アンケートへのロジックの追加

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• アンケートにページの分岐ロジックを追加する。
• アンケートページに質問の表示ロジックを追加する。

メモ

日本語で受講されている方へ
このバッジの Trailhead ハンズオン Challenge は英語で受講していただく必要があります。英語の意味についてはかっこ内の翻訳をご参照ください。Trailhead Playground では (1) [Locale (地域)] を [United States (米国)] に、[Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えて、(2) 英語の値のみをコピーして貼り付けてください。こちらの指示に従ってください。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

参加者のエクスペリエンスのパーソナライズ

Erin は、参加者にパーソナライズされたエクスペリエンスを提供するために、特に関連性の高いページや質問のみを表示したいと考えています。要件は次のとおりです。

• [Solar Panel Installation (ソーラーパネルの設置)] ページでは、設置の体験を星 3 つ以下と評価した参加者にのみ 2 つ目の質問 (Tell us what didn't go well with the installation. (設置に関して、うまくいかなかったことは何ですか?)) を表示します。
• ソーラーパネルに 2 以下のスコアを付けた参加者のみに [Low Score Details (低いスコアの詳細)] ページを表示します。他の参加者は、[Rank and Recommend (ランクと推奨)] ページに直接移動するようにします。
• ソーラーパネルの設置を 5 と評価し、ソーラーパネルに 5 のスコアを付け、NPS 質問に 10 のスコアを付けた参加者は、直接アンケートを送信し、お礼ページに移動するようにします。

Salesforce アンケートは簡単に使用できるだけでなく、スマートでもあります。Erin が Maria と話したところ、質問の表示ロジックとページの分岐ロジックを使用して要件を満たすことができることがわかりました。

質問の表示ロジックの追加

Erin は、質問の表示ロジックを使用して、同じページの前の質問への回答に基づいてページに質問を表示するかどうかを決定できます。

1. [Customer Review of Solar Panels (ソーラーパネルに関するお客様のレビュー)] アンケートで、[Solar Panel Installation (ソーラーパネルの設置)] ページを開きます。
2. [Tell us what didn't go well with the installation. (設置に関して、うまくいかなかったことは何ですか?)] の質問の上にある [表示ロジック] をクリックします。
3. 次の条件を定義します。
   • 条件を選択: すべての条件に一致
   • 質問を選択: Rate your experience with solar panel installation. (ソーラーパネル設置に関する体験を評価してください。)
   • 演算子を選択: 次の値以下
   • 回答: 3
4. [ロジックを保存] をクリックします。
5. [保存] をクリックします。

1 つのロジックが完了しました。残りは 2 つです。

ページの分岐ロジックの追加

Erin は、ページの分岐ロジックを使用して、前のページの回答に基づいて、参加者に次に表示するページを決定することもできます。Erin は 2 つのページにページの分岐ロジックを追加する必要があります。1 つは、[Solar Panel Score (ソーラーパネルのスコア)] ページで参加者に [Low Score Details (低いスコアの詳細)] ページを表示するかどうかを決定します。もう 1 つは、[Rank and Recommend (ランクと推奨)] ページで参加者に [Other Improvement Areas (その他の改善すべき領域)] ページを表示するかどうかを決定します。

1. [Solar Panel Score (ソーラーパネルのスコア)] ページで をクリックします。
2. どのように定義するかによって、ページの分岐ロジックでは、参加者が毎回特定のページに移動するか、条件に基づいて特定のページに移動するようにできます。[条件に基づく] を選択します。
3. 次の条件を定義します。
   • ページを選択: Rank and Recommend (ランクと推奨)
   • 条件を選択: すべての条件に一致
   • ロジック種別: 質問に回答
   • 質問を選択: Score our solar panels. (当社のパネルにスコアを付けてください。)
   • 演算子を選択: 次の値以上
   • 回答: 3
4. [ルールを作成] をクリックして条件を保存します。
5. [ロジックを保存] をクリックします。
6. [Rank and Recommend (ランクと推奨)] ページで をクリックします。
7. [ページに移動] で、[条件に基づく] を選択します。
8. [ページを選択] で、[お礼ページ] を選択します。
9. [条件を選択] で、[すべての条件に一致] を選択します。
10. 最初の条件を定義します。
    • ロジック種別: 質問に回答
    • 質問を選択: Rate your experience with the solar panel installation. (ソーラーパネル設置に関する体験を評価してください。)
    • 演算子を選択: 次の文字列と一致する
    • 回答: 5
11. [条件を追加] をクリックします。
12. 2 つ目の条件を定義します。
    • ロジック種別: 質問に回答
    • 質問を選択: Score our solar panels. (当社のパネルにスコアを付けてください。)
    • 演算子を選択: 次の文字列と一致する
    • 回答: 5
13. [条件を追加] をクリックします。
14. 3 つ目の条件を定義します。
    • ロジック種別: 質問に回答
    • 質問を選択: Would you recommend our solar panels to your friends and family? (当社のソーラーパネルを友人や家族に勧めますか?)
    • 演算子を選択: 次の文字列と一致する
    • 回答: 10
15. [ルールを作成] をクリックしてすべての条件を保存します。
16. [ロジックを保存] をクリックします。
17. [保存] をクリックします。

動作の確認

Erin はアンケートを保存し、プレビューしたので、次は、バックグラウンドに追加したロジックをテストします。ソーラーパネルの設置を 1 と評価します。表示ロジックがトリガーされ、ページ上に次の質問が表示されます。[Solar Panel Score (ソーラーパネルのスコア)] ページでは、パネルに 2 のスコアを付けます。期待どおりに、このページの分岐ロジックによって [Low Score Details (低いスコアの詳細)] ページに直接移動します。

2 つ目の分岐ロジックをテストするには、高いスコアと肯定的なフィードバックを入力する必要があります。彼女は、ほとんどの参加者がそうすることを願っています。戻って、設置を 5 段階の 5 と評価すると、[Low Score Details (低いスコアの詳細)] ページが自動的にスキップされます。次に、ソーラーパネルに 5 のスコアを付け、[Rank and Recommend (ランクと推奨)] ページまでスキップします。最後に NPS 質問で 10 を入力すると、アンケートが直接送信され、お礼ページに移動します。

Erin はアンケートの内容にとても満足しています。他に何も変更する必要がないので、[有効化] をクリックして、アンケートを有効にします。

リソース

• Salesforce ヘルプ: Show Questions Based on Responses to Questions on the Same Page (同じページの質問への回答に基づいて質問を表示する) 
• Salesforce ヘルプ: Show Survey Pages Based on Responses (回答に基づいてアンケートページを表示する)