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Financial Services Cloud におけるレコードの積み上げ集計
モジュール

Financial Services Cloud におけるレコードの積み上げ集計

ファイナンシャルアドバイザーやウェルスマネージャーがクライアントポートフォリオの全体像を把握できるようにします。

開始
+200 ポイント
基礎
システム管理者
~ 25 分

習得できるスキル

バッジを完了して、専門知識を身に付けます。 詳細はこちら
  • 一般営業手法

製品

  • Financial Services Cloud

Industries

  • 金融事業
+200 ポイント
基礎
システム管理者
~ 25 分
~ 25 分

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