Skip to main content Register now for TDX! Join the must-attend event to experience what’s next and learn how to build it.
Agentforce Financial Services におけるレコードの積み上げ集計
バッジ

Agentforce Financial Services におけるレコードの積み上げ集計

ファイナンシャルアドバイザーやウェルスマネージャーがクライアントポートフォリオの全体像を把握できるようにします。

開始
+200 ポイント
基礎
システム管理者
~ 25 分

習得できるスキル

バッジを完了して、専門知識を身に付けます。 詳細はこちら
  • 一般営業手法

製品

  • Agentforce Financial Services

Industries

  • 金融事業
+200 ポイント
基礎
システム管理者
~ 25 分
~ 25 分

以下のトレイルに含まれます:

もっと探す

Salesforce の他の製品をチェックして、高度にパーソナライズされたカスタマージャーニーの作成や、データに基づく判断にどのように役立つのか確認します。