チーム間でコラボレーションする
学習の目的
この単元を完了すると、次のことができるようになります。
- Revenue Cloud を使用するペルソナを特定する。
- 各種のロールが Revenue Cloud で実行する一般的なタスクについて説明する。
ターゲットペルソナ
InfinitraBytes では、数人の主要な担当者が収益創出プロセスに関与し、Revenue Cloud を操作します。主なチームは営業、サービス、オペレーション、財務、法務などです。営業担当は、インストールや商品の配送といったフィールド業務を調整するサービスチームのサポートを受けながら、セールスプロセスを促進します。オペレーションチームは価格設定戦略、プロモーションなどに関与し、財務チームは請求書に対するお客様の支払を管理して追跡します。お客様との契約を監視する法務チームも重要です。
では、ターゲットペルソナと、各ペルソナがその作業ストリームで Revenue Cloud をどのように使用するのか見てみましょう。
商品カタログ管理
商品カタログ管理者と商品デザイナーは協力して、お客様に販売する各種の商品を掲載する商品カタログの要素を定義します。組織で、Salesforce システム管理者が各種の商品カタログ管理ユーザーに必要な権限を設定します。
商品カタログ管理者の職務は、以下を定義することです。
- 再利用可能な商品メタデータと分類
- 商品属性、商品の分類やカテゴリ、バンドル
このロールはまた、適格性ルールを設定して、お客様の所在地などの要素を基にお客様に適した商品がカタログに掲載されるようにします。
商品デザイナーは、さまざまなレベルの品目からなる複雑な商品バンドル用に、マルチレベルのバンドル商品の定義を商品カタログに作成します。また、見積品目の修正機能を使用して修正プロセスを強化します。
商品カタログ管理を担当する Salesforce システム管理者は、権限セットグループの割り当て、仕様種別の設定、ソリューションの機能の統合を行います。
Salesforce 価格設定
価格設定マネージャーと価格設定デザイナーは、商品の価格設定のさまざまな事項を定義します。価格設定マネージャーは、以下を定義します。
- ボリュームベース、バンドルベース、属性ベースの調整
- カスタム条件に基づく割引や調整
- サブスクリプションベースの価格設定
価格設定マネージャーが価格表、価格表エントリ、割引スケジュール、料金設定階層を作成するのに対し、価格設定デザイナーは価格設定手順を作成してシミュレートし、有効にします。Salesforce システム管理者は、他のユーザーのために Salesforce 価格設定を定義し、価格ウォーターフォールを有効にして、価格設定の詳細と結果の透明性を確保します。
レート管理
レート管理者、レート管理マネージャー、レート管理設計時ユーザーの職務は、レート管理の各種の要素を定義することです。レート管理者は、レート管理を有効にし、レート管理のすべてのオブジェクトや機能を作成して管理し、「レート管理」権限セットグループを作成してユーザーに割り当てます。レート管理マネージャーの職務は、レートカードやレートカードエントリなどのレート管理レコードを管理することです。レート管理設計時ユーザーは、最終的な正味レートの計算に使用するレーティング手順とすべてのレーティング要素にアクセスします。
取引管理
取引管理は通常、営業担当とセールスオペレーション (Sales Ops) 担当が見積の作成、商品の追加、プロモーションの適用、納入商品の管理に使用します。
- 見積と注文キャプチャ管理者は、見積と注文キャプチャを有効にして、ページレイアウトをカスタマイズし、商品の閲覧エクスペリエンスを設定します。
- 営業担当は、見積の作成、見積への商品と価格の追加、見積への割引の適用など、見積の処理を行います。その後、必要に応じて注文を送信したり、見積を修正したりします。営業担当はまた、必要に応じてサブスクリプションの作成、修正、キャンセルも行います。
- Sales Ops 担当は、要件に従って注文の納入商品化、修正、更新、キャンセルを行います。
Salesforce Contracts
Salesforce Contracts では、契約管理者、契約ユーザー、契約パートナーユーザー、契約スペシャリストが連携して契約の作成、レビュー、承認を促進し、義務を追跡して管理します。
各ペルソナの任務を見てみましょう。
- 契約管理者は組織の設定を行います。
- 契約ユーザーは契約レコードを作成して、契約を生成します。
- 契約パートナーユーザーは契約ドキュメントのレビューと承認を促進します。
- 契約スペシャリストは価格設定戦略を最適化し、契約の作成や更新を行い、取引条件を承認して、案件の価格設定を過去の案件と比較します。
ダイナミック収益オーケストレーター
注文を遅滞なく確実に履行するために、DRO 管理者、履行デザイナー、履行オペレーター/マネージャーは協力して、動的収益オーケストレーターアプリケーション、注文分解、オーケストレーションを設定します。
DRO 管理者は、以下を構成して管理します。
- DRO アプリケーション設定
- フォールアウトと SLA 設定
- フォールアウトルール
履行デザイナーは、以下を作成します。
- 商品カタログ管理の技術的構成商品
- 分解ルール
- 履行ワークスペースの注文オーケストレーションワークフロー
履行オペレーター/マネージャーは、以下を行います。
- 注文の管理と履行
- 履行プロセス全体の監視
- 失敗した履行手順の再試行と完了
請求書管理
請求書管理のペルソナは、請求管理者、請求業務担当ユーザー、クレジットメモ業務担当ユーザー、税金管理者、売掛金勘定管理者で、課税などの法的要件を踏まえて、さまざまなお客様に対して正確な請求書を確実に生成します。
請求管理者の一般的な任務は次のとおりです。
- デフォルトの組織設定の管理
- ユーザー権限の割り当て
- 請求ポリシー、請求処理、法人の設定
請求業務担当ユーザーは請求書の実行をスケジュールし、実行時の請求書操作を管理します。他方、クレジットメモ業務担当ユーザーはクレジットメモの作成や編集、監視を行います。税金管理者の職務は、税務ポリシーを定め、税務エンジンを設定して、請求の税務処理を定義することです。売掛金勘定管理者は、法人の会計期間を設定します。
まとめ
Revenue Cloud は、最新の収益管理ソリューションに求められるあらゆる機能を備えた商品から現金化プラットフォームです。Revenue Cloud を導入して分断されたポイントシステムから脱却し、すべての主要チームを念頭に設計された効率的なエンドツーエンドのデジタルセールスプロセスを確立します。