リテールエグゼキューションの使用開始

学習の目的

この単元を完了すると、次のことができるようになります。

• Alpine Group が直面しているリテールエグゼキューション (店頭施策) に関する課題を説明する。
  
• Consumer Goods Cloud とリテールエグゼキューションアプリケーションのメリットを概説する。
  
• オフラインモバイルアプリケーションのメリットを挙げる。
  
• リテールエグゼキューション機能を有効にして、Consumer Goods Cloud の権限を指定する。
  

リテールエグゼキューションの担当者をご紹介

ジョージア州アトランタに本社を置く Alpine Group は、健康志向の食品、飲料、衣料を製造する消費財企業です。主な取引先の 1 つは全米チェーンストアの Northern Trail Outfitters (NTO) です。

Gustavo De Luca は Alpine Group の営業マネージャーであり、米国西部テリトリーにある NTO の店舗に Alpine 商品をどう売るのが最適か、戦略を立てています。

Gustavo は Alpine Group の大規模なフィールド営業チームに属しています。多忙であるため、チームのパフォーマンスを最適化するのに役立つ、強力で利用しやすい分析を必要としていますが、会社のシステムは時代に合っていません。たとえば、Gustavo はいまだにスプレッドシートを使用して、売上低迷店を特定しています。これは大きな労力と時間を要するうえに、ミスが発生しやすい作業です。スプレッドシートに投じている時間をもっと有意義に使ってチームを指導すれば、パフォーマンスを最適化し、売上を増やすこともできるでしょう。

Chantelle Jackson は Alpine のフィールド営業担当で、サンフランシスコにある NTO の店舗を担当しています。外出が多いため、予定と優先度の管理にはスマートフォンが不可欠です。ただし、Alpine Group の旧式なツールと、つながりのない手間のかかるプロセスに困り果てています。

Gustavo と Chantelle はどちらも Alpine 営業チームの主要なメンバーであり、リテールエグゼキューション (店頭施策) を管理しています。つまり、Alpine Group の戦略を実行して、最適な商品を最適なタイミングで最適な棚に陳列して最適なプロモーションを実施しています。目標はすべての店舗を最適な店舗にすることです。最近、Gustavo と Chantelle は同業者から役に立ちそうな Salesforce Consumer Goods (CG) Cloud というツールの話を聞きました。このツールには、リテールエグゼキューション (RE) アプリケーションという便利なモバイルアプリケーションが付属しているというのです。このツールは外出先での小売管理を容易かつ利用しやすくするという、まさに必要としているものでした。このモジュールでは、CG Cloud が Alpine Group のチームにどのようなメリットをもたらすかを説明し、チームがこのツールを設定する手順を見ていきます。

リテールエグゼキューションのビルディングブロック

リテールエグゼキューション企業として、Alpine Group は顧客の期待を満たせるように商品のマーケティングとブランディングに数百万ドルを投じています。それには小売店舗での販売のスマート化と訪問計画の向上が必要です。Gustavo が求めているのは、Chantelle のようなフィールド営業担当が業務活動にかける時間を減らし、小売企業との関係構築に割く時間を増やして売上を伸ばし、満足度を高めることです。どの企業も同じ課題を抱えています。ビジネスを成長させる 1 対 1 のジャーニーとエクスペリエンスを提供するには、データ、部門、チャネルをどのようにつなげばよいでしょうか?

Alpine Group の役員が店舗の状態に集中できるようにするには、その前にリテールエグゼキューションを構成する主要な要素の管理方法を合理化する必要があります。Gustavo は、Alpine Group のマーチャンダイジング活動と販売前活動の効果を調査するために、店舗、商品、品揃え、棚割、プロモーションなどを管理する効果的な計画メカニズムを必要としています。

CG Cloud ソリューションと軽快な RE モバイルアプリケーションは、リテールエグゼキューションの合理化において次のように役立ちます。

• 配送と請求の詳細、注文、プロモーション、商品の品揃えに関する情報を含む、取引先の包括的なデータにアクセスする。
  
• 地図の座標、進行方向、住所、Salesforce Maps などロケーション情報を使用して最適なルートを作成し、フィールド営業担当が訪問に優先順位を付けられるようにする。
  
• Lightning アプリケーションビルダーやフローなどのプラットフォーム機能を使用してページカスタマイズの機能を拡張し、自動タスクなどを起動する。
  
• アクションプラン、販売計画、発注を最適化してビジネスの可能性を広げる。
  
• 商品、商品カテゴリ、品揃えについて特定の店舗、店舗グループ、店舗内ロケーションの指標を収集して店舗の状態を分析し、商品、プロモーション、棚割が順守されているか確認する。
  
• 在庫監査、棚割順守、返品注文処理、プロモーション確認、定義済みテンプレートを使用した店舗内アンケートなどの主要なプロセスを監視する。
  
• 棚割確認を使用して陳列棚の監査、棚割の測定、在庫管理を行い、商品構成と売上を最適化する。
  
• 数値、Boolean、小数、日時、テキストなどさまざまなデータ型を使用して商品の売上、効果、在庫状況に関する情報を収集する。
  
• 高度な Einstein Analytics を参照し、ダッシュボードを使用して店舗のパフォーマンス、営業担当のパフォーマンス、商品分析などのさまざまな側面にドリルインしてかつてないインサイトを体験する。
  

オフラインモバイルアプリケーションの使用

Chantelle はちょっと変わった問題を抱えています。彼女はインターネット接続の無い地下やインターネット速度が低い遠隔地にある小さな商店やキオスクを訪問することがよくあるのですが、このような訪問時に携帯電話で詳細を取得するのが難しいということです。この問題を Gustavo に相談すると、Gustavo はオフライン時でもデータを記録できる直感的なモバイルソリューションである CG Cloud オフラインモバイルアプリケーションを紹介してくれました。

オフラインモバイルアプリケーションを使用すれば、Chantelle は商品の長いリストに対して在庫 ToDo を実行でき、訪問を再スケジュールしたい場合は別の日時にドラッグアンドドロップすることで選択肢を確認できます。いつでもモバイルデバイスを Alpine Group 組織 のデータと同期でき、バックグラウンド同期中にデータが組織にアップロードされます。しかも、このアプリケーションでは iOS と Android 両方の携帯電話とタブレットがサポートされています。

このアプリケーションには他にも次のような利点があります。

• GPS と地図サポートを使用した組み込みルート計画
  
• さまざまな場所での多様なサービス提供モデルのサポート
  
• プロセスガイド付きナビゲーションやデータ入力を含む使いやすい機能
  
• プロセス主導の使いやすさ
  
• レーザーベースのバーコードスキャンによる効率化
  
• オフラインデバイスの大量データのインテリジェントな処理による重要なビジネスプロセスのサポート
  
• バックグラウンド同期と高度な追跡・監視オプションによるオフラインでの複雑なビジネスプロセスの実行
  
• ブランドを反映したカスタムテーマを作成できるテーマ機能
  
• コックピットベースの UI
  

• ユーザーコックピット: 訪問および同期状況に関するレビュー情報を提供します。これはデフォルトのランディングページであり、[Your Day (あなたの 1 日)] とも呼ばれます。
  
• 小売店コックピット: 店舗の全方位のビューと、店舗内ライブレポートを含む訪問に関連した情報が提供されます。これは、すべての訪問活動の単一のアクセスポイントとなります。
  

詳細は、「Consumer Goods Cloud オフラインモバイルアプリケーションの使用開始」を参照してください。

成功するための権限を有効にする

Gustavo はある Salesforce エグゼクティブに連絡し、CG Cloud について学びました。詳細がわかると、Gustavo とチームが CG Cloud をぜひ試してみたいと希望したため、Alpine Group は Lightning Retail Execution Plus ライセンスに加え、Einstein Analytics、アクションプラン、訪問フレームワーク、販売計画のための追加機能を購入しました。

CG Cloud の機能は、Professional Edition、Unlimited Edition、および Enterprise Edition の Lightning Experience で使用できます。

このモジュールでは、受講者が CG Cloud システム管理者であり、リテールエグゼキューションを設定する適切な権限を有していると想定しています。ただし、CG Cloud のシステム管理者でなくても問題ありません。このまま読み進み、本番組織で管理者がこれらの手順をどのように実行するのかを学習しましょう。Trailhead Playground で次の手順を実行しないでください。Trailhead Playground では CG Cloud を使用できません。

Alpine Group のシステム管理者である Fatima Daniel が CG Cloud の設定に取りかかります。まず、Alpine Group 組織で RE といくつかの追加機能を有効化します。

1. をクリックし、[Setup (設定)] を選択します。
   
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Retail Execution (リテールエグゼキューション) と入力し、[Feature Settings (機能設定)] の下で [Retail Execution Settings (リテールエグゼキューション設定)] を選択します。
   
3. [リテールエグゼキューション] をオンにします。
   
4. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Survey (アンケート) と入力し、[Survey Settings (アンケートの設定)] を選択します。
   
5. [アンケート] をオンにします。
   
6. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Maps (地図) と入力し、[Maps and Location Settings (地図と場所の設定)] を選択して、[Edit (編集)] をクリックします。
   
7. [地図と場所サービスを有効化] を選択します。
   
8. [Save (保存)] をクリックします。
   
9. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Notes (メモ) と入力し、[Notes Settings (メモの設定)] を選択します。
   
10. [メモを有効化] を選択します。
    
11. [Save (保存)] をクリックします。
    

次に、Fatima は必要な権限セットを Gustavo と Chantelle に割り当てます。手順は次のとおりです。

1. をクリックし、[Setup (設定)] を選択します。
   
2. [Quick Find (クイック検索)] ボックスに Permission Sets (権限セット) と入力し、[Permission Sets (権限セット)] を選択します。
   
3. [権限セット] ページで [Lightning リテールエグゼキューションプラス] 権限リンクをクリックします。
   
4. [割り当ての管理] を選択します。
   
5. この権限セットが割り当てられているすべてのユーザーのリストが表示されます。ユーザーを追加するには、[割り当てを追加] をクリックします。
   
6. 必要なユーザーを選択して [割り当て] をクリックします。Fatima は Gustavo と Chantelle を追加します。
   

同じ手順に従って、次の権限セットを Gustavo と Chantelle に割り当てます。

• アクションプラン
  
• Industries Visits
  
• 製造販売計画
  
• システム管理者向け Einstein Analytics Plus
  
• ユーザー向け Einstein Analytics Plus
  

Fatima は初期設定を完了し、Gustavo と Chantelle のオブジェクト権限を簡単に確認することにします。2 人に割り当てられているユーザープロファイル (営業マネージャー、フィールド営業担当) が異なることを考えると、CG Cloud オブジェクトへのアクセスレベルも別にする必要があります。このオブジェクトへのアクセスレベルを Fatima が制御する方法についての詳細は、「ユーザープロファイルの作成とオブジェクトへのアクセス権の付与」を参照してください。

Gustavo と Chantelle は CG Cloud の新しいオブジェクトにアクセスできることを確認しました。次の単元では、Alpine Group にメリットがありそうな他の機能を詳しく説明します。

リソース

• Trailhead: Consumer Goods Cloud 基本データモデル
• Nielsen Article: Omnichannel Fast Facts on the In-Store and Ecommerce Landscapes (店舗内および E コマース環境におけるオムニチャネル概要)