Tableau を始める

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

非営利団体がミッションを遂行するために Tableau がどう役立つかを説明する。
非営利団体での Tableau のユースケースをいくつか説明する。
非営利団体が Tableau にアクセスする方法を説明する。

始める前に

このモジュールを始める前に、次の推奨コンテンツを完了することを検討してください。

Tableau の基本

データを使用してよりよい世界を築く

非営利団体は、プログラム参加者、支持者、支援者について、これまで以上に大量のデータを蓄積しています。最も関連性の高いデータを見つけるにはどうすればよいのでしょうか? 情報はスプレッドシート内に隔絶され、データベースに封じ込められ、膨大な情報の中に隠れています。

Tableau はデータを表示して理解できるようにする分析プラットフォームです。Tableau では、あらゆる組織がデータを使用して質問にすぐ答えを出し、強力でインタラクティブなダッシュボードを通じてインサイトを共有できます。

Tableau を使用すると、非営利団体は自身のデータに接続し、ほかのデータソースと組み合わせ、Viz と呼ばれるビジュアライゼーションでデータを表示してトレンドや外れ値を明らかにすることができます。Viz は、組織全体、理事会、支援者やその他の外部の支持者とセキュアに共有できます。

次のエグゼクティブサマリーのスクリーンショットについて考えてみましょう。有効な支援者のトレンドや支援元など、資金調達に焦点を絞った多くの Viz が含まれています。

これは、非営利団体がデータファーストの文化を形成するために Tableau がどのように役立つかを示す一例です。これによって、リーダーやスタッフは、どのようにして支援を増やし、より良いサービスを提供し、影響を測定するかについて、より適切に判断できます。

このモジュールでは、非営利団体での Tableau の使用についての基本を学習し、Tableau アクセラレーターやその他のリソースの使用を開始する方法についても学習します。Tableau の設定と使用については深入りしませんが、リソースセクションにはその作業に役立ついくつかのリンクが含まれています。

まずは、非営利団体での Tableau の一般的なユースケースから始めましょう。ここでは、飢餓をなくし、健康な食生活を推進することに取り組む国際的な非営利団体 Hunger No More International (HNMI) の例を見ていきます。HNMI は組織全体で Tableau を使用しています。どのように使用しているのかを見てみましょう。

支援者の行動を分析する

開発チームは支援者エンゲージメントを増やすために Tableau を使用して支援者データを分析しています。支援者データを人口統計、資産、および消費者データのような外部データセットと統合し、新規支援者獲得の対象を決める際のパターンを見いだすこともできます。

HNMI の資金調達チームは、まず現在の支援者を維持することに重点を置いて Tableau 分析を行っています。これは、新しい支援者を獲得するよりも現在の支援者を維持するほうが費用対効果が高いためです。HNMI は Salesforce 組織からのデータを Tableau に接続して、資金調達チームのニーズを満たすための Viz やダッシュボードを追加作成しました。

これらのダッシュボードで、資金調達チームは次のことができます。

個々の支援者プロファイルを表示して調べる。
資金調達の結果、パフォーマンス、キャンペーン分析を見直す。
チームの戦略やパフォーマンスに関する質問に答える。

キャンペーン効果ダッシュボードを見てみましょう。

このダッシュボードには、収益、応答率、平均支援金額、その他の資金調達キャンペーンに関する主要メトリクスが表示されます。

先日、前四半期のキャンペーンの結果を見ていた HNMI の資金調達チームは、35 歳未満の支援者は HNMI のアドボカシー活動に重点を置いた支援依頼に応答する確率が高いことに気付きました。また、このセグメントの支援者はテキストメッセージングキャンペーンでのコンバージョン率が高いこともわかりました。資金調達チームはこの発見事項に基づいて、若いプロフェッショナルを対象として、若者の飢餓プログラムのアドボカシーに重点を置いたモバイル優先のキャンペーンを行うことにしました。

キャンペーン実施中に、資金調達チームは Tableau ダッシュボードと Tableau Pulse を使用できます。Tableau Pulse では、主要な人口統計区分の応答率など、主要メトリクスのパーソナライズされたダイジェストを得られます。

リーダーやチームは、さらに探索を進めるための出発点として、データに関して自然言語で質問することもできます。たとえば、「今年、何件の支援が得られましたか?」といった質問です。さらに、Tableau Agent はデータセットを深く掘り下げるための質問を提案し、ビジュアライゼーションの作成をサポートし、計算を操作することができます。

これらのツールを合わせて使用することで、資金調達キャンペーンの全体像を把握し、データに基づく改善を迅速に実行できます。

影響をリアルタイムに監視してレポートする

Tableau は、プログラムの結果を判断し、影響についてのストーリーを内外のオーディエンスに向けて語るための強力なツールでもあります。

HNMI は Tableau を使用して、プログラムの影響と有効性を分析しています。HNMI は次のようなダッシュボードをすぐに使用できます。

HNMI のスタッフはこのダッシュボードを使用して、すぐにサービス提供に関するトレンドを把握でき、スタッフの業務量とクライアントの受入限度についてより適切なインサイトをもとに計画を立て、データを使用してほかの意思決定を促進できます。また、チームは Tableau Pulse を使用してリアルタイムで主なプログラムを監視できます。

さらに、HNMI はダッシュボードを使用して結果をボランティアや支援者、資金提供機関と共有できます。このデータを見れば、この組織がプログラム参加者をどのように支援したかがわかります。支援者は、コミュニティのニーズの変化に関するトレンドを見ることもできます。このように透明性が高いため、データを求めている支援者は自分の支援がどのような違いを生んでいるかを知ることができ、さらに大きな支援へとつながります。

また、HNMI は最近、Tableau を使用してデータを調べ、HNMI がサービスを提供しているコミュニティの 1 つで食料不足が起きていることを発見しました。HNMI プログラムチームは、これまでのデータをニーズの変化の証拠とし、飢餓対策のパイロットプログラムを開始することをリーダーに提案しました。プログラムチームは Viz を資金調達チームと共有し、資金調達チームはそれを使用して支援者や財団からのプログラムへの資金提供を確保しました。

HNMI はプログラムを拡張していく過程で、その影響をリアルタイムで監視し、活動を改善する機会をすばやく特定して行動できます。リアルタイムの結果をリーダーシップチーム、理事会、資金提供者と共有することもできます。

助成金授与と結果の追跡

Tableau を使用することでメリットを得るのは、資金を調達してサービスを提供する非営利団体だけではありません。助成金提供団体も授与した助成金を追跡し、コミュニティに及ぼす影響についてのストーリーを語るために Tableau を使用できます。

たとえば、HNMI に助成金を提供するある団体は、Tableau を使用して資金調達要求、助成フェーズ、支払済み資金、残高を追跡しています。Tableau を使用すれば、助成金の資金提供ライフサイクルを進めながら、データについてコラボレーションを行い、次の助成金のためのアクション可能なインサイトを得ることができます。

この助成金提供団体は Nonprofit Cloud for Grantmaking を [Salesforce Nonprofit Cloud - Grantmaking] Tableau アクセラレーターに接続しました。次の画像は、そのダッシュボードのビューの一例です。

このアクセラレーターダッシュボードには、パフォーマンス基準別の助成金、助成金受領者のパフォーマンス、助成金授与の場所が表示されています。このアクセラレーターを使用して、助成金提供団体はプログラム、州、助成金受領者別の一定期間のトレンドを参照できます。Tableau には、HNMI のようにこの団体が資金を提供する各組織のプロファイルがあるため、全体的なパフォーマンスや個々の助成金授与の状況を追跡できます。Tableau Pulse を使用すれば、助成金提供団体は助成金の最新トレンドをリアルタイムで見ることができます。

Tableau へのアクセス権を取得する

Tableau の使用を開始するには、Tableau Web サイトから無料のトライアルにサインアップできます。

多くの人は Tableau Desktop を使用してデータを分析していますが、Tableau Server や Tableau Cloud を使用するとオンラインで分析することもできます。

さまざまな組織やデータのニーズに合わせて、Tableau には各種の製品と価格が用意されています。詳細はこの単元の「リソース」セクションを確認するか、アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。非営利団体向けの割引についてもお尋ねください。

これで、Tableau のいくつかのユースケースやアクセス方法を理解でき、使用を開始する準備が整いました。次の単元では、非営利団体向けの Tableau アクセラレーターについて学習します。

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