デザイナーの [プラン] タブをナビゲートする
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- Salesforce Spiff デザイナーの [Plans (プラン)] タブのコア機能について説明する。
- Salesforce Spiff デザイナーのプランを整理する。
プランを作成してユーザーを割り当てる方法がわかったところで、次は Spiff デザイナーの [Plans (プラン)] タブのコア機能を見ていきます。[Plans (プラン)] タブは、コミッションプランを管理する主な場所で、関連するすべてのコンポーネントを効率的に整理して監視できます。
プランを管理してアーカイブする
[Plans (プラン)] タブのパネルには、プラン、ワークシート、データシート、ルックアップテーブル、範囲テーブル、目標テーブル、フォルダーなど、作成されたすべてのエンティティの包括的な概要が示されます。各要素に色分けされた個々のアイコンが付いているため、必要なものをすぐに見つけることができます。
パネルメニューから次の操作を実行できます。
要素の新規作成: 検索バーの横にある 3 つのドットのメニューを使用して、新しいプラン、ワークシート、データシート、ルックアップテーブル、目標テーブル、フォルダーを作成します。
プラン要素の管理: 既存のプランの横にある 3 つのドットのメニューをクリックして、プラン内に要素 (ワークシート、データシートなど) を作成したり、プランの名前変更、コピー、削除などを行います。
プランのアーカイブ: デザイナーの [Plans (プラン)] タブにはプランをアーカイブするオプションがあり、古いプランや使用していないプランを管理または削除できます。アーカイブプロセスとその影響については、後続の単元で詳しく説明します。
プランを削除する
Salesforce Spiff でプランを削除できますが、削除せずにプランの有効日とアーカイブを使用することをお勧めします。こうすれば、履歴データを失うことなく、適切にプランのバージョン管理を行えるためです。
Salesforce Spiff からプランを削除する手順は、次のとおりです。
- プランの横にある 3 つのドットのアイコン
を選択します。
-
[Delete Plan (プランの削除)] をクリックします。
プランを削除しても、関連付けられている支払ルールは削除されません。このルールは元の支払金額と共にシステムに保持され、その後も使用できます。
プランとコンポーネント
Salesforce Spiff デザイナーでは、プランと関連付けられているコンポーネントを柔軟な方法で体系化して整理できます。
プランを整理する
[Plans (プラン)] タブには、同じような方法で報酬を受け取る営業担当グループがリストされます。それぞれのプランに、特定の種別のコミッション支払を定義する複数のルールと、データシート、ワークシート、目標テーブルなどのコンポーネントを追加できます。こうした要素がきちんと整理されていなければ、そのうちに収拾がつかなくなってきます。
コンポーネントを整理する
プランごとにフォルダーを作成すれば、関連するルールとそのコンポーネントを整理できます。それぞれのフォルダー内で関連するデータシート、ワークシート、テーブルを分類しておけば、簡単にアクセスできます。
要素を移動する必要があるときは、デザイナーで目的の場所に簡単にドラッグできます。目標テーブルのようなコンポーネントは複数のプランで使用されるため、フォルダー構造外に配置して、広く使用できるようにします。
体系をカスタマイズする
フォルダー構造の最上位で、特定のプランに結び付けられていない要素も管理できます。古いプランのアーカイブ、非表示のルールの管理、共通のワークシートやデータシートの保管など、さまざまな目的のフォルダーを作成できます。このアプローチにより、複数のプランの一貫性と効率性が確保され、各自のワークフローに合わせて体系化されたカスタマイズ可能な環境を維持できます。
柔軟な組織
デザイナーは、各自の組織設定に対応させられるように設計されています。ここに概説されている体系に準じる場合でも、独自の方法で体系化する場合でも、フォルダーと明確な命名規則を使用すれば、ユーザーにとって整然とした直感的なワークスペースを維持できます。
次の単元では、[Plans (プラン)] ページを使用してプラン管理を向上させる方法について学習します。