Skip to main content
3 月 5 日~ 6 日にサンフランシスコで開催される TDX (Salesforce+ でも配信) で「Developer Conference for the AI Agent Era (AI エージェント時代に向けた開発者向けカンファレンス)」にぜひご参加ください。
お申し込みはこちら
。
モジュール
お気に入りに保存する
Trailmix に追加
Financial Services Cloud におけるレコードの積み上げ集計
ファイナンシャルアドバイザーやウェルスマネージャーがクライアントポートフォリオの全体像を把握できるようにします。
Loading
開始
+200 ポイント
基礎
システム管理者
~ 25 分
習得できるスキル
バッジを完了して、専門知識を身に付けます。
詳細はこちら
一般営業手法
製品
Financial Services Cloud
Industries
金融事業
もっと探す
+200 ポイント
基礎
システム管理者
~ 25 分
レコードの積み上げ集計について
~ 10 分
未完了
レコードの積み上げ集計の設定
~ 15 分
未完了
~ 25 分
以下のトレイルに含まれます:
Financial Services Cloud を使用して顧客とつながる