主要な自動車関係者の概要
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- Automotive Cloud でモデル化できる関係者の種別を定義する。
- Automotive Cloud でサービス技術者と支店メンバーを表す方法を説明する。
すべての関係者の構築
自動車業界における関係者とは、車両に直接的または間接的に関連するグループまたは個人です。Automotive Cloud のデータモデルを使用して、1 つの納入商品、法人車両、車両修理請求に関する複数の関係者をモデル化できます。
納入商品取引先関係者
Neo Motors は、取引先のライフサイクル全体にわたり、納入商品 (車両、部品、アクセサリなど) にリンクされたすべての取引先を追跡します。納入商品取引先関係者を使用して、取引先のロールと、納入商品とのリレーション期間を監視できます。
次の画面例は、納入商品 Electra Ultimate X の関係者である Dream Dealers という取引先を示しています。
以下は、Neo Gen Sedan 車両に関連する納入商品取引先関係者を示しています。
取引先 |
有効期間 |
ロール |
詳細 |
|---|---|---|---|
Dream Dealers Dallas |
2024 年 1 月 8 日 ～ 2025 年 2 月 20 日 |
販売業者 |
車両の製造後、Neo Motors はまず、この車両を在庫のロケーション Dream Dealers Dallas に移送しました。 |
Sherry Roy |
2025 年 2 月 21 日 ～ 2028 年 2 月 20 日 |
顧客 |
Sherry Roy は、この車両を販売代理店から 3 年間リースしました。 |
Neo Motor Financials |
2025 年 2 月 21 日 ～ 2028 年 2 月 20 日 |
財務マネージャー |
Neo Motor Financials は、この車両のリースの金融取引を処理した専属金融関連子会社です。 |
Dream Dealers Dallas |
2028 年 2 月 20 日 ～ 2028 年 8 月 17 日 |
販売業者 |
3 年後、Sherry は別の型式にアップグレードするために、車両を販売代理店に下取りに出しました。 |
Jake Smith |
2028 年 8 月 18 日 ～ 指定なし |
顧客 |
数か月後、Jake Smith がこの車両を販売代理店から購入し、今も満足して乗っています。 |
Neo Motors は、この納入商品に関して、ほかの多数の関係者を追跡できます (テレマティクスプロバイダー、サブスクリプション管理会社、第三者の自動車修理工場、顧客グループ、世帯など)。
納入商品取引先責任者関係者
Neo Motors は、納入商品のライフサイクルにわたり、納入商品に関連付けられたすべての取引先責任者も追跡したいと考えています。それぞれの納入商品取引先責任者関係者について、取引先責任者と納入商品のリレーションの有効期間と、関係者 (取引先責任者) のロールを追跡できます。
次の画面例は、納入商品 Electra Ultimate X の関係者でサービスマネージャーである取引先責任者 James Butt を示しています。
以下は、別の例として、Neo Gen Sedan 車両に関連する納入商品取引先責任者関係者を示しています。
取引先 |
有効期間 |
ロール |
詳細 |
|---|---|---|---|
Jean Roe |
2022 年 1 月 8 日 ～ 2022 年 2 月 20 日 |
営業エグゼクティブ |
Jean は、Dream Dealers Dallas ロケーションですべての Neo Luxury 車のセールスを取り扱いました。 |
John Leed |
2022 年 2 月 21 日 ～ 2025 年 2 月 20 日 |
運転手 |
John は、Sherry Roy の運転手です。 |
Nyu Gyen |
2022 年 2 月 21 日 ～ 2025 年 2 月 20 日 |
財務担当役員 |
Nyu は、Sherry が車をリースしたときに財務上の手続きを処理しました。 |
Maddi Chen |
2022 年 12 月 6 日 ～ 2024 年 2 月 20 日 |
サービス業者担当者 |
Sherry は、定期メンテナンスとその他の重要な修理のために、複数回 Maddi のサービスを利用しました。 |
これだけではありません。Neo Motors は、車両の問題、車両リースの名義人、ローンの申込などで顧客を支援した Dream Dealers のカスタマーサービス担当者を追跡できます。
法人車両関係者
Automotive Cloud では、法人車両を追跡して車両の状態と使用状況を監視できます。Neo Motors は、ビジネスおよび会社の方針策定目的で、法人車両とその関連納入商品をモデル化しました。次は、法人車両に関連するさまざまな関係者種別を把握したいと考えています。
次の画面例は、Dream Employee 社の法人車両に関連する運用マネージャーの法人車両関係者レコードを示しています。
次の表は、別の法人車両関係者を示しています。
関係者 |
種別 |
有効期間 |
ロール |
詳細 |
|---|---|---|---|---|
Acme Builders |
取引先 |
2022 年 1 月 8 日 ～ 2022 年 2 月 20 日 |
所有者 |
Acme Builders 社は、Neo Motors から大型の法人車両をリースしている商業不動産会社です。 |
Ray Tohl |
取引先責任者 |
2022 年 2 月 21 日 ～ 2025 年 2 月 20 日 |
運転手 |
Ray は、Acme Builders の法人車両を運転する多数の運転手の 1 人です。 |
Alex Guse |
取引先責任者 |
2022 年 2 月 21 日 ～ 2025 年 2 月 20 日 |
保守マネージャー |
Alex は、Acme グループのすべての法人車両の修理と点検に割り当てられた保守マネージャーです。 |
Rose White |
ユーザー |
2022 年 12 月 6 日 ～ 2024 年 2 月 20 日 |
マネージャー |
Rose は、West US ロケーションで法人車両運用のサービス部門を監督する Neo Motors の地域マネージャーです。 |
法人車両には、取引先、取引先責任者のほか、内部ユーザーも関連付けることができます。
請求関係者
販売業者が車両修理や部品交換に関する請求を行う場合、請求関係者レコードを作成して関与者についての情報を取得できます。請求をレビューおよび承認している間、Neo Motors の請求裁定者はこの機能を使用して請求関係者からの説明や情報を取得します。取引先、取引先責任者、またはその両方を関係者として請求に関連付けることができます。
画面例では、Mukkarala 世帯の運転手が請求関係者です。
事故に遭った車両の大規模な修理と交換に対して Dream Dealers が提出した請求に関連付けられた請求関係者を見てみましょう。
関係者 |
ロール |
説明 |
|---|---|---|
Jyothika Sen |
運転手 (取引先責任者) |
Jyothika は事故で怪我を負いました。 |
Harry Jane |
クレームエキスパート (取引先) |
Dream Dealers は、支払の詳細を確認するために第三者のクレームエキスパートのサービスを利用しました。 |
Shaun Abott |
サービス技術者 (取引先責任者) |
Shaun は、販売代理店で修理を行ったサービス技術者です。 |
Neo Motors は、車両または顧客のライフサイクルに関与するすべての重要な関係者をモデル化しました。
内部関係者
Automotive Cloud は Neo Motors が効率的にビジネスを行うのに役立つだけではなく、組織の改善を目的として内部関係者モデリングもサポートしています。
今度は、社内や販売代理店の従業員を表すために Neo Motors が使用する主要レコードを見てみましょう。
サービスエージェントとサービス技術者
サービスエージェントとサービス技術者は主要な内部関係者で、Automotive Cloud でサービスリソースとしてモデル化できます。車両の修理や点検のためのサービス予定時と試乗予定時に役立ちます。Neo Motors はサービスリソースを使用して、自社のサービスセンターとショールーム、および販売業者の各サービステリトリーのすべてのサービス担当とサービス技術者をモデル化します。販売代理店は、Experience Cloud ポータルを使用して独自のサービスリソースを作成できます。
テリトリーマネージャーは、適切な作業種別との照合、稼働時間の設定などを行い、個々のサービスリソースのスキルを定義します。
支店ユニットビジネスメンバー
Neo Motors の従業員をグループ化するには、支店ユニットを作成して複数のメンバーを各ユニットに関連付ける方法が便利です。Neo Motors は、世界各地に分散するすべてのオフィスを表す支店ユニットを作成しました。Neo は、すべてのユーザーを関連オフィスに割り当てることができます。会社は、支店ユニットを作成して、マーケティング、製造、配送、財務など異なる部署をモデル化することもできます。
1 日の業務を始めるときに、支店ユニットメンバーは Automotive アプリケーションを開き、支店ピッカーを使用して、自身が業務を行う支店を選択します。その日に作成または更新した取引先、取引先責任者、リードは、自動的に各自の支店に割り当てられます。この機能は、従業員や役員が指定のオフィスとは異なるオフィスから仕事を行う場合に非常に役立ちます。支店ピッカーは、部署異動がある場合にも便利です。
次の単元では、世帯とグループについて説明します。
リソース
- Salesforce ヘルプ: Create Asset Account Participants in Automotive Cloud (Automotive Cloud での納入商品取引先関係者の作成)
- Salesforce ヘルプ: Create Asset Contact Participants in Automotive Cloud (Automotive Cloud での納入商品取引先責任者関係者の作成)
- Salesforce ヘルプ: Automotive Cloud の請求関係者
- Salesforce ヘルプ: Automotive Cloud での法人車両の関係者の追加
- Salesforce ヘルプ: Automotive Cloud でのユーザーと納入商品のサービスリソースの設定
- Salesforce ヘルプ: Automotive Cloud での支店ユニットと支店ユニットビジネスメンバーの作成