世帯とグループを管理する
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- Automotive Cloud で個人と法人をモデル化するさまざまな方法について概要を説明する。
- 取引先責任者間リレーション、取引先と取引先責任者のリレーション、取引先間リレーションがどのように使用されるかを説明する。
- 関係者リレーショングループと関係者ロールリレーションを使用する方法を説明する。
個人と法人をモデル化する方法
自動車会社は、特定の顧客や販売業者に合わせてサービスをカスタマイズしようと努めています。さまざまなグループや世帯とのやり取りを理解することにより、効果的なメッセージ、オファー、サブスクリプション、保証、サービスを作成できます。
一般的に、Automotive Cloud では世帯は法人取引先として表され、そのメンバーは取引先責任者として表されます。
Automotive Cloud で顧客とその世帯を表す場合、Neo Motors にはいくつかの選択肢があります。
-
個人取引先と複数の取引先責任者: 個人取引先を使用して顧客を表し、各世帯メンバーに取引先責任者レコードを作成します。この方法を使用すると、Neo Motors は取引先と取引先責任者のリレーションレコードを作成して、各取引先責任者と個人取引先を関連付けます。
-
個人取引先のみ: 世帯の各メンバーを表す個人取引先レコードを作成します。個人取引先は取引先責任者にもなります。このシナリオでは、Neo Motors は取引先責任者間リレーションレコードを定義して個人取引先を相互に関連付け、取引先と取引先責任者のリレーションレコードを使用して個人をほかの法人に関連付けます。
-
法人取引先と個人取引先: 世帯を表す法人取引先を作成し、各世帯メンバーの取引先責任者レコードを作成します。この場合、Neo Motors は、取引先と取引先責任者のリレーションレコードを作成してメンバーを世帯に関連付けることができます。
どの方法にも長所と短所がありますが、入念に検討した結果、Neo Motors は世帯を表す法人取引先を作成するという 3 つ目の方法に決めました。
Automotive Cloud には、法人取引先に最適な関係者リレーショングループとアクション可能なリレーショングラフなどの機能が用意されています。
単一の取引先責任者、多数の取引先
Automotive Cloud を使用すれば、取引先と取引先責任者のリレーションレコードを使用して、法人と個人間のリレーションを定義できます。
まず、販売業者の取引先責任者と複数の取引先の関係を考慮します。Jean Roe は、販売代理店 Dream Dealers Dallas の信頼されている営業担当役員で、Neo のすべての高級車の営業を統括しています。以下の例では、Neo Motors で Jean とすべての世帯および会社とのリレーションがどのように追跡されているかを示しています。
取引先責任者 |
取引先 |
直接的な関係? |
ロール |
|---|---|---|---|
Jean Roe |
Dream Dealers Dallas |
必要 |
従業員 |
Shah 世帯 |
不要 |
営業マネージャー |
|
Acme Building Solutions |
不要 |
営業マネージャー |
各取引先責任者は複数の取引先と関連付けることができ、1 つの取引先が主取引先となります。以下の取引先と取引先責任者のリレーションレコードの例では、Dyan Oldroyd が法人取引先 Neo Gen Dealers Austin の主取引先責任者で、ロールは意思決定者です。
次に、顧客の取引先責任者がどのように複数の取引先に関連付けられるかを見てみましょう。
Leah Smith は、マイアミにある Dream Dealers から初めての車を購入したばかりの若い大学生です。両親は離婚していますが、どちらも Neo Motors のロイヤルカスタマーであることから、同社は Leah と両世帯とのリレーションを追跡したいと考えています。これを行うには、取引先と取引先責任者のリレーションレコードを使用します。
取引先責任者 |
取引先 |
直接的な関係? |
ロール |
|---|---|---|---|
Leah Smith |
Smith 世帯 |
必要 |
子 |
Mason 世帯 |
不要 |
子 |
ロールの重要性
関係者ロールリレーションでは、個人と会社間のロールが明確に定義されます。一部のリレーションは相互関係です (例: 2 人の配偶者間、サプライヤーと購入者間)。ほかのリレーションは、線形関係です (例: 2 社の販売代理店間、同一法律事務所の 2 人のクライアント間)。
以下の表は、Neo Motors が Automotive Cloud で関係者ロールリレーションを作成して一般的な関係者リレーションをどのように定義しているかを示しています。
ロールリレーションレコード |
ロールリレーション名 |
関連ロール名 |
リレーションオブジェクト名 |
逆ロールの自動作成? |
関連逆レコード |
|---|---|---|---|---|---|
販売業者 - 販売業者 - AAR |
販売業者 |
販売業者 |
取引先間リレーション |
不要 |
なし |
技術者 - 顧客 CCR |
技術者 |
顧客 |
取引先責任者間リレーション |
必要 |
顧客 - 技術者 CCR |
サブスクリプションプロバイダー - サブスクリプション購入者 AAR |
サブスクリプションプロバイダー |
サブスクリプション購入者 |
取引先間リレーション |
必要 |
サブスクリプション購入者 - サブスクリプションプロバイダー AAR |
法務エキスパート - クライアント AAR |
法務エキスパート |
クライアント |
取引先間リレーション |
必要 |
クライアント - 法務エキスパート AAR |
きょうだい - きょうだい CCR |
きょうだい |
きょうだい |
取引先責任者間リレーション |
不要 |
なし |
関係者ロールリレーションを使用して、2 つの取引先間または 2 つの取引先責任者間のリレーションの標準リストを作成することもできます。次の画像は、小売業者取引先とクライアント取引先間のリレーションを示しています。
次に、Neo Motors はこの関係者ロールリレーションを使用して、2 つの取引先責任者間または 2 つの取引先間のリレーションを作成します。
自身と関連しているか?
2 つの取引先または取引先責任者は、階層の同一レベルに属する場合 (例: 同じ親取引先に報告する 2 人の同僚または 2 社の販売代理店) と親-子レコードリレーションを共有する場合 (例: 娘と親、親会社とその関連子会社) があります。
取引先間リレーション
2 つの法人取引先は、取引先間リレーションを使用して互いにリンクできます。以下の表に例を示します。
取引先 |
関連取引先 |
階層種別 |
関係者ロールリレーション |
|---|---|---|---|
Smith 世帯 |
Mason 世帯 |
ピア |
家族 - 家族 AAR |
Dream Dealers Dallas |
Dream Dealers Miami |
ピア |
販売業者 - 販売業者 - AAR |
Neo Financials |
Neo Financials Texas |
親 |
親会社 - 関連子会社 AAR |
Neo Financials Texas |
Neo Financials |
子 |
関連子会社 - 親会社 AAR |
次の画像は、独立系自動車販売業者であり、親取引先 Dream Autoservice California に関連付けられている George Smith のリレーションレコードを示しています。
これは、相互的な関係者ロールリレーションの例です。
取引先責任者間リレーション
2 つの取引先責任者は、取引先責任者間リレーションを使用して互いにリンクできます。個人取引先には Salesforce 内に対応する取引先責任者レコードもあるため、取引先責任者間リレーションを使用して 2 人の取引先をリンクすることもできます。
取引先責任者 |
関連取引先責任者 |
階層種別 |
関係者ロールリレーション |
|---|---|---|---|
Tina Mason |
John Smith |
ピア |
配偶者 - 配偶者 CCR |
Sheikh Khan |
Tina Mason |
ピア |
技術者 - 顧客 CCR |
Dylan Black |
Julia Rose |
親 |
地域マネージャー - 営業マネージャー CCR |
Julia Rose |
Dylan Black |
子 |
営業マネージャー - 地域マネージャー CCR |
以下の画像は取引先責任者間リレーションレコードを示しています。
配偶者の Harry Minor と Nancy Minor には、相互的な関係者ロールリレーションがあります。
グループと家族
では、いよいよパズルの最後のピースを見てみましょう。Neo Motors が作成した各法人取引先について、追加情報を知ることが重要です。関係者グループリレーションを作成して販売業者グループ、複合企業、または世帯についての追加情報を保存します。たとえば、次のような例があります。
名前 |
種別 |
カテゴリ |
サイズ |
通算車両購入数 |
通算サービス購入額 |
通算アクセサリ購入額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Car Oh! 販売業者 |
グループ |
販売業者単位 |
70 |
300 |
$100,000 |
$200,000 |
Mason 世帯 |
世帯 |
一緒にいる |
3 |
2 |
$2000 |
$6000 |
Lakeview Housing Society |
グループ |
団体 |
190 |
85 |
$38,000 |
$10,000 |
次の画面は、Minor 世帯取引先の関係者グループリレーションを示しています。
リレーションには、グループサイズ、通算車両購入額、通算車両購入数などの主要な詳細が含まれます。
新しい関係者リレーショングループを作成したら、ガイド付きワークフローを使用して、取引先責任者、関連取引先責任者、法人取引先、その他の関係者リレーショングループをレコードに関連付けます。
世帯の関係者グループリレーション
John Smith と Mary Mason は離婚しており、2 人の子ども Leah Mason と Bob Smith がいます。この家族は、販売代理店経由の営業により Neo Motors から自動車数台とアクセサリを購入しました。その購入資金のためにローンを組んだため、Neo Financials の顧客でもあります。
以下のグラフィックは、2 つの個別の世帯取引先が 2 つの取引先 (金融機関と販売代理店) に関連付けられていることを表しています。
次の表は、Smith-Mason 世帯の関係者グループリレーションに関連付けられている異なるレコードを示しています。
関係者リレーショングループ |
個人 |
関連取引先責任者 (取引先と取引先責任者のリレーション) |
法人取引先 |
その他のグループ |
|---|---|---|---|---|
Smith-Mason 世帯 |
John Smith |
Leah Mason |
Smith 世帯 |
Xela Motors |
Mary Mason |
Bob Smith |
Mason 世帯 |
Xela Financials |
商業事業の関係者グループリレーション
Landmark Hospitality Services は、傘下に複数のレクリエーションセンター、ホテル、スパを有する商業会社です。多数のホテルがゲスト用のバギー車などの法人車両を Neo Motors からリースしました。
以下は、Landmark Hospitality Services 関係者グループリレーションに関連付けられたレコードです。
関係者リレーショングループ |
個人 |
関連取引先責任者 (取引先と取引先責任者のリレーション) |
法人取引先 |
その他のグループ |
|---|---|---|---|---|
Landmark Hospitality Services |
Mary Ann (Landmark Resorts, California のホスピタリティマネージャー) |
John Smeed (Landmark グループにサービスを提供する BlackRobe Financials の金融コンサルタント) |
Landmark Resort & Spa, Miami |
Landmark Resorts |
Raghav Patel (Landmark Recreation Centre, New York のカスタマーリレーションマネージャー) |
Jassi Bhindra (Landmark Recreation Centres のサービスマネージャー) |
Landmark Recreation Centre, New York |
Landmark Recreation Centres |
リレーションは本質的に変動しやすいため、Neo Motors は変化に備える必要があります。会社が別会社を合併したり、離婚によって世帯が分かれたりするシナリオは珍しいことではありません。
Automotive Cloud では、ガイド付きワークフローを使用しながら簡単な数ステップで、関係者リレーショングループのマージと分割を行えます。2 つの関係者のリレーショングループをマージする場合、すべてのメンバー、関連取引先責任者、グループ、法人をセカンダリグループからプライマリグループに追加します。関係者リレーショングループを分割すると、エンティティは新しいグループか既存のグループに移動します。
次の単元では、販売業者と顧客が Experience Cloud を使用する方法と Neo Motors が関係者を視覚化する方法を説明します。
リソース
- Salesforce ヘルプ: Automotive Cloud でのグループと世帯のモデル化方法
- Salesforce ヘルプ: Create Account Contact Relationships in Automotive Cloud (Automotive Cloud での取引先と取引先責任者のリレーションの作成)
- Salesforce ヘルプ: Create Account Account Relationships in Automotive Cloud (Automotive Cloud での取引先間リレーションの作成)
- Salesforce ヘルプ: Create Contact Contact Relationships in Automotive Cloud (Automotive Cloud での取引先責任者間リレーションの作成)
- Salesforce ヘルプ: Create Party Role Relationships in Automotive Cloud (Automotive Cloud での関係者ロールリレーションの作成)
- Salesforce ヘルプ: Create Party Relationship Groups in Automotive Cloud (Automotive Cloud での関係者リレーショングループの作成)