標準プロモーションのルールを定義する

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

プロモーションを確認する

ホリデーシーズンが間近に迫り、Cloud Kicks は最も売れているスニーカーシリーズ Super Kicks の売上を伸ばし、メンバーエンゲージメントを高めようと計画しています。Mary は、「Buy Super Kicks, Get Double Points (Super Kicks を購入してポイント 2 倍ゲット)」というプロモーションを計画しています。これは標準プロモーションです。つまり、メンバーは 1 回の取引に基づいてすぐに特典を受け取ることができます。

このプロモーションでは、取引金額の 2 倍のポイントが報奨としてメンバーに付与されます。まず、Mary はプロモーションを作成し、次にプロモーションを確認するルールを作成します。

ステップ 2 で Mary がロイヤルティプログラムプロセスのルールを作成した手順を覚えていますか? 標準プロモーションのルールの作成も同様です。Mary がどのように行うかを見てみましょう。

[Buy Super Kicks, Get Double Points (Super Kicks を購入してポイント 2 倍ゲット)] プロモーションは、すでに作成されています。プロモーションを確認するには、[Cloud Kicks Inner Circle] ロイヤルティプログラムレコードの [Experiences (エクスペリエンス)] タブに移動します。[Promotions (プロモーション)] リストから [Buy Super Kicks, Get Double Points (Super Kicks を購入してポイント 2 倍ゲット)] を選択します。ルールに関連付けることができるのは、無効なプロモーションのみです。プロモーションの開始日、終了日、状況は、ルールの対応する項目に自動的に入力されます。プロモーションの作成方法については、「ロイヤルティプログラムを設定する」を参照してください。

プロモーションのルールを作成する

このプロモーションは、獲得種別の取引記録に適用可能です。Mary は、[Credit Points for Purchases (購入に対するポイントのクレジット処理)] プログラムプロセスで、プロモーションが適用可能かどうかを評価するルールを作成します。

1. [Cloud Kicks Inner Circle] プログラムレコードで、[Processes (プロセス)] タブをクリックします。
   
2. [Credit Points for Purchases (購入に対するポイントのクレジット処理)] プログラムプロセスをクリックします。
   
3. [Loyalty Process Rules (ロイヤルティプロセスルール)] 関連リストで、[New (新規)] をクリックします。
   
4. 次の詳細を追加します。
   

• Name (名前): Evaluate Super Kicks Promotion (Super Kicks プロモーションの評価)
• Promotion (プロモーション): Buy Super Kicks, Get Double Points (Super Kicks を購入してポイント 2 倍ゲット) 
  
• Start Date (開始日): プロモーション日に基づいて自動入力
  
• Previous Process Rule (前のプロセスルール): Points for Purchases (購入に対するポイント)
  

5. [Save (保存)] をクリックします。
   

標準プロモーションのルールが作成されます。このルールは、前のルールで取引記録の処理が完了した後にトリガーされます。次に、Mary はこのルールを実行するアクションを追加します。 

適用可能な取引に対するポイントをクレジット処理するアクションを追加する

[Evaluate Super Kicks Promotion (Super Kicks プロモーションの評価)] ルールはプロモーションに関連付けられているため、条件に基づいて処理する必要がある取引が決まります。ただし、Mary はこの条件を定義する必要はありません。組み込みのロジックにより、プロモーションに関連付けられたルールの取引が絞り込まれ、プロモーションの対象資格基準に一致する取引のみが処理されます。Mary は、対象取引に対してポイントをクレジット処理するアクションのみを追加します。 

1. をクリックします。
   
2. [Add Action (アクションを追加)] にマウスポインターを置いて、[Credit Points (ポイントをクレジット処理)] を選択します。
   
3. 次の詳細を追加します。
   

• Action Name (アクション名): Credit Points for Promotion (プロモーションに対するポイントをクレジット処理)
• Currency Name (通貨名): Fixed Value (固定値)、Regular Points (通常ポイント)
  
• Points to Credit (クレジット処理するポイント): をクリックし、{!TransactionJournal.TransactionAmount} *2 と入力します
• [Validate Syntax (構文を検証)] をクリックします。数式が有効であるというメッセージが表示されます。
  
• [Done (完了)] をクリックします。
  

4. [Done (完了)] をクリックします。
   
5. [Save (保存)] をクリックします。
   

ルールを有効化する

[Evaluate Super Kicks Promotion (Super Kicks プロモーションの評価)] ルールを有効にするために、Mary は [Buy Super Kicks, Get Double Points (Super Kicks を購入してポイント 2 倍ゲット)] プロモーションを有効にします。 

1. [Cloud Kicks Inner Circle] ロイヤルティプログラムレコードで、[Experiences (エクスペリエンス)] タブをクリックします。
   
2. [Promotions (プロモーション)] 関連リストで [Buy Super Kicks, Get Double Points (Super Kicks を購入してポイント 2 倍ゲット)] を選択します。
   
3. [Edit (編集)] をクリックします。
   
4. [Active (有効)] を選択します。
   
5. [Save (保存)] をクリックします。
   

これで、標準プロモーションとルールが有効になりました。ただし、Mary の作業はまだこれで終わりではありません。彼女が売上を伸ばし、全体的なエンゲージメントを高めたいと言っていたのを覚えていますか? そこで、メンバーの属性や行動を追跡して報奨を付与する別のプロモーションを実施することにしました。次のステップでは、Mary がメンバー属性を作成し、それをプロモーションに関連付けて、プロモーションのルールを作成する手順を見ていきます。