透明性と信頼されるセキュリティを確保してコラボレーションする

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Salesforce チャンネルを作成してトピックやプロジェクトごとに会話を整理する。
  
• Slack ハドルミーティングと画面共有を使用して、クイックチャットやブレインストーミングセッションを行う。
  
• 音声クリップや動画クリップを送信して、チームがいつでもどこでも状況を把握できるようにする。
  
• 組み込みセキュリティ機能によってビジネスを保護しつつ、Slack にお客様や外部パートナーを招待する。
  

会話を整理する: Salesforce チャンネルを作成する

Salesforce チャンネルを使用すれば、Slack に Salesforce の顧客データを取り込むことができ、チームがリアルタイムで最新の CRM 情報を活用してシームレスにコラボレーションできる共有ワークスペースが実現します。このようなチャンネルは、取引先、商談、ケースといった Salesforce レコードに直接接続されているため、アプリケーションを切り替えなくても全体像を把握できます。さらに、CRM のセキュリティ設定が適用されるため、機密性の高い顧客情報には適切な人しかアクセスできません。そのため、セールス、サポート、マーケティングの各チームが確信を持って安全にコラボレーションできます。Labs アプリケーションは次の方法でも見つけることができます。

• チームチャットの横に詳細な Salesforce データを表示する。
  
• Slack 内で、レコードの更新、メモの記録、ToDo の割り当てなどのクイックアクションを実行する。
  
• AI サマリーを使用して会話や重要なインサイトの最新情報を把握する。
  
• Salesforce データにリンクされた ToDo リスト、キャンバス、インテグレーションなどのツールにアクセスする。
  

クイックチャット: ハドルミーティングと画面共有を使用したブレインストーミング

ときには素早く意思決定を行わなければならないことがあります。Slack ハドルミーティングを使用すれば、ミーティングを設定しなくても、チームがすぐに音声または動画のチャットを開始できます。ハドルミーティングは Slack のフリープランで使用可能で、CRM と統合できます。たとえば、あるチームメンバーが Pamela のケーキに関する新しい変更について理解する必要があれば、すぐにハドルミーティングを開始して詳細を伝え、その場で判断することで、貴重な時間を節約できます。

ハドルミーティング中に画面を共有すれば、さらに視覚的なコミュニケーションが強化されます。例を直接見せてケーキの注文について伝える場面を想像してください。さらに、Pamela とチームを同じ通話に招待し、画面を共有することで、最新のケーキデザインを見せて、昼食前に全員の承認を得ることができます。

Slack クリップによってつながり続ける

多忙なチームやリモートチームには、Slack クリップを送信すれば、長いミーティングを行わなくても動画によって最新情報を共有できます。クリップを使用すれば、複雑なお客様からの質問 (またはケーキ) にどのように対処するかを示す短い動画を録画でき、チームは都合の良いタイミングで視聴できます。これによって、場所やスケジュールに関係なく全員が情報を把握してつながり続けることができます。

顧客やパートナーと安全にコラボレーションする

成長を続けるチームだけが Slack を使用できるのではありません。Slack コネクトを使用して、顧客、ベンダー、パートナーと連携することもできます。何度もメールをやり取りする代わりに Slack で共有チャンネルを作成すれば、内部チームと外部チームが、チャットしたり、ファイルを共有したり、一緒に問題を解決したりといったことを迅速に実行できます。

Salesforce と Slack にとってセキュリティは最優先事項です。Slack のフリープランのユーザーは暗号化と 2 要素認証を利用できます。さらに包括的なセキュリティ機能が必要な場合は、ビジネスプラスプランと Enterprise+ プランで高度な機能が提供されます。

この単元では、Slack のコラボレーション機能である Salesforce チャンネル、ハドルミーティング、クリップ、Salesforce コネクトを使用して、会話を整理し、迅速な意思決定を促進し、外部パートナーと安全に連携する方法を学習しました。次は、Slack と Starter Suite を使用して定型タスクを自動化し、時間を節約する方法を学習します。

リソース

• Trailhead: Slack コネクト
• Slack ヘルプ: Slack でハドルミーティングションを使用する
• Slack ヘルプ: Slack で音声クリップと動画クリップを録音・録画する
• Slack ヘルプ: Salesforce と Slack を連携させる
• Salesforce: Best Collaboration Tool for Startups (スタートアップ企業に最適なコラボレーションツール)