Tableau を始める

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

非営利団体がミッションを遂行するために Tableau がどう役立つかを説明する。
非営利団体が Tableau にアクセスする方法を説明する。

データでよりよい世界を築く

非営利団体がクライアント、支援者、支持者について取得する情報は増える一方です。最も関連性の高いデータを見つけるにはどうすればよいのでしょうか? 情報はスプレッドシート内に隔絶され、さまざまなデータベースに封じ込められ、膨大な情報の中に隠れています。

Tableau はデータを表示して理解できるようにする分析プラットフォームです。Tableau ではデータを使用して質問にすぐ答えを出し、強力でインタラクティブなダッシュボードを通じて組織全体でインサイトを共有できます。

Tableau を使用すると、非営利団体は関心のあるデータに接続し、複数のソースからデータを結合し、ビジュアライゼーションにデータを表示してトレンドや外れ値を明らかにすることができます。このようなビジュアライゼーション (viz とも呼ばれる) は、組織全体、理事会、支援者や支持者とセキュアに共有できます。

米国のマップ上にデータを示す円が表示されたデータビジュアライゼーション

Tableau を使用してデータ文化を育むことで、非営利団体はより戦略的な判断ができるようになり、支援者のエンゲージメントを深め、サービス提供の効果を高め、プログラムのリーチを広げることができます。この単元では、この強力なプラットフォームが各自の団体にどう役立つかすぐにイメージできるように、Tableau を使用して実行できる次の重要な活動に絞って説明していきます。

支援者の行動を分析する。
影響をリアルタイムに監視してレポートする。
データを使用して提言し認識を広める。

このモジュールでは主に Tableau で非営利団体が得られる価値について説明します。Tableau の全製品についての詳細は、この単元の「リソース」セクションのリンクを参照してください。

支援者の行動を分析する

開発チームは Tableau を使用して支援者データを分析し、支援者エンゲージメントを増やすためのインサイトを得ることができます。支援者データを人口統計、資産、および消費者データのような外部データセットと統合し、新規支援者獲得の対象を決める際のパターンを見いだすこともできます。支援者や機関資金提供者はプログラムへの投資から得られる社会的利益に敏感になっているため、Tableau のビジュアライゼーションで影響について説得力のあるストーリーを伝えることができます。

では、非営利団体が Tableau を使用してどのように資金調達活動を最適化できるかを簡単に見てみましょう。

No More Homelessness (NMH) は (架空の) 非営利団体で、ケース管理、福祉手続等の支援、食料・衣類配布、その他のサービスを通じて個人と家族の入居支援に取り組んでいます。NMH では非営利団体向け Salesforce を使用して、資金調達、クライアントサービス、提言活動を管理しています。

支援者は新規獲得よりも維持する方が効率的であるため、NMH の開発ディレクターである Aniyah Thompson は団体の支援者への理解を深め、トランザクション型エンゲージメントからパーソナライズされた関係に変えていきたいと考えています。NMH のテクノロジーチームは、Tableau Desktop と Tableau Dashboards for Nonprofit Fundraising (非営利団体資金調達用 Tableau ダッシュボード) (次の単元で説明) を設定し、Salesforce から直接、関連する支援者データを取り込みました。スタッフはドラッグアンドドロップツールを使用し、開発チームの要件に基づいて追加のデータビューを作成し、そのビューをダッシュボードにまとめました。

Aniyah はこうしたダッシュボードから個々の支援者プロファイルを表示して探索できます。資金提供の結果、パフォーマンス、キャンペーン分析を確認し、チームの戦略やパフォーマンスに関する質問のほとんどに答えを得ることができます。たとえば、資金調達者別に成功メトリクスを詳細に調べたければ、支援者に依頼した担当者で簡単にビューを絞り込み、それをカスタムビューとして保存し、後でまたすぐに確認できます。自然言語でデータに質問することさえ可能です。「今年、獲得した支援はいくつ?」などと質問し、それを出発点にさらに探索できます。しかも、テクノロジーチームに問い合わせてサポートしてもらう必要は一切ありません。

最近、Aniyah のチームは四半期のキャンペーンメトリクスをレビューし、20 代の支援者とボランティアは NMH の提言活動を中心としたプロジェクトベースの要請に応じる確率が 5 倍であることに気づきました。また、このセグメントの支援者は、テキストメッセージでの支援を選べる場合のコンバージョン率が非常に高いことも判明しました。開発者チームは次の四半期の計画立案にあたり、公共スペースへの排除アートの設置に反対するモバイルファーストキャンペーンでは特に若いプロフェッショナルを対象にすることを決定しました。この例では、データに基づくインサイトを得たことで、NMH 開発者チームはリソースを集中させて効果を高め、収益も増えるというメリットがありました。

NMH の [Campaign Analysis (キャンペーン分析)] ダッシュボードの概要

影響をリアルタイムに監視してレポートする

NMH はプログラムの影響と効果の分析にも Tableau を使用しています。既製の Tableau Accelerators for Nonprofit Program Management (非営利団体プログラム管理用 Tableau アクセラレーター) (次の単元で説明) の 2 つのアクセラレーターで、NMH のスタッフはすぐにサービス提供に関するトレンドを把握でき、スタッフ業務量とクライアントの受入限度についてより適切なインサイトをもとに計画を立て、データを使用して他の意思決定を促進できます。

NMH はダッシュボードを使用してリアルタイムの結果をボランティアや資金提供者に示し、データに基づいて影響のストーリーを伝え、トレンドを分析してコミュニティの開発ニーズに応えることができます。

たとえば、NMH は最近、度重なる健康上や経済上の事象により、新たにホームレスになった家族の数がこの 10 年で初めて増加傾向に転じたことを発見しました。NMH プログラムチームは、これまでのクライアントデータをニーズの変化の証拠とし、迅速な入居支援パイロットプログラムを開始することをリーダーシップに提案しました。これによりプログラムが拡大したため、NMH はリアルタイム監視を実行し、活動を最適化する機会をすばやく特定して行動できます。リアルタイムの結果をリーダーシップチーム、理事会、資金提供者候補と共有することもできます。

提言し認識を広める

NMH では、支援者の行動を分析して影響についてレポートするだけでなく、ホームレスをなくすための政策を提言する取り組みにも Tableau を使用しています。個人的なクライアントのストーリーを対応するプログラム関連のデータと組み合わせて、政策立案者に影響を与え、コミュニティサポートを拡大するために使用しています。

NMH の迅速な入居支援パイロットプログラムは非常に効果的であったため、Tableau ストーリー (データナラティブを伝えるために順に並べられた一連のビジュアライゼーション) を地元の政策立案者やコミュニティパートナーと共有して、迅速な入居支援活動へのサポート強化を提言しました。

ホームレス統計の折れ線グラフを含む Tableau データストーリー

Tableau ストーリーを業務で使用する方法についてインスピレーションを得るには、Tableau Public を参照してください。これは誰でもデータビジュアライゼーションを公開して共有したり、探したりできる無料のプラットフォームです。Tableau Desktop または無料の Tableau Public アプリケーションを使用して、公共のデータトピックに関するビジュアライゼーションを共有できます。Tableau Public は、コミュニティの重要な問題に関するトピックのデータを公開し、さまざまな業種のデータ愛好家からヒントを得ることができる素晴らしい場所です。非営利団体がデータを使用して影響についてのストーリーを伝える方法の例は、「リソース」セクションの非営利団体ギャラリーリンクを参照してください。

Tableau を始めるには

非営利団体が Tableau を使い始めるには 2 つの方法があります。

無料トライアルを開始する: どの非営利団体でも、Tableau Web サイトから無料で 14 日間の Tableau トライアルを開始できます。Tableau Desktop (Creator パッケージに含まれる) を使用してデータを分析する場合が多いのですが、Web で Tableau Server や Tableau Cloud を使用して分析することもできます。データニーズの異なる団体に合うように、各種の製品と価格オプションが用意されています。詳細はこの単元の「リソース」セクションを確認するか、アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。
大幅割引で購入する: 条件を満たし、運営予算が 500 万ドル以下 (または現地通貨での同等額) の非営利団体と非政府組織 (NGO) の場合、Tableau Foundation のパートナー TechSoup から大幅割引バージョンの Tableau Desktop を購入できます。Tableau Foundation は世界の最重要問題の解決におけるデータの利用促進に取り組んでいます。2018 年には、2025 年までソフトウェア、トレーニング、および財務的なサポートに 1 億ドルを支援するというコミットメントを発表しました。詳細は「リソース」を参照してください。

トライアルまたは有料ライセンスを入手したら、Tableau の事前作成済みアクセラレーターのいずれかを使用してすばやくアクション可能なデータを確認できます。

次の単元では、非営利団体向けアクセラレーターについて学習します。