Starter Suite について学ぶ

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Salesforce Starter Suite について説明する。
  
• Starter Suite を採用することで誰にメリットがあるかを説明する。
  
• Starter Suite によって営業、サービス、マーケティング、コマースの生産性がどのように向上するかを挙げる。
  

Starter Suite とは?

Starter Suite は、Salesforce カスタマーリレーション管理 (CRM) の使用を最も迅速かつ簡単に開始する方法です。

Salesforce には、企業がより多くの顧客を見つけ、獲得し、維持するのをサポートしてきた長い歴史があります。この 20 年以上にわたる道のりの中で、トップクラスの業績を上げる販売担当者、マーケティング担当者、サービスエージェントが実際に Salesforce をどのように使用して日常のニーズに取り組んでいるのかを知るために、Salesforce はお客様との関係を築いてきました。こうして集められたベストプラクティスが Starter Suite に組み込まれています。

チームを集めて 1 つのワークスペースでコラボレーションすることも簡単です。Starter Suite はシンプルになった設計で、1 つのプラットフォームに営業、サービス、マーケティング、コマースの機能が組み込まれています。(組み込みツールについては、次のセクションで詳しく説明します)。

複数のチームとプロセスにサービスを提供するワークスペースの設定は複雑そうだと思っていませんか? そんなことはありません! Starter Suite は、お客様が設定と実装に費やす時間を短縮し、最も効果的な機能をすぐに使い始めることができるように設計されています。使いやすいガイド付き設定を使用してユーザーは迅速に使用を開始できるため、初日から生産性が向上し、時間を節約することができます。

Starter Suite の対象ユーザーは誰か?

Starter Suite には、拡張性に優れた CRM の構築における長年の経験に基づいたシンプルなユーザーエクスペリエンスに加えて、合理化された設定とオンボーディングのヘルプが含まれています。Salesforce や CRM を初めて使用する企業、起業家、チームや、チームを拡張して生産性を向上させたいと考えているお客様に最適です。

CRM を初めて使用するユーザーの役に立つ 2 つの機能を見てみましょう。

Home アプリケーションを使用すると、自分の重点事項に基づいて最も重要な ToDo に取り組むことから、1 日の業務を始めることができます。ビジネスニーズとプロセスに基づいて推奨されたアクションカード (スポットライト) を確認します。[View All Cards (すべてのカードを表示)] を選択すると、生産性の向上に役立つツールが表示されます。

グローバルヘッダーの右上にある アイコンを選択すると、ガイダンスセンターが開きます。このパネルでは、データのインポート、ユーザーの招待、最初のレコードの作成など、一般的な設定やデータ管理タスクについて、いつでも利用できるハンズオンヘルプが提供されます。

Starter Suite の機能

魅力的な機能ばかりですよね? Starter Suite の 1 つのプラットフォームから、営業、サービス、マーケティング、コマースの生産性がどのように向上するかを詳しく見ていきましょう。

営業

Starter Suite を使用して、営業チームは重要な商談に優先順位を付け、生産性を向上させることができます。

• 定義済みのセールスパス: チームの業務を順調に進め、セールスパイプラインの管理に役立つ収益レポートです。
  
• 組み込みガイダンス: 各セールスフェーズの考慮事項や推奨アクションを提示する成功へのガイダンス。
  
• 自動化されたリード育成: 見込み客や潜在顧客の重要な詳細、会話、やり取りを記録するリードレコードと商談レコード。
  
• AI 支援: フォローアップのドラフト作成や重要な詳細情報の取得など、定型タスクが自動化されているため、チームはリレーション構築により多くの時間を割くことができます。
  

サービス

Starter Suite を使用して、サービスチームは迅速かつ有益なパーソナライズされたサービスを顧客に提供できます。顧客とつながるサービスソリューションで、カスタマー満足度を維持します。顧客がいつどこでサポートを必要としても対応できます。

Starter Suite で利用できるサービス機能のいくつかを紹介します。

• データに基づく分析: Starter Suite は、成長に向けた意思決定に影響を与えるカスタマーエンゲージメント履歴と詳細情報を追跡します。
  
• 1 つのコラボレーションダッシュボード: 顧客のケースを管理する 1 つの統合アプリケーションと知識ベース。
  
• 組み込み AI: 組み込み AI により、チームはケースへの回答のドラフトを作成し、顧客とのやり取りを要約し、適切なソリューションをよりすばやく特定できます。
  

マーケティング

Starter Suite を使用して、マーケティングチームはブランド設定されたマーケティングコンテンツを作成し、顧客とのやり取りを追跡できます。Salesforce のマーケティングがさらに簡単になりました。中小企業はツールを切り替えることなく、会社のビジネスに集中しながら、よりすばやく業務を進めることができます。初日から、追加のツールや複雑な設定なしで、リードや顧客にメールを送信できます。

Starter Suite で利用できるマーケティング機能の一部を次に示します。

• チームに合わせたビュー: リストビューでは、ユーザーが連絡する見込み客または顧客を選択できます。
  
• カスタマイズされたキャンペーン: キャンペーンとメールのテンプレートを利用して、会社の最新情報やオファーを送信するために美しくブランド設定されたメールを簡単に作成できます。
  
• パーソナライズされたオートメーション: Einstein 送信時間最適化を使用した自動メール送信により、パーソナライズされたカスタマージャーニーを提供します。
  
• スマートなリード取得: ブランドに合わせたランディングページとフォームを使用して、Web サイトから Starter Suite にリードを直接取得します。
  

コマース

コマースストアフロントは、E コマースの Direct-to-Consumer (D2C) ストアを通してオンラインプレゼンスを確立しようとしている中小企業やスタートアップ向けに標準で組み込まれています。オンラインストアをすばやく立ち上げ、買い物客とエンゲージし、売上を伸ばすために必要な基本機能がすべて含まれています。技術的な経験がまったくなくても簡単に使用できます。

ストアフロントでは次のような機能を使用できます。

• 設定ガイダンス: サイトを立ち上げて効率的に稼働させるためのプロセスをガイドし、自動化します。
  
• 簡単なデータインポート: ドラッグアンドドロップで商品を Starter Suite に簡単にインポートできます。
  
• ストアテンプレート: 最新の Web デザインを使用してストアページを作成します。
  
• バイヤーグループ: ビジネスニーズに基づいて顧客をセグメント化します。
  
• 簡単なストアチェックアウト: ストアに支払、配送、税計算サービスなどのチェックアウト機能を追加します。
  
• Pay Now (今すぐ支払う): 顧客を [Pay Now (今すぐ支払う)] ページに転送するリンクを生成します。
  

コマースストアフロント

Salesforce Starter Suite に組み込まれたコマースストアフロントは、オンライン D2C ストアを作成して管理するための強力なプラットフォームを提供します。E コマースストアエクスペリエンス向けの使いやすいプラットフォームをお探しであれば、コマースストアフロントが最適です。

Pay Now (今すぐ支払う)

Starter Suite では、[Pay Now (今すぐ支払う)] を使用して、完了した商談から収益を迅速に回収できます。業者アカウントを設定した後、支払リンクを作成し、受信者にメールでリンクを送信して取引を完了することができます。

レポートとダッシュボード

Starter Suite では、レポートとダッシュボードを使用してビジネスパフォーマンスを継続的に追跡できます。Analytics では、独自のレポートやダッシュボードを管理、分析、作成できます。

Starter Suite で利用できるレポート機能のいくつかを紹介します。

• 組み込み分析: ビジネスデータを視覚化するのに役立つ共同作業用ダッシュボードが含まれています。
  
• スマートレポート: レポートテンプレートは、主要な成功メトリクスを追跡するのに役立ちます。
  
• クロスポートフォリオインサイト: 営業、サービス、マーケティングの複数の事前作成済みレポートで、詳しく確認できるデータが提供されます。
  

シンプルな AI CRM の使用を開始する

終わることのない山積みのスプレッドシートや ToDo から抜け出したくないですか? 膨大な数のメールの処理や顧客データの手動更新から解放されたくないですか?

Starter Suite を使用すると、顧客に関する情報を見つけるために費やす時間が減り、顧客への対応により多くの時間を割けるようになります。1 つのプラットフォームで営業、サービス、マーケティング、コマース機能を使用して、より深い顧客関係を築くことができます。すべてが設定、オンボーディング、日常業務を合理化するシンプルな設計に含まれています。

Starter Suite についての詳細と無料トライアルへのサインアップ方法については、リソースを参照してください。ビジネスを前進させる最も効率的な方法を実際に試してみてください。

次の単元に進み、Starter Suite のすべての機能と追加機能が提供される Pro Suite について学習します。

リソース

• Salesforce: Starter Suite 無料トライアル (サインアップが必要)
• Salesforce ヘルプ: Starter Suite ヘルプ
• 動画: How to Find More Leads & Win More Deals with Salesforce Starter Suite | Salesforce Explained (Salesforce Starter Suite でリードを増やし、商談を勝ち取る方法 | Salesforce の解説付き)