Starter Suite について学ぶ

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Starter Suite について説明する。
  
• Starter Suite を採用することで誰にメリットがあるかを説明する。
  
• Starter Suite によって営業、サービス、マーケティング、コマースの生産性がどのように向上するかを挙げる。
  

Starter Suite とは?

Starter Suite は、Salesforce カスタマーリレーション管理 (CRM) の使用を最も迅速かつ簡単に開始する方法です。

Salesforce には、企業がより多くの顧客を見つけ、獲得し、維持するのをサポートしてきた長い歴史があります。この 20 年以上にわたる道のりの中で、トップクラスの業績を上げる販売担当者、マーケティング担当者、サービスエージェントが実際に Salesforce をどのように使用して日常のニーズに取り組んでいるのかを知るために、Salesforce はお客様との関係を築いてきました。こうして集められたベストプラクティスが Starter Suite に組み込まれています。

チームを集めて 1 つのワークスペースでコラボレーションすることも簡単です。Starter Suite はシンプルになった設計で、1 つのプラットフォームに営業、サービス、マーケティング、コマースの機能が組み込まれています。(組み込みツールについては、次のセクションで詳しく説明します)。

複数のチームとプロセスにサービスを提供するワークスペースの設定は複雑そうだと思っていませんか? そんなことはありません! Starter Suite は、お客様が設定と実装に費やす時間を短縮し、最も効果的な機能をすぐに使い始めることができるように設計されています。使いやすいガイド付き設定を使用してユーザーは迅速に使用を開始できるため、初日から生産性が向上し、時間を節約することができます。

Starter Suite の対象ユーザーは誰か?

Starter Suite には、クラス最高の CRM の構築における長年の経験に基づいたシンプルな設計に加えて、合理化された設定とオンボーディングのヘルプが含まれており、Salesforce や CRM を初めて使用する企業、起業家、チームや、チームを拡張して生産性を向上させたいと考えているお客様に最適です。 

CRM を初めて使用するユーザーに最も便利な 2 つの機能を見てみましょう。 

[Home (ホーム)] アプリケーションには、特に有用な機能のクイックアクションが表示されます。何に重点を置いているかに基づいて重要な ToDo に取り組むことから 1 日の業務を始めます。ビジネスニーズとプロセスに基づいて推奨されたアクションカードを確認します。[View All Cards (すべてのカードを表示)] を選択すると、生産性の向上に役立つツールが表示されます。

グローバルヘッダーの アイコンをクリックすると、ガイダンスセンターが開きます。このパネルでは、データのインポート、ユーザーの招待、最初のレコードの作成など、一般的な設定やデータ管理タスクについて、いつでも利用できるハンズオンヘルプが提供されます。

Starter Suite の機能

魅力的な機能ばかりですよね? Starter Suite の 1 つのプラットフォームから、営業、サービス、マーケティング、コマースの生産性がどのように向上するかを詳しく見ていきましょう。 

営業

Salesforce Starter Suite を使用して、営業チームは重要な商談に優先順位を付け、生産性を向上させることができます。

• チームの業務を順調に進め、セールスパイプラインの管理に役立つ定義済みのセールスパスとレポート。
  
• 各セールスフェーズの考慮事項や推奨アクションを提示する成功へのガイダンス。
  
• 見込み客や潜在顧客の重要な詳細、会話、やり取りを記録するリードレコードと商談レコード。
  

サービス 

Starter Suite を使用して、サービスチームは迅速かつ有益なパーソナライズされたサービスを顧客に提供できます。

• 顧客のエンゲージメント履歴と詳細を追跡するツール。
  
• 顧客のケースを管理する 1 つの統合アプリケーションと知識ベース。
  

マーケティング

マーケティングキャンペーンは現在米国、メキシコ、カナダ、EMEA、LATAM で利用できます。Einstein 送信時間最適化は、現在 AMER と EMEA のみで利用できます。メールアウトリーチ機能とリストビューは、すべての地域で利用できます。

Starter Suite を使用して、マーケティングチームはブランド設定されたマーケティングコンテンツを作成し、顧客とのやり取りを追跡できます。

• ユーザーが連絡する見込み客または顧客を選択できるリストビュー。
  
• 会社の最新情報やオファーを送信するために美しくブランド設定されたメールを簡単に作成できるキャンペーンとメールのテンプレート。
  
• パーソナライズされたカスタマージャーニーを提供する自動メール送信と、適切なタイミングでエンゲージするための Einstein 送信時間最適化。
  

コマース

Starter Suite では、[Pay Now (今すぐ支払う)] を使用して、完了した商談から収益を迅速に回収できます。業者アカウントを設定した後、ユーザーは支払リンクを作成し、受信者にメールでリンクを送信して取引を完了することができます。

レポートとダッシュボード

Starter Suite では、レポートとダッシュボードを使用してビジネスパフォーマンスを継続的に追跡できます。Analytics では、独自のレポートやダッシュボードを管理、分析、作成できます。

• ダッシュボードでビジネスデータを視覚化できる。
  
• レポートで主要な成功メトリクスを追跡できる。
  
• 営業、サービス、マーケティングの事前作成済みレポートのデータを詳しく調べる。
  

CRM を簡単にはじめる

終わることのない山積みの書類や ToDo から抜け出したくないですか? 膨大な数のメールの処理やスプレッドシートの手動更新から解放されたくないですか? 

Starter Suite を使用すると、顧客に関する情報を見つけるために費やす時間が減り、顧客への対応により多くの時間を割けるようになります。1 つのプラットフォームで営業、サービス、マーケティング、コマース機能を使用して、より深い顧客関係を築くことができます。すべてが設定、オンボーディング、日常業務を合理化するシンプルな設計に含まれています。

Starter Suite についての詳細と無料トライアルへのサインアップ方法については、リソースを参照してください。ビジネスを前進させる最も効率的な方法を実際に試してみてください。

次の単元に進み、Starter Suite のすべての機能と追加機能が提供される Pro Suite について学習します。

リソース

• Salesforce: Salesforce Starter トライアル (サインアップが必要)
• ヘルプ: Starter Suite