承認プロセスの事前準備

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Ling Wu のリストの次の項目は、掲載する前に職種を承認するシステムを作成することです。Ling は、採用担当者のマネージャーとさらに 2 人の人がすべての職種を承認するようにしたいと考えています。上級レベルの職種については、もう 1 人、承認者を追加します。さらに、各職種レコードでこれらの承認者を追跡したいと考えています。 

次のステップでは、承認プロセスを設定します。その前に、いくつかの準備作業が必要です。

フォルダーとメールテンプレートを作成する

まず、2 つのメールテンプレートとそれを保存するフォルダーを作成します。

1. [Setup (設定)] から、[Quick Find (クイック検索)] ボックスに Classic Email Templates (Classic メールテンプレート) と入力し、[Classic Email Templates (Classic メールテンプレート)] を選択します。
   
2. [Create New Folder (新規フォルダーの作成)] をクリックします。
   
3. フォルダー情報を入力します。
   

• Email Template Folder Label (メールテンプレートフォルダーの表示ラベル): Position Request Responses (職種申請の応答)
• Public Folder access (公開フォルダーのアクセス権): Read/Write (参照・更新)
  

4. [This folder is accessible by all users (このフォルダーはすべてのユーザーがアクセス可能です)] が選択されていることを確認します。
   
5. [Save (保存)] をクリックします。
   

次は、必要なテンプレートを作成します。まず、[Position Approved (職種承認)] メールテンプレートを設定します。

1. [New Template (新規テンプレート)] をクリックします。
   
2. [Text (テキスト)] が選択されていることを確認し、[Next (次へ)] をクリックして、詳細を入力します。

   Field (項目)	Value (値)
   Folder (フォルダー)	Position Request Responses (職種申請の応答)
   Available for Use (有効)	Select (オン)
   Email Template Name (メールテンプレート名)	Position Approved (職種承認)
   Subject (件名)	Your position request was approved (職種申請が承認されました)
   Email Body (メール内容)	Dear {!Position__c.OwnerFirstName}, Good news!Your recent position request has been approved.Please log in to your org for details.

3. [Save (保存)] をクリックします。
   

次に、[Position Rejected (職種却下)] メールテンプレートを設定します。

1. 最初の [Classic Email Templates (Classic メールテンプレート)] ページに戻り、[New Template (新規テンプレート)] をクリックします。
   
2. [Text (テキスト)] が選択されていることを確認し、[Next (次へ)] をクリックして、詳細を入力します。

   Field (項目)	Value (値)
   Folder (フォルダー)	Position Request Responses (職種申請の応答)
   Available for Use (有効)	Select (オン)
   Email Template Name (メールテンプレート名)	Position Rejected (職種却下)
   Subject (件名)	Your position request was rejected (職種申請が却下されました)
   Email Body (メール内容)	Dear {!Position__c.OwnerFirstName}, Unfortunately, your recent position request has been rejected.Please log in to your org for details.

3. [Save (保存)] をクリックします。
   

項目を作成する

次に、承認プロセスで使用する Position オブジェクトのいくつかの項目を作成します。

1. [Setup (設定)] から、[Object Manager (オブジェクトマネージャー)] をクリックし、[Position (職種)] を選択します。
   
2. [Fields & Relationships (項目とリレーション)] をクリックし、[New (新規)] をクリックします。
   
3. データ型として [Lookup Relationship (参照関係)] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
   
4. [Related To (関連先)] 選択リストから [User (ユーザー)] を選択し、[Next (次へ)] をクリックします。
   
5. [Field Label (項目の表示ラベル)] に Approver 1 (承認者 1) と入力します。
   
6. [Next (次へ)]、[Next (次へ)]、[Save & New (保存 & 新規)] の順にクリックします。
   
7. [Field Label (項目の表示ラベル)] に Approver 2 (承認者 2) を使用して、ステップ 3 ～ 6 を繰り返します。
   
8. [Field Label (項目の表示ラベル)] に Approver 3 (承認者 3) を使用して、ステップ 3 ～ 5 を繰り返します。
   
9. [Next (次へ)]、[Next (次へ)]、[Save (保存)] の順にクリックします。
   

[Position (職種)] レイアウトを編集します。

1. 引き続きオブジェクトマネージャーの [Position (職種)] が表示された状態で、[Page Layouts (ページレイアウト)] をクリックします。
   
2. [Position Layout (職種レイアウト)] の横にある をクリックし、[Edit (編集)] をクリックします。
   
3. パレットから [Section (セクション)] を [Experience & Education (経歴と教育)] の下にドラッグし、新しいセクションを作成します。
   
4. [Section Name (セクション名)] に Approvers (承認者) と入力します。
   
5. レイアウトに [One Column (1 列)] を選択して、[OK] をクリックします。
   
6. [Approver 1 (承認者 1)]、[Approver 2 (承認者 2)]、[Approver 3 (承認者 3)] 項目を [Information (情報)] セクションから [Approvers (承認者)] セクションにドラッグします。
   
7. [Save (保存)] をクリックします。
   

これで準備作業が完了したため、採用チームのための承認プロセスの設定を開始できます。