レビュー用のカスタムオブジェクトの作成
学習の目的
このプロジェクトでは、次のことを行います。
- カスタムオブジェクト、サイトオブジェクト、連結オブジェクトを作成して、既存のアプリケーションの効率を高める。
- ページレイアウトをカスタマイズし、リレーションを作成し、検索条件を追加して、アプリケーションユーザーが必要な情報に簡単にアクセスできるようにする。
- 採用プロセスに不可欠な情報を取得するためのカスタム項目をアプリケーションに追加する。
メモ
日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。
翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。
はじめに
Salesforce を 6 か月前に実装して以来、AW Computing の売上と収益は増加しています。それに伴い、いくつかの部門で人員を増やす必要が出てきました。あなたは、人事担当副社長の Ling Wu から、採用チームが採用プロセスをより効率的に処理できるよう支援してほしいと依頼されました。
このプロジェクトでは、持ち前の素晴らしいシステム管理者スキルを活用して、カスタムオブジェクト、リレーション、ページレイアウトなどを作成し、既存の社員募集アプリケーションで人事チームが必要なデータに簡単にアクセスできるようにします。ハンズオン課題に取り組む前に、Trailhead Playground に未管理パッケージをインストールしましょう。それによって、ハンズオン課題をより現実的で有意義なものにするメタデータとカスタマイズが追加されます。
Trailhead Playground のユーザー名とパスワードを取得する
では、Trailhead Playground を開くところから始めましょう。このページの一番下までスクロールして、[Launch (起動)] をクリックします。Playground に [Get Your Login Credentials (ログイン情報を取得する)] というタブが表示されている場合は、以下の手順に従います。
表示されていない場合は、アプリケーションランチャー 
で、[Playground Starter] をクリックして手順に従います。Playground Starter アプリケーションが表示されない場合は、Trailhead ヘルプの「Find the Username and Password for Your Trailhead Playground (Trailhead Playground のユーザー名とパスワードの調べ方)」を参照してください。
-
[Get Your Login Credentials (ログイン情報を取得する)] タブをクリックし、ユーザー名をメモします。
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[Reset My Password (パスワードのリセット)] をクリックします。これにより、ユーザー名に関連付けられているアドレスにメールが送信されます。
- メール内のリンクをクリックします。
- 新しいパスワードを入力し、確認して、[Change Password (パスワードを変更)] をクリックします。
未管理パッケージのインストール
- ハンズオン組織のユーザー名とパスワードがわかったら、こちらのリンクをクリックしてインストールを開始します。
- ハンズオン組織のユーザー名とパスワードを使用してログインします。
-
[Install for Admins Only (管理者のみのインストール)] を選択し、[Install (インストール)] をクリックします。
- インストール完了メッセージを受信したら、[Done (完了)] をクリックします。インストールが成功したことを示すメールが届きます。
Review (レビュー) カスタムオブジェクトの作成
パッケージがインストールされ、社員募集アプリケーションを開いたら、作業を開始できます。最初に行うのは、レビュー用のカスタムオブジェクトを作成することです。
-
(代替テキスト: 設定アイコン) をクリックして、[Setup (設定)] を選択します。
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[Object Manager (オブジェクトマネージャー)] をクリックします。
-
[Create (作成)] をクリックし、[Custom Object (カスタムオブジェクト)] を選択して、詳細を入力します。
Field (項目) |
Value (値) |
|---|---|
Label (表示ラベル) |
Review (レビュー) |
Plural Label (表示ラベル (複数形)) |
Reviews (レビュー) |
Record Name (レコード名) |
Review Number (レビュー番号) |
Data Type (データ型) |
Auto-Number (自動採番) |
Display Format (表示形式) |
REV-{0000} |
Starting Number (開始番号) |
1 |
- [Optional Features (追加の機能)] セクションで、[Allow Reports (レポートを許可)] と [Track Field History (項目履歴管理)] を選択します。
- [Deployment Status (リリース状況)] セクションで、[Deployed (リリース済み)] が選択されていることを確認します。
- [Search Status (検索状況)] セクションで、[Allow Search (検索を許可)] を選択します。
- [Object Creation Options (オブジェクト作成オプション)] セクションで、[Add Notes and Attachments related list to default page layout (デフォルトのページレイアウトに、メモと添付ファイルを追加する)] を選択します。
- 他の設定はそのままにして [Save (保存)] をクリックします。
最初のカスタムオブジェクトを作成できました。次のステップに進んで、求人サイト用のオブジェクトを作成しましょう。