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+200 ポイント
モジュール
Financial Services Cloud におけるレコードの積み上げ集計
ファイナンシャルアドバイザーやウェルスマネージャーがクライアントポートフォリオの全体像を把握できるようにします。
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Trailmix に追加
~ 25 分
レコードの積み上げ集計について
~ 10 分
未完了
レコードの積み上げ集計の設定
~ 15 分
未完了
~ 25 分
以下のトレイルに含まれます:
Financial Services Cloud を使用して顧客とつながる