Agentforce Sales Everywhere について学習する

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Sales Cloud Everywhere Chrome ブラウザー拡張機能について説明する。
  
• この拡張機能でクライアントの管理やプロスペクティング業務を向上させることができるユースケースを挙げる。
  
• この拡張機能の主な機能を使用して、ワークフローを改善して生産性を高める。
  

営業担当はマルチタスクの達人です。片手で電話を握りしめながら、もう片方の手で CRM を操作し、頭の中ではメールの構想を練り、同時にランチの予定を立てています。ただし、クライアントの数が増えるに従い、やり取りの数、プロスペクティングの必要性、商談を成立させるためのタスク、ドキュメントが増大していきます。そのうちに、リードのリサーチ、手作業によるデータ入力、20 種ものタブの操作といったタスクに追われ、関係構築や商談成立が後手に回るようになります。

それでも、営業担当の順応性は侮れません。丈夫で長持ちするアウトドア用品やアパレルで知られる Northern Trail Outfitters (NTO) という企業の上級営業担当である Anaiya Carel を見てみましょう。彼女は個々のクライアントに対応して長期的な関係を築きながら、新しい見込み客を開拓し、すべてを把握しています。Anaiya は、どのようにしてこのすべてをこなしているのでしょうか? その秘訣は、セールスプロセス全体を効率化する、シンプルながら極めて強力なブラウザー拡張機能です。

メモ

日本語で受講されている方へ
Challenge は日本語の Trailhead Playground で開始し、かっこ内の翻訳を参照しながら進めていってください。Challenge での評価は英語データを対象に行われるため、英語の値のみをコピーして貼り付けるようにしてください。日本語の組織で Challenge が不合格だった場合は、(1) この手順に従って [Locale (地域)] を [United States (米国)] に切り替え、(2) [Language (言語)] を [English (英語)] に切り替えてから、(3) [Check Challenge (Challenge を確認)] ボタンをクリックしてみることをお勧めします。

翻訳版 Trailhead を活用する方法の詳細は、自分の言語の Trailhead バッジを参照してください。

Sales Cloud Everywhere の概要

Anaiya は始業時にまず、Sales Cloud Everywhere ブラウザー拡張機能を設定して、インスタンスにログインします。

Sales Cloud Everywhere Chrome ブラウザー拡張機能があれば、Anaiya が作業している Web ページを開いたまま、ToDo リストの管理、エンゲージメントアラートの受信、さらにはレコードの作成や更新も行うことができます。会社のサイト、見込み客の LinkedIn プロファイル、Northern Trail Outfitters の CRM である Sales Cloud を頻繁に切り替えている Anaiya のような営業のプロにとって、この拡張機能は画期的なツールです。この真の効果を理解するために、営業担当の Anaiya がこの拡張機能を業務で使用する典型的な 1 日を追ってみましょう。

この単元の末尾にあるハンズオン Challenge で、この拡張機能を設定してログインする方法を学びます。

1 日の始めにフィードをすばやく確認

Anaiya は始業時にまず Sales Cloud Everywhere 拡張機能を開き、前日のコミュニケーションに対するエンゲージメントアラートが新たに届いていないかフィードで確認します。ここで、業務の状況をすぐさま把握できます。誰かからメールに返信があったか? 共有しておいたリンクを見込み客がクリックしたか、メッセージを開封したか? 不達メールに対処する必要はないか? これは、すぐさま対処しなければならないアクション項目の有無を確認する便利な手段です。また、この拡張機能があれば、業務をエンゲージメント種別で簡単に絞り込めるため、注意が必要な事項を優先的に処理できます。

的を絞った ToDo リストを確認して先手を打つ

Anaiya はいつものようにフィードに目を通してメモを取った後、その日の ToDo リストを確認します。Sales Cloud Everywhere 拡張機能の効率的なインターフェースでは、さまざまなセクションにスムーズに移動できます。

たとえば、ショートカットを使用して、次の操作を実行できます。

• ToDo リストの今後の ToDo と行動を確認する (1)。
  
• ワークスペースにアクセスして、特定のレコードに着目できるようにパーソナライズされたビューを確認する (2)。
  
• 取引先責任者、商談、取引先、リードレコードを簡単に確認、追加、更新する (3)。
  

ここで、[To Do List (ToDo リスト)] ボタンをクリックして、今日取り組む必要があるタスクをすべて表示します。

コンテキストハイライトを使用して、主要なインサイトを見出す

コンテキストハイライトを有効にすると、拡張機能が現在表示している Web ページをスキャンして、新規や既存の取引先や見込み客について説明する主要なインサイトを提示できます。Anaiya は、クライアントとその Web サイトをリサーチするときに、この機能をオンにします。その場で新しい見込み客を追加したり、取引先責任者情報を更新したりすることができます。

先日、Solstice Coffee Co. で戦略的成長を率いる Ethan Caldwell と知り合いました。Ethan は、ブランドのリーチの拡大を目的とする合併買収を担当しています。リサーチの結果、Solstice Coffee Co. は現在までに 100 軒のカフェからコーヒー豆の専売業者に選ばれ、その記念として森林地区で 3 日間のリトリートを企画していることがわかりました。Anaiya はこの企画にパートナーとして協賛できるのではないかと考えます。NTO は、こうした野外活動向けの用品やアパレルを扱っているためです。念の為に、Solstice についてさらにリサーチを続けます。

Solstice の Web サイトを閲覧して、そのサービスや対象のクライアント、最近進出した都市などを確認し、ブログのレシピにも目を通します。コンテキストハイライトを有効にすると、Sales Cloud Everywhere 拡張機能がページをスキャンし、取引先の詳細を取得して、Sales Cloud に追加するオプションをすばやく表示します。タブを切り替える必要はありません。

ビジネスとその潜在性に好感触を抱いた Anaiya は、Ethan をリードとして追加します。この場合も Web ページを離れる必要はありません。

1. をクリックします。
   
2. リストから [New Lead (新規リード)] を選択します。
   
3. フォームに必要な情報を入力します。
   
4. [保存] をクリックします。
   

この拡張機能では、右上のプラスアイコンをクリックすれば、さまざまな Salesforce レコードを簡単に作成できます。つまり、取引先、取引先責任者、商談、ケース、リード、行動、ToDo が瞬時に作成されます。

リサーチが済んだ後、Anaiya は Ethan に連絡を取り、コラボレーションの可能性を正式に申し出ます。具体的には、Solstice Coffee Co. の祝賀行事に Northern Trail Outfitters が従業員に装備を提供する旨を伝えます。Ethan は Anaiya が提供可能な商品やサービスに強い関心を示し、最適な条件で交渉したいと考えます。

Aniya は Sales Cloud Everywhere Chrome 拡張機能を活用して、潜在的なクライアントのリサーチ、取引先の追加、リードの生成、新しいクライアントとの関係構築のすべてを 1 か所で行いました! さまざまな Web サイト、ツール、アプリケーションを切り替える必要はありません。大半の営業担当も彼女と同様に、同時に複数のクライアントを担当しているため、これほど整理されながらシンプルな機能は画期的といえます。あらゆる操作の生産性が向上し、時間が節約され、プロセス全体が効率化します。

ただし、この拡張機能は 1 件の取引先やリードをサポートするだけではありません。セールスパイプラインの管理にも役立つため、Anaiya は複数のレコードを確認してアクションを実行し、サポートすることができます。この点は、次の単元で詳しく説明します。

リソース

• Salesforce ヘルプ: See Engagement Notifications in Sales Cloud Everywhere (Sales Cloud Everywhere でのエンゲージメント通知の表示)
  
• Salesforce ヘルプ: Work on Your To Do List in Sales Cloud Everywhere (Sales Cloud Everywhere での ToDo リストの処理)
  
• Salesforce ヘルプ: Sales Cloud Everywhere の関心のある会社や人々のフォローアップ
  
• Salesforce ヘルプ: Sales Cloud Everywhere でのレコードの表示と作成