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Tableau を他のアプリケーションに埋め込む

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

  • Tableau コンテンツを Salesforce などの他のアプリケーションに埋め込む方法を説明する。
  • 埋め込みアナリティクスとは何かと使用する理由を説明する。

埋め込みアナリティクス

より多くのユーザーがデータを容易に操作できるようにするために、Tableau ビューを内部のナレッジベース、CRM システム、Salesforce や Microsoft SharePoint などのビジネスアプリケーションに埋め込むことができます。埋め込み API を使用すると、ダッシュボードの操作とユーザーエクスペリエンス (ブランド、色、ナビゲーション、コンテンツなど) をカスタマイズできます。Tableau Server のユーザー管理を、Tableau REST API を使用して、埋め込みアプリケーションの管理と統合することができます。適切な情報がユーザーに表示されるように、Tableau Server メタデータを照会できます。 

埋め込みのカテゴリが強調表示された、Tableau 開発者ツールを示す図。

静的なデータプロセスをインタラクティブな Tableau に移行する

Main Stage Analytics では、顧客に Excel ドキュメントをメールで送信することが多々あります。このドキュメントには、顧客の売上実績、利益、マージンなどの機密情報が含まれる場合があります。Main Stage Analytics はセキュリティについて心配しています。ときには人為的ミスが発生し、スプレッドシートが間違った人に送信されたり、転送されることがあります。また、スプレッドシートは、売上についてのインサイトを顧客に提供するものでもありません。

Main Stage Analytics は、ある主要顧客から次のような改善を求められました。

  • 従業員が社内ポータルからデータを探索し、新しいインサイトを得られるようにしてほしい。
  • プロセスを自動化し、データが自動的に更新されるようしてほしい。
  • データのビューが従業員のロールに基づいてフィルターされるようにしてほしい。

Jamie は Tableau の標準機能を使用して、上記のすべての要望やそれ以上のことが実現可能であると Jamal に伝えます。その方法として、カスタマーポータル内に Tableau ダッシュボードを埋め込み、Tableau レポートをデータソースに直接接続します。Tableau REST API を使用すれば、Jamie のチームは既存のポータルのユーザーをサイトのロールベースのユーザーグループにすばやく移行し、各グループのビューにパーミッションを割り当てることができます。

顧客はとても喜んでいます。従業員がポータルを表示すると、ページには他の関連情報とともに Viz が表示され、そのデータはロールでフィルターされています。地図上を 1 回クリックするだけで、選択した地域のデータを表示し、スライダーで日付範囲をフィルターできます。 

Tableau の Viz を使用して独自のモバイルアプリケーションを作成する

ポータルと言えば、Main Stage Analytics は、顧客がモバイルデバイスからアクセスできる独自の外部ポータルを作成したいと考えています。Tableau のビジュアライゼーションを埋め込み、顧客が外出先でもすべての情報にアクセスできるようにするつもりです。Main Stage Analytics は、この新しいプロジェクトに Mobile App Bootstrap を使用する予定です。Mobile App Bootstrap は、iOS と Android で実行されるアプリケーション内に Tableau コンテンツを埋め込む方法を示すサンプルのオープンソースモバイルアプリケーションです。

Tableau ビューを Salesforce に埋め込む

Main Stage Analytics の営業チームは、すべての売上と顧客アカウントを Salesforce で追跡しています。マーケティングチームとのミーティングで、Main Stage Analytics の営業マネージャーである Salome は、Tableau で作成される素晴らしいビジュアライゼーションとインサイトに気づきました。Salome は、その優れた機能の一部を Salesforce に組み込めないだろうかと思案します。Main Stage Analytics に対する興味と売上の促進に、マーケティングの取り組みがどう役立っているかを追跡できれば便利だと思ったからです。 

Salome は、Tableau ビューを Web サイトやアプリケーションに埋め込むことができると知り喜びます。Salome は Jamie に会い、協力を依頼します。彼らは、協力して、まさに必要としている機能を備えた Salesforce Lightning Web コンポーネントを発見します。Tableau Viz Lightning Web コンポーネントを使用すれば、関連するセールスレコードページに Tableau ビューを埋め込み、自動的に関連データに絞り込むことができます。Salome がそれを Main Stage Analytics のビジネスインテリジェンス VP である Florentina Pérez に見せると、彼女はその可能性にとても感心します。Florentina は、Salesforce データと Tableau のビジュアライゼーションを統合できる他の方法も調べるようにと許可を出しました。 

リソース

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