Pro Suite について学ぶ

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Salesforce Pro Suite について説明する。
  
• Pro Suite を採用することで誰にメリットがあるかを説明する。
  
• Pro Suite で使用できる機能を挙げる。
  

Pro Suite とは?

前の単元で学習したように、Starter Suite はシンプルな CRM スイートを必要とする中小企業がビジネス全体で迅速に価値を提供するのに役立ちます。ただし、多くのお客様はビジネスが複雑になるにつれて追加機能が必要になります。そこで登場するのが Pro Suite です。

Pro Suite は、Starter Suite のすべての機能の他に追加機能を提供します。

Pro Suite は、中小企業 (SMB) が成熟するにつれて CRM を最大限に活用するのに役立ちます。今日のデジタルファーストの世界では、成長企業は顧客の期待が高まるにつれて技術的に進化することが不可欠です。それを支援するために、最も有用な Salesforce 製品を手頃な価格で使いやすいようにバンドルしました。直感的なインターフェースですばやく実装して拡張できるため、ビジネスオーナーは短期間で価値を実現できます。

ビジネスを次のレベルへと高める準備はできていますか? Pro Suite を使用すると、Starter Suite と同じ 1 つのプラットフォーム環境で、より複雑なビジネスワークフローをサポートするために不可欠な高度な機能にアクセスできます。Pro Suite では、柔軟なカスタマイズを適用したり、自動化でプロセスを簡易化したり、迅速な販売を促進したり、顧客の質問にすばやく回答したり、AgentExchange を通じて CRM の機能を拡張したりできます。(Pro Suite で提供される機能については後で詳しく説明します。)

Pro Suite の対象ユーザーは誰か?

Starter Suite からアップグレードする場合でも、Salesforce を初めて使用する場合でも、Pro Suite はビジネスを拡張し、成長を加速させるのに役立ちます。

ビジネスニーズの拡大に応じて、Starter Suite から Pro Suite に簡単にアップグレードして、より高度な機能にアクセスできます。Pro Suite は、複雑なプロセスをサポートする使いやすい機能を求めている成長中の企業向けに構築されています。たとえば、複数のテクノロジーシステムを使用して顧客のメール、電話、ミーティングを管理している小規模なコンサルティングビジネスの場合、Pro Suite でこうしたシステムを 1 つのツールに統合できます。

また、請負業者と収益を管理する大きなチーム内の小さな製造チームの場合、Pro Suite を使用すれば、1 つのプラットフォームで営業、サービス、マーケティング、コマースの全ツールを統合し、1 つのビューで業務を把握できます。

Pro Suite の機能

Pro Suite は、より高度なツールとカスタマイズを必要とするビジネスを支援します。1 つのプラットフォームで、Starter Suite と同じ機能や組み込み AI に加えて、さらに多くの機能にアクセスできます。

カスタマイズと自動化の強化

ToDo を自動化し、ビジネスプロセスと ToDo に固有のユーザーインターフェースとツールをカスタマイズして、チームの生産性とワークフローを向上させます。

• 高度にカスタマイズされたワークフロー: カスタムアプリケーションとオブジェクトでニーズに基づいてデータを整理できます。
  
• さらなる自動化: フローを使用したプロセスの自動化で簡単に問題を解決できます。
  
• ビジネスに特化したインターフェース: パーソナライズされたナビゲーションとレイアウトのオプションで、ニーズに合わせてユーザーインターフェースをカスタマイズできます。
  

セールス

セールスプロセスを迅速化し、販売履歴のトレンドやギャップを積極的に特定して、勢いを維持します。また、Starter Suite と同じすべての営業機能にアクセスできます。

• 見積の作成: 見積の作成と管理により、顧客は商品やサービスを簡単に購入できます。
  
• 営業インサイト: 売上予測機能で正確な予測を行い、自分の営業パフォーマンスに関するインサイトを取得できます。
  

サービス

Web、メール、またはチャットを通じて顧客がケースを柔軟に作成できるようにします。ライブチャットでは、アプリケーションや Web サイトからリアルタイムでパーソナライズされたサービス環境を提供し、ケースをより迅速に解決して、カスタマーエクスペリエンスを向上させることができます。また、Starter Suite と同じすべてのサービス機能にアクセスできます。

Pro Suite で利用できるサービス機能のいくつかを紹介します。

• セルフサービスポータル: 顧客が自力で問題を解決できるよう支援します。ナレッジ記事を簡単に埋め込み、ヘルプセンターを通して顧客が重要なデータにアクセスできるようにします。
  
• インテリジェントなワークフロー: AI による実用的なインサイトと推奨事項を使用して、適切なケースを適切なタイミングで適切な担当者に提供します。
  

マーケティング

Pro Suite では、動的なキャンペーンやメールテンプレート、Einstein 送信時間最適化による自動メール送信など、Starter Suite と同じマーケティング機能をすべて使用できます。

Pro Suite で利用できるマーケティング機能を次に示します。

• バッチメール: 1 か月あたり最大 100 件のマーケティングメールを送信できます。
  
• カスタマイズ可能なテンプレート: すぐに使えるメールレイアウトを使用して時間を節約できます。
  
• キャンペーンテスト: ミスを避けるために、対象者に送信する前にテストメールをプレビューして送信できます。
  

コマース

Pro Suite のコマースストアフロントは、トランザクション量が多く、複雑なニーズを抱える成長企業向けに設計されています。Pro Suite では [PayNow (今すぐ支払う)] を備えた Starter Suite と同じコマース機能がすべて提供されます。まとめ: シンプルなドラッグアンドドロップのデザインツールを使用して、ブランドに合わせたストアフロントを構築できます。組み込みのガイダンス機能を使用して設定し、販売を開始します。この機能では、推奨事項と手順を追ったサポートが提供されます。使いやすいマーチャンダイジングツールを使用して、画像、説明、商品コードなど、すべての商品詳細を管理します。組み込みダッシュボードのパフォーマンス、財務、プロモーション、決済に関するインサイトを使用して、E コマースストアを最適化し、収益を増やします。

AgentExchange を利用して機能を拡張する

Pro Suite では、CRM を外部システム、アプリケーション、データソースに拡張するために、さまざまな事前作成済みツールのマーケットプレイスである AgentExchange にアクセスできます。CRM を拡張する準備ができたときに、お気に入りのツールをシームレスに統合したり、新しいツールを見つけたりすることができます。

Starter Suite と Pro Suite で AI を有効化する

Starter Suite と Pro Suite は Agentforce 360 を活用し、生産性を高めるために設計された強力な組み込み AI 機能を備えています。Starter Suite と Pro Suite には組み込み AI と従業員エージェントが搭載され、ワンクリックで有効化できるようになりました。

Salesforce Starter Suite と Pro Suite で利用できる AI 機能の一部を次に示します。

組み込み AI 機能

CRM に直接統合されたこれらの機能により、チームはよりすばやく作業できます。

• レコードを要約: 活動の要約を使用して、ミーティングやサービスケースのコンテキストをすばやく生成します。
  
• メール支援: ワークスペースから直接、組み込み AI を使用してメールのドラフトを作成したり改善したりできます。
  

AI アシスタント (従業員エージェント)

AI アシスタントである従業員エージェントが Suite に組み込まれ、チームは自然言語を使用してアクションを実行できます。

• ケースレコードを管理: 簡単なコマンドを使用して、通話を記録し、商談を更新し、メモを追加します。
  
• 高度にパーソナライズされたメール: 顧客のコンテキストを使用して、パーソナライズされた営業およびサービス対応のメールを作成します。
  

ビジネスをより迅速に成長させる

顧客の需要がますます高まっていると感じますか? ビジネスの拡張に伴い、成長を促進し、顧客との関係を深めたいと考えていますか?

Pro Suite には、ToDo を自動化したり、特定のニーズに合わせて CRM をカスタマイズしたりできる柔軟性があります。Starter Suite に付属する便利な設定ツールとすぐに使えるツールに加えて、ビジネスの成長を加速化できる機能が含まれています。

Pro Suite についての詳細と無料トライアルへのサインアップ方法については、リソースを参照してください。Pro Suite の機能、パーソナライズ、効率性をぜひ体験してください。

リソース

• Salesforce: Pro Suite トライアル (サインアップが必要)
• Salesforce ヘルプ: Starter と Pro Suite
• ドキュメント: Comparison Chart: Find the Solution that Fits Your Business (比較表: ビジネスに合ったソリューションを見つける)
• Salesforce: Starter Suite vs. Pro Suite: CRM Comparison For SMBs (Starter Suite と Pro Suite: 中小企業向け CRM の比較)