パレットから [Status (状況)] 項目をドラッグし、下のレイアウトの [Candidate (候補者)] 項目の右側にドロップします。
   
2. [Save (保存)] をクリックします。
   

[Stage (フェーズ)] 項目に定義済みの値を設定します。

1. アクションの詳細ページの [Predefined Field Values (定義済み項目値)] リストで [New (新規)] をクリックします。
   
2. [Field Name (項目名)] ドロップダウンから [Stage (フェーズ)] を選択します。
   
3. [Specify New Field Value (新規項目値の指定)] セクションで、ドロップダウンから [New (新規)] を選択します。
   
4. [Save (保存)] をクリックします。
   

次に、[Candidate (候補者)] ページレイアウトにアクションを追加します。

1. Object Manager (オブジェクトマネージャー) で [Candidate (候補者)] を開いたまま、[Page Layouts (ページレイアウト)] をクリックします。
   
2. [Candidate Layout (候補者レイアウト)] の横にある をクリックして、[Edit (編集)] を選択します。
   
3. [Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション)] で、[override the predefined actions (定義済みアクションを上書き)] をクリックします。
   
4. パレットの [Mobile & Lightning Actions (モバイルおよび Lightning のアクション)] をクリックします。
   
5. [New Job App] アクションを、ページレイアウトの [Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (Salesforce モバイルおよび Lightning Experience アクション)] セクションにドラッグして、[File (ファイル)] の後に配置します。
   
6. [Save (保存)] をクリックします。
   

クイックアクションをテストする

新しいアクションを作成してそのレイアウトをカスタマイズしたら、テストします。

1. をクリックしてアプリケーションランチャーを開き、[Recruiting (採用)] をクリックします。
   
2. [Candidates (候補者)] タブをクリックします。
   
3. [New (新規)] をクリックして新しい候補者レコードを作成し、姓名を入力して、[Save (保存)] をクリックします。
   
4. ブラウザーを更新して、作成したばかりの候補者レコードに [New Job App (新規求人応募)] ボタンを表示します。
   

5. [New Job App (新規求人応募)] をクリックします。
   
6. [Position (職種)] 項目をクリックして、[+ New Position (+ 新規職種)] を選択します。
   ウィンドウを少しスクロールしないと見つからない場合があります。
   
7. 役職を入力して [Save (保存)] をクリックしてから、もう一度 [Save (保存)] をクリックします。
   

[Job Application (求人応募)] タブに移動すると、作成した求人応募がリストされています。

クイックアクションを作成して、ページレイアウトをカスタマイズするという作業により、HR チームが社員募集アプリケーションを使用する場合のユーザーエクスペリエンスが合理化されます。ただし、さらに上を目指しましょう。次は、Review (審査) ページレイアウトをカスタマイズします。